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2025-2030年全球与中国钢粗苯行业市场现状调研分析及
2025-08-13
有色钢铁行业周策略（2023年第18周）：粗钢供给或收缩，关注钢价上行
- 2023-05-10 18:32:14上传人：遗忘**en
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核心观点 宏观：粗钢供给或收缩，关注钢价上行。中共中央政治局4月28日召开会议，指出当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战；4月PMI为49.2%，低于临界点，制造业景气水平回落；5月美国再加息25bp；美非农录得25.3万显著强于预期；美国银行再爆危机，美国第一共和银行被加州金融保护和创新局关闭。
- 1. 核心观点：粗钢供给或收缩，关注钢价上行
- 1.1 宏观：粗钢供给或收缩，关注钢价上行
- 1.2 钢：普钢综合价格指数环比明显下跌
- 1.3 新能源金 属：碳酸锂价格止跌企稳
- 1.4 工业金属：铜价环比微幅下跌，铝价环比明显下跌
- 1.5 黄金：央行黄金储备 “六连增 ”，金价环比明显上涨
- 2.钢：普钢综合价格指数环比明显下跌
- 2.1 供需：螺纹钢消 耗量环比大幅下降，产量环比明显下降
- 2.2 库存：钢材库存环比小幅上升，同比大幅下降
- 2.3 成本：长流程环比明显下降，短流程环比明显下降
- 2.4 钢价：普钢综合价格指数环比明显下跌
- 2.5 盈利：长流 程螺纹钢毛利环比明显下降，短流程螺纹钢毛利环比明显下降
- 2.6 重要行业及公司新闻
- 3. 新能源金属：碳酸锂价格止跌企稳
- 3.1 供给： 4月碳酸锂环比明显下跌 5.69 %、4月氢氧化锂环比小幅上涨 1.15 %
- 3.2 需求： 3月中国新能源乘用车产销量同比分别大幅增长 43.48% 和 34.03%
- 3.3 价格：锂价环比上涨，钴环比明显下跌，伦镍环比明显上涨
- 3.4 重要行业及公司新闻
- .. 25
- 4.1 供给： TC/RC 环比微幅上升
- 4.2 需求： 4月中国 PMI 环比明显下降， 4月美国 PMI 环比小幅上升
- 4.3 库存： LME 铜库存月环比明显上升， LME 铝库存月环比明显上升
- 4.4 盈利：新疆环比小幅下降，山东、云南环比小幅上升，内蒙环比微幅上升
- 4.5 价格：铜价环比微幅下跌，铝价环比明显下跌
- 4.6 重要行业及公司新闻
- 5. 金 ： 央行黄金储备 “六连 增 ”， 金价环比明显上涨
- 5.1 价格与持仓：金价环比明显上涨、 COMEX 黄金非商业净多头持仓数量环比明显上升 34
- 5.2 宏观指标 ：央行黄金储备 “六连增 ”，金价环比明显上涨
- 6. 板块表现：本周钢铁、有色板块表现不佳
- 风险提示
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- 有色、钢铁行业行业周报 —— 粗钢供给或收缩，关注钢价上行
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 3
- 图 1：本周螺纹钢消耗量（单位：万吨）
- 图 2：合计产量季节性变化（单位：万吨）
- 图 3：长、短流程 螺纹钢产能利用率（单位： %）
- 图 4：钢材社会库存季节性变化 (单位：万吨 )
- 图 5：钢材钢厂库存季节性变化 (单位：万吨 )
- 图 6：铁矿（元 /湿吨）和铁精粉价格（元 /吨）
- 图 7：喷吹煤和二级冶金焦价格（单位：元 /吨）
- 图 8：废钢价格走势（单位：元 /吨）
- 图 9：长流程、短流程 炼钢钢坯成本对比（单位：元 /吨）
- 图 10 ：铁水与废钢价差，即时（元 /吨）
- 图 11：电炉 -转炉成本差（元 /吨）
- 图 12 ：综合价格指数与钢坯价格指数走势（单位：元 /吨）
- 图 13 ：螺纹钢分工艺盈利情况（单位：元 /吨）
- 图 14 ：碳酸锂、氢氧化锂产量（单位：实物吨）
- 图 15 ：钴矿、钴中间品进口量（单位：吨）
- 图 16 ：红土镍矿进口量（单位：吨）
- 图 17 ：镍生铁产量（单位：金属量千吨）
- 图 18 ：电解镍、 硫酸镍产量（单位：吨）
- 图 19 ：中国新能源乘用车产量（单位：辆）
- 图 20 ：中国新能源乘用车销量（单位：辆）
- 图 21 ：按电池类型中国动力电池产量（单位： MWH ）
- 图 22 ：按电池类型中国动力电池装机量（单位： MWH ）
- 图 23 ：中国动力电池产量（单位： MWH ）
- 图 24 ：中国不锈钢表观消费量（单位：万吨）
- 图 25 ：印尼不锈钢产量（万吨）
- 图 26 ：锂辉石精矿 (6%,CIF 中国 )-平均价（单位：美元 /吨）
- 图 27 ：碳酸锂、氢氧化锂价格 （单位：元 /吨）
- 图 28 ：硫酸钴（元 /吨）和四氧化三钴（右轴，元 /吨）价格
- 图 29 ：平均价 :MB 标准级钴（单位：美元 /磅）
- . 22
- 图 31 ：LME 镍价（美元 /吨）和沪伦比（右轴）
- . 25
- 图 33 ：ICSG: 全球精炼铜产量 (原生 +再生 )（单位：千吨）
- 图 34 ：ICSG: 原生精 炼铜产量（单位：千吨）
- 图 35 ：进口数量 :废铜 :累计值（吨）
- 图 36 ：电解铝在产产能和开工率（右轴）
- 图 37 ：电解铝产量（单位：万吨）
- 图 38 ：未锻造的铝及铝材 累计进口数量（吨）
- 图 39 ：美国、中国、欧元区、摩根大通 PMI
- 图 40 ：电网、电源基本建设投资完成额
- 图 41 ：房屋新开工面积、竣工面积（万平方米）
- 图 42 ：汽车、新能源汽车产量（单位：万辆）
- 图 43 ：铜交易所库存（吨）： LME+COME+SHFE
- 图 44 ：LME 铝库存（吨）
- 图 45 ：氧化铝价（元 /吨）
- 图 46 ：动力煤价（山西）、焦末（内蒙古）（元 /吨）
- 图 47 ：主要省份电解铝完全成本（元 /吨）
- 图 48 ：主要省份电解铝盈利（元 /吨）
- 图 49 ：铜现货价（美元 /吨）
- 图 50 ：铝现货价（美元 /吨）
- 图 51 ：COMEX 黄金非商业净多头持仓数量
- 图 52 ：COMEX 黄金收盘价（美元 /盎司）
- . 35
- 图 54 ：美国 CPI 当月同比
- 图 55 ：有色板块指数与上证指数比较
- 图 56 ：钢铁板块指数与上证指数比较
- 图 57 ：本周申万各行业涨幅排行榜
- 图 58 ：有色板块涨幅前十个股
- 图 59 ：钢铁板块收益率前十个股
- 表 1：本周主要钢材品种周产量（单位：万吨）
- 表 2：本周长、短流程螺纹钢产能利用率
- 表 3：本周钢材库存指 标表现（单位：万吨）
- 表 4：本周国内矿和进口矿价格（单位：元 /吨）
- 表 5：本周焦炭及废钢价格（单位：元 /吨）
- 表 6：主要钢材品种长、短流程成本测算（单位：元 /吨）
- 表 7：综合价格指数、分区域价格指数与分品种价格指数（单位：元 /吨）
- 表 8：分品种盈利情况（单位：元 /吨）
- 表 9：新能源金属价格（单位：元 /吨）
- 表 10 ：LME 铜、铝总库存
- 表 11：主要省份电解铝完全成 本（元 /吨）
- 表 12 ：主要省份电解铝盈利（元 /吨）
- 表 13 ：LME 铜价和铝价（美元 /吨）
- 表 14 ：COMEX 金价和总持仓
- 表 15 ：有色板块、钢铁板块指数与上证指数比较
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