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科学服务行业深度报告：科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒
- 2022-02-24 00:00:29上传人：情绪**低沉
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- 一、行业概览：科学服务行业是各行各业研发的关键
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- 1.2 产品种类众多，技术与服务并重
- 二、行业空间：需求旺盛叠加国产替 代
- 2.1 研发支出增加是行业发展的原动力，行业空间广阔
- 2.1.1 科研试剂及耗材 ：“科学的眼睛 ”，需求空间大 10
- 2.1.2 科学仪器及设备：研发的基石，需求高端化 12
- 2.2 外资长期垄断国内市场，国产企业初露锋芒
- 2.2.1 科研试剂 进口依赖性强 14
- 2.2.2 科学仪器及设备技术壁垒高，国产破局在即 15
- 2.3 国家政策支持自主可控，国产替代迎来契机
- 三、他山之石：从海外巨头复盘看国产企业如何突围
- 四、建议关注相关产业链上市公司
- 4.1 莱伯泰科
- 4.2 东富龙
- 4.3 百普赛斯
- 4.4 拱东医疗
- 4.5 阿拉丁
- 风险提示
- 医药生物行业深度报告 —— 科研之根本，国产科学服务企业初露锋芒
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
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- 图 1：科学服务行业概览
- 图 2：科研工作人员需求广泛且个体差异大
- 图 3：高端试剂生产工艺流程复 杂
- 图 4：化学试剂产品示意图
- 图 5：2019 年全球实验分析仪器市场各产品品类份额占比
- 图 6：企业发展的关键因素
- 图 7：全球研发经费变化情况（亿美元）
- 图 8：我国 R&D 研发经费保持高速增长
- 图 9：2019 年全球主要国家研发投入占 GDP 比重（ %）
- 图 10 ：2020 年全国研究与试验发展经费支出（ R&D ）按活动主体分类结构
- 图 11：百济神州研发投入占比情况拆分 (2021H1)
- 图 12 ：临床前 CRO -临床 CRO -生物药企业中原材料占比
- 图 13 ：国内科研试剂与耗材市场规模
- 图 14 ：我国生物科研试剂市场规模及预测
- 图 15 ：全球实验室分析仪器市 场规模（亿美元）
- 图 16 ：全球实验室分析仪器市场规模区域占比变化情况
- 图 17 ：2015 -2020 年实验室分析仪器复合增长率
- 图 18 ：我国诊断或实验用试剂及配置试剂进出口额
- 图 19 ：2020 年国 内核酸类试剂市场格局
- 图 20 ：2019 年国内重组蛋白市场格局
- 图 21 ：2020 年全球质谱仪市场份额（ %）
- 图 22 ：我国进出口质谱仪金额（亿美元）
- 图 23 ：阿拉丁自主研发试剂种类情况
- 图 24 ：国内外主要 ICP -MS 产品的关键指标对比
- 图 25 ：国内外科研试剂电商平台全球排名比较（名次越小综合评分越高）
- 图 26 ：海外科学服务企业股价涨幅情况（以 2000/1/28 收盘价为基准）
- 图 27 ：海外科学服务企业并购公司情况
- 图 28 ：赛默飞研发投入情况（百万美元）
- 图 29 ：赛默飞发展历程
- 图 30 ：赛默飞世尔精准并购助力股价腾飞
- 图 31 ：赛默飞历年营收情况（百万美元）
- 图 32 ：赛默飞产品体系
- 图 33 ：赛默飞世尔按产品营业收入情况（百万美元）
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- 图 35 ：赛默飞分产品业务同比增速情况（ %）
- 图 36 ：公司营收结构分类（ 2021 三季报）
- 图 37 ：全球生命科学试验耗材市场（亿美元）
- 图 38 ：中国生命科学试验耗材市场（亿元）
- 图 39 ：赛默飞分区域营业收入情况（百万美元）
- 图 40 ：莱伯泰科营业收入情况（百万元）
- 图 41 ：莱伯泰科净利润情况（百万元）
- 图 42 ：东富龙营业收入情况（百万元）
- 图 43 ：东富龙净利润情况（百万元）
- 图 44 ：百普赛斯营业收入情况（百万元）
- 图 45 ：百普赛斯净利润情况（百万元）
- 图 46 ：拱东医疗营业收入情况（百万元）
- 图 47 ：拱东医疗净利润情况（百万元）
- 图 48 ：阿拉丁营业收入情况（百万元）
- 图 49 ：阿拉丁净利润情况（百万元）
- 表 1：全球科学服务行业主要公司（亿美元）
- 表 2：科研试剂水平对比
- 表 3：发改委部分 200 万元以上科学仪器中采购 数据统计（ 2016 -2019 年）
- 表 4：国内科学服务相关政策
- 表 5：部分仪器采购进口产品审核指导建议比例
- 表 6：化学试剂价格及货期情况对比
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