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通信行业跟踪周报：本周专题：能源信息化稳步推进，关注电网智能化改造投资机会
- 2021-10-18 07:00:46上传人：七巧**rt
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本周策略观点： 1、能源信息化稳步推进，智慧电网建设规模持续扩大：据国家电网， 2020 年国家电网在智能电网领域资本开支达到 563 亿元，占总资本开支份额达到 12.5%，碳中和推进大趋势下，我们认为国内能源信息化投资仍将大力进行； 2、虚拟电厂助力新能源电力稳定供应：虚拟电厂通过分布式新能源发电单位整合而成，同时带有储能、制定发电计划、传输电力等功能，能够有效实现新能源电力的高效传输和消
- 1. 行业观点
- 1.1. 近一周行情表现
- 1.2. 本周策略观点速览
- .. 8
- 2.1. “ 碳达峰 ”、 “碳中和 ”背景下 ， 能源信息化势在必行
- 2.2. 智慧电网稳步发展，主网架构基本建成
- 2.2.1. 智能电网扩张，投资规模不断提高
- . 11
- 2.2.3. 智 能配电网 —— 信息化 、 互动化 ， 打造数字新基建
- 2.3. 能源信息化玩家众多，共建绿色智慧未来
- 2.3.1. 国电南瑞
- 2.3.2. 国网信通
- 2.3.3. 朗新科技
- 2.3.4. 恒华科技
- 2.3.5. 恒实科技
- 3. 本周动态点评
- 4. 子行业动态
- 4.1. 5G 设备商 /运营商
- 4.2. 物联网等
- 4.3. 光模块 /IDC
- 5. 近期建议关注个股
- 6. 各子行业动态
- 6.1. 5G 设备商 /运营商
- 6.2. 物联网等
- 6.3. 光模块 /IDC
- 6.4. 上市公司动态
- 7. 风险提示
- 3 / 38
- 东吴证券研究所
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- [Table_ Yemei ] 行业跟踪周报
- 图 1：东吴通信优选指数（日期截至 2021.10.15 ）
- 图 2：能源信息化体系架构
- 图 3：我国实现碳中和目标的综合方案
- 图 4： 国家规划智能电网计划发展三大阶段
- 图 5： 2016 -2020 年我国智能电网市场规模（亿元， %）
- 图 6： 国家规划智能电网计划投资额（亿元， %）
- . 11
- 图 8： 2009 -2020 年 智能电网各环节投资规模占比（ %）
- 图 9：虚 拟电厂概述
- 图 10 ： 能源互联网平台中配电网枢纽示例
- 图 11 ：分布式光伏并网规模及预测（万千瓦）
- 图 12 ：分散式风电并网规模及预测（万千瓦）
- 图 13 ：中国动力锂电池出 货量与装机量（ GWh ）
- 图 14 ：我国新能源汽车销量及占世界销量比（万辆， % ）
- 图 15 ：智能配电网基本架构
- 图 16 ：国电南瑞业务覆盖发输变配用的全流程
- 图 17 ： 国电南瑞典型应用 —— 新能源并网运行与控制整体解决方案
- 图 18 ：国网信通主营业务架构
- 图 19 ：朗新科技业务版图
- 图 20 ： 2019 年恒华科技各业务板块占比（ % ）
- 图 21 ：综合能源电子商务平台
- 图 22 ：恒实科技主营业务布局
- 图 23 ：全球 IDC 市场规模（亿美元， % ）
- 图 24 ：中国 IDC 市场规 模（亿元， % ）
- 图 25 ： 中兴 iDCIM 系统获 “2020 数据中心科技成果奖 ”
- . 24
- 图 27 ：车联网应用场景
- 图 28 ：网络安全视角下的车联网
- 图 29 ：阿里云智能客服的功能特色
- 图 30 ：中国 AI 公有云服务产品数量统计
- 表 1：上周通信行业涨跌幅前 5个股
- 表 2：上周通信行业涨跌幅后 5个股
- 表 3： TMT 各子行业涨跌幅对比（截至 2021 年 10 月 15 日）
- 表 4： TMT 各子行业历史市盈率比较（各年份数据取 自当年 12 月 31 日）
- 表 5：东吴通信优选指数
- .. 16
- 表 7：车联网安全政策梳理
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