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2022年度快递物流行业投资策略：快递盈利修复，物流细分赛道崛起
- 2021-12-24 15:15:40上传人：妞乄**le
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- 一、 快递：政策监管趋严，竞争趋缓带来业绩拐点
- 1.1 快递件量维持较高增速
- 1.2 政策监管下价格竞争趋缓，行业格局优化
- 1.3 直营模式打造顺丰品牌优势，盈利能力修复在即
- 1.4 投资策略：竞争格局优化，长期看好龙头企业发展
- 二、 物流：细分赛道崛起，精选物流个股
- 2.1 化工物流：监管趋严，具备优秀管理运营经验企业胜出
- 2.2 ToB 生产性供应链物流：高端制造崛起 +政策支持双擎驱动，需求持续增
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- 三、风险提示
- 图表 1：社会消费品零售总额
- 图表 2：实物商品网上零售额
- 图表 3：中国实物商品网上零售额占社零总额的比例（月度数据）
- 图表 4：全国快递业务量
- 图表 5：全国快递业务收入
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- 图表 8：中国农村网民数量及增速
- 图表 9：城镇与农村互联网普及率比较
- 图表 10 ： 2021 年共同富裕被反复提及
- 图表 11 ： 2021 年监管叫停快递 “价格战 ”
- 图表 12 ：快递单 票价格月度数据（元）
- 图表 13 ：同城快递和异地快递单价（元）
- 图表 14 ： 2021 年 11 月快递业经营数据
- 图表 15 ： 2021 年 11 月快递经营数据环比增速
- 图表 16 ：主要快递企业年度快递业务量（亿件）
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- 图表 18 ：主要快递企业月度快递业务量（亿件）
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- 图表 20 ：按业务量口径市场竞争格局
- 图表 21 ：快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8
- 图表 22 ：顺丰直营模式
- 图表 23 ： 2020 年快递服务时限准时率测试结果
- 图表 24 ： 2017 -2021Q3 归母净利润（亿元）
- 图表 25 ： 2021 年单季度净利润情况（亿元）
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- 图表 27 ：主要货运航司全货机数量（截至 2021.11 ）
- 图表 28 ： 2017 -2021H1 公司全货机和散航发货总量
- 图表 29 ： 2017 -2021H1 公司运输干支线路（万条）
- 图表 30 ： 2017 -2021H1 公司全货机和散航发货总量
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- 图表 32 ： 2021H1 顺丰资本支出构成
- 图表 33 ：快递板块行情（截至 20211221 ）
- 图表 34 ：主 要快递上市企业 2021 年至今涨跌幅（截至 20211221 ）
- 图表 35 ：危化品与安全生产相关监管政策
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- 图表 38 ：成品油产量、表观消费量（万吨）及增速
- 图表 39 ：汽油、柴油表观消费量增长率
- 图表 40 ：甲醇供需及净进口量（万吨）
- 图表 41 ：乙二醇供需及净进口量（万吨）
- 图表 42 ：危化品仓储类型
- 图表 43 ： 2018 -2025 年中国供应链物流市场空间
- 图表 44 ： 2018 -2025 年中国供应链物流支出渗透率
- 图表 46 ：中国综合供应链物流服务商前十名 （截至 2020 年底）
- 图表 47 ：按垂直领域划分的供应链物流服务市场规模及增长率
- 图表 48 ： 2020 年公司主营收入构成（按产品）
- 图表 49 ： 2020 年公司主营收入构成（按行业）
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