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环保行业点评报告:工信部发布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录(2023年本)》

  1. 2023-04-27 20:06:29上传人:既来**安之
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  • 2023 年 04 月 27 日
  • 证券分析师 袁理
  • 执业证书: S0600511080001
  • 021 -60199782
  • yuanl@dwzq.com.cn
  • 研究助理 朱自尧
  • 执业证书: S0600121080040
  • zhuzy@dwzq.com.cn
  • 行业走势
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  • 作严格能效约束,持续推荐环保
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  • 增持 ( 维持 )
  • [Table_T ag] [Table_Summary] 投资要点
  • ◼ 重点推荐: 美埃科技,凯美特气,国林科技,金科环境,景津装备,三
  • 联虹普,赛恩斯,新奥股份,天壕环境,仕净科技,英科再生,高能环
  • 境,九丰能源,宇通重工,光大环境。
  • ◼ 建议关注: 盛剑环境,华特气体, ST龙净,再升科技,卓越新能。
  • ◼ 工信部组织开展 2023 年度工业节能监察工作,严格能效约束。 4月 21
  • 日,工信部发布关于组织开展 2023 年度工业节能监察工作的通知,进
  • 一步严格能效约束,推动重点行业领域节能降碳、降本增效。在 2021 、
  • 2022 年工作基础上,对 钢铁、 焦化、铁合金、 水泥(有熟料生产线)、
  • 平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、 有色金属(电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌
  • 冶炼)、 炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烃、
  • 煤制乙二醇)、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等 17 个行业企
  • 业, 开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平 ,原则上
  • 十四五前三年对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。
  • ◼ 欧洲议会批准碳关税,倒逼出口企业绿色转型 。4月 18 日,欧洲议会批
  • 准“ Fit for 55 ”2030 一揽子气候计划中数项关键立法,包括碳排放交易
  • 系统 (ETS) 的修订;碳边界调整机制 ( CBAM );社会气候基金法
  • (SCF) 。此次欧洲议会通过后碳关税还需要在欧盟理事会继续商讨,最
  • 终在《欧盟官方公报》上发布,并在发布 20 天后生效。 CBAM 政策的
  • 实施将倒逼国内出口企业绿色转型,降低生产过程中的碳排放。
  • ◼ 关注泛半导体等环保设备 +再生资源 +天然气投资机会。 ( 1)技术驱动设
  • 备龙头: ①半导体配套: A)耗材:进入高端制程 /外资客户,重点推荐【美
  • 埃科技】 电子洁净过滤 设备,海外大厂 +耗材占比提升驱动加速成长;建议
  • 关注 半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】 ;电子特气新品类
  • 突破、制程升级, 重点推荐【凯美特气】,建议关注【华特气体】。 B)设
  • 备:国产化,份额显著突破: 建议关注 半导体制程废气处理【盛剑环境】 ;
  • 重点推荐 【国林科技】 臭氧发生器介入半导体清洗,国产化从 0到 1。②压
  • 滤设备:重点推荐【景津装备】 全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长,配
  • 套设备 +出海贡献新增长极。 ③光伏配套重点推荐【仕净科技】 光伏制程污
  • 染防控设备龙头,单位价值量 5-11 倍提升成长加速,水泥固碳 &光伏电池
  • 片积极拓展第二成长曲线; 建议关注【金科环境】 水深度处理及资源化专
  • 家, 数字化软件促智慧化应用升级,促份额提升。 光伏再生水开拓者,水
  • 指标 +排污指标约束下百亿空间释放。 ( 2)再生资源: ①重金属资源化:
  • 重点推荐【赛恩斯】 重金属污酸、污废水治理新技术,政策驱动下游应用打
  • 开+紫金持股。 欧洲碳需求驱动:再生塑料 减碳显著,欧盟强制立法拉动需
  • 求, 重点推荐【三联虹普】 尼龙 &聚酯再生 SSP 技术龙头, 携手华为云首
  • 个纺丝 AI 落地 ;【英科再生】。生物油 原料供应修复单位盈利回升。欧盟
  • 减碳加码 &生柴原料限 制下, UCOME 迎替代性成长良机。 建议关注【卓越
  • 新能】 。危废资源化:重点推荐【高能环境】 经济复苏 ToB 环保迎拐点 +项
  • 目放量期。 ( 3)天然气: 重点推荐【新奥股份】 龙头城燃转口气量稳定性
  • 提升, 【天壕环境】 稀缺管道资产 +布局气源, 【九丰能源】。
  • ◼ 最新研究: 半导体配套治理行业深度: 刚需 &高壁垒铸就价值,设备国产
  • 替代 &耗材突破高端制程! 环卫装备月报: 2023M1 -3环卫新能源销量同增
  • 27% ,渗透率同比提升 2.01pct 至 6.84% ;九丰能源: 清洁能源盈利稳定,
  • 一主两翼格局布局完善; 锂电回收周报: 锂价 &折扣系数下行再生盈利企
  • 稳,双碳政策下再生材料重要性提升,回收渠道推进 。
  • ◼ 风险提示: 政策推广不及预期,利率超预期上升,财政支出低于预期
  • 7%-4%-1%2%5%8%11%14%17%20%23%
  • 2022/4/26 2022/8/25 2022/12/24 2023/4/24
  • 环保 沪深 300
  • 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
  • 行业点评报告
  • 2 / 11
  • 内容目录
  • 1. 每日行情
  • 1.1. 市场行情( 2023 年 4月 26 日)
  • 1.2. 碳市场行情( 2023 年 4月 26 日)
  • 2. 公司公告
  • 3. 行业新闻
  • 3.1. 工信部发布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录( 2023 年本)》
  • 3.2. 上海市发改委发布《上海市 2023 年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》
  • 3.3. 广东省发布《广东省 2023 年推动落后产能退出工作方案》,钢铁、水泥、电解铝、平
  • 板玻璃为重点
  • 4. 风险提示
  • 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
  • 行业点评报告
  • 3 / 11
  • 图 1: 全国碳市场碳排放配额( CEA )行情
  • 图 2: 国家核证自愿 减排量( CCER )行情 20230425

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