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计算机行业2022年度策略：拐点所至，金石为开
- 2021-12-20 04:00:58上传人：日常**于你
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- 一、宏观视角下如何看计算机行业投资
- 1.1 计算机行业投资的基本逻辑
- 1.2 计算机行业十年回顾：基本面、流动性与估值
- 1.3 宏观视角下的计算机行业投资拐点
- 二、云计算：拐点已至，挖掘最具潜力的云计算细分赛道
- 2.1 乘风新基建，迎新一轮政策拐点
- 2.2 IaaS 层格局已定，关注云厂商资本开支边际变化带来的上游产业链机会 13
- 2.3 IaaS 龙头享通用 PaaS 层先天优势，关注产业升级带来的行业 PaaS 潜在机会 14
- 2.4 掣肘 SaaS 市场爆发的因素逐步改善，关注云转型龙头及行业细分赛道
- 三、智能网联汽车：追踪确定趋势下的边际变化亮点
- 3.1 驾驶域：北京自动驾驶商业服务正式落地，行业已进入 L3 阶段
- 3.2 座舱域：智能座舱逐渐成为主流
- 3.3 软件定义汽车时代，单车软件价值量迅速提高
- 四、数字人民币：试点全面开花，数币时代渐行渐近
- 4.1 央行数字人民币试点稳步推进，带来产业链公司全新发展机遇
- 4.2 数字货币催生近千亿市场，可编程货币未来或将带来更大市场空间
- 五、 网络安全：政策叠加需求双轮驱动，行业新拐点已至
- 5.1 网络安全行业产业规模持续扩大，头部效应明显
- 5.2 政策合规 +实战性防御需求驱动行业发展
- 5.3新场景安全需求快速增长 主动防御逐渐取代被动防御
- 六、工业互联网： 5G+ 试点加速推进，行业爆发拐点渐近
- 6.1 工业互联网成为战略发展重点
- 6.2 政策 +技术催化，我国工业互联网落地加速
- 6.3 5G+ 工业互联网，行业爆发拐点渐近
- 七、 医疗信息化：关注政策拐点带来的行业放量机遇
- 7.1 人口老龄化、城乡医疗资源不平衡是医疗信息化建设的大背景
- 7.2 政策拐点已至，为行业带来千亿增量
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：云计算行业迎来新一轮政策拐点
- 表 2：重点细分行业工业互联网平台应用概况
- 表 3：2021 年智能网联汽车和自动驾驶相关政策
- 表 4：数字货币带来增量市场空间测算
- 表 5：网络安全产品及服务按细分产品类型分类
- 表 6：近两年我国网络安全领域主要政策法规
- 表 7：等保 2.0 同等保 1.0 相比主要变化
- 表 8：工业互联网相关政策一览
- 表 9：2009 年以来我国医药信息化建设主要政策
- 表 10：2021 -2023 年医疗信息化建设政策增量测算
- 图 目 录
- 图 1：计算机行业投资 逻辑框架
- 图 2：成长型行业收入增速同行业指数涨跌幅关系趋势
- 图 3：周期型行业收入增速同行业指数涨跌幅关系趋势
- 图 4：防守型行业收入增速同行业指数涨跌幅关系趋势
- 图 5：GDP （不变价）累计同比增速及中债国债到期收益率（ 10 年）变动趋势
- 图 6：各行业指数涨跌幅同流动性指标关系趋势
- 图 7：计算机行业市盈率及涨跌幅关系趋势
- 图 8：行业龙头股同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 9：网络安全板块同计算机行业 PS 估值历史趋势对比
- 图 10：工业互联网板块同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 11：车联网板块同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 12：医疗信息化板块同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 13：金融 IT 板块同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 14：云计算板块同计算机行业 PE 估值历史趋势对比
- 图 15：GDP （不变价）单季度同比增速
- 图 16：软件业 2021 年收入增速
- 图 17：中债国债到期收益率（ 10 年）（ %）
- 图 18：两市融资余额（亿元）
- 图 19：计算机（中信）指数营收及增速
- 图 20：计算机（中信）指数归母净利润及增速
- 图 21：全球公有云 IaaS 市场份额
- 图 22：我国公有云 IaaS 市场份额
- 图 24：我国公有云市场规模及增速
- 图 25：我国公有云 IaaS+PaaS 市场份额
- 图 26：工业 PaaS 是工业互联网平台的核心
- 图 27：美国数字经济规模、增速及占 GDP 比重
- 图 28：中国数字经济规模、增速及占 GDP 比重
- 图 29：全球企业软件及 SaaS 市场渗透情况
- 图 30：中国企业软件及 SaaS 市场渗透情况
- 图 31：美国人均实际工资及增速
- 图 32：中国城镇单位就业人员平均工资及增速
- 图 33：我国不同规模企业 SaaS 产品年均投入情况
- 图 34：SaaS 厂商理想的客户及营收结构
- 图 35：2016 -2020 年中国智能网联汽车销量及渗透率
- 图 36：2018 -2025 年全球智能汽车出货量及预测
- 图 37：2016 -2026 年中国智能网联汽车市场规模及预测
- 图 38：2019 -2025 年中国自动驾驶市场规模
- 图 39：2016 -2021 年中国智能驾驶市场规模
- 图 40：2019 -2025 年智能座舱科技配置新车渗透率趋势
- 图 41：2019 -2030 年全球智能座舱市场规模
- 图 42：2019 -2030 年中国智能座舱市场规模（亿元）
- 图 43：车载显示屏数量趋势（不含仪表、 HUD 、后视镜）
- 图 44：2019 -2030 年车载显示屏分辨率趋势
- 图 45：汽车 “新四化 ”
- 图 46：汽车 EE 框架框架由分布式向集中式进阶
- 图 47：2020 年部分高科技产品代码量对比（万行）
- 图 48：2025 -2030 年不同汽车类型单车软件价值量（美元）
- 图 49：2020 -2030 年全球汽车软件市场规模（亿美元）
- 图 50：数字货币行业产业链
- 图 51：网络安全产品及服务按应用场景分类
- 图 52：我国网络安全市场规模及增速
- 图 53：2019 年国内网络安全企业网络安全业务收入情况
- 图 54：2017 -2020 年我国网络安全行业集中度
- 图 55：2020 年中国主要网络安全公司市占率
- 图 56：2020 年中国网络安全市场行业分布
- 图 57：护网行动发展历程
- 图 58：中国云安全市场规模及增速
- 图 59：中国大数据安全市场规模及增速
- 图 60：中国工业互联网安市场规模及增速
- 图 61：中国物联网安全市场规模及增速
- 图 62：态势感知功能
- 图 63：中国工业互联网产业增加值规模占 GDP 比重
- 图 64：中国工业互联网产业结构及其渗透产值
- 图 65：中国工业互联网产业结构及其渗透产业
- 图 66：2018 -2023 中国工业互联网产业规模及增速
- 图 67：工业互联网产业链
- 图 68：中国工业互联网市场产品结构及预测
- 图 69：中国工业互联网市场行业结构及预测
- 图 70：广东省与长三角地区下发文件数量较多
- 图 71：工业互联网建设文件数量 2017 年后爆发增长
- 图 72：5G 三大典型应用
- 图 73：5G+ 工业互联网十大典型应用场景
- 图 74：工业软件分类
- 图 75：2019 年工业软件细分市场规模及国产化率
- 图 76：2011 -2020 年我国人口老龄化趋势
- 图 77：2011 -2019 年我国总诊疗次数与人均诊疗次数
- 图 78：2011 -2019 年我国医疗机构个人及年均诊疗次数
- 图 79：2010 -2019 年我国卫生总费用及其占 GDP 比重
- 图 80：2013 -2020 年我国城镇地区人均医疗保健消费支出
- 图 81：2013 -2020 年我国农村地区医疗保健消费支出
- 图 82：2011 -2019 年我国城市、农村地区卫生技术人员数量
- 图 83：2009 年以来四次医疗信息化浪潮
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