医药外包行业：六合宁远招股书梳理
- 2022-07-18 12:55:51上传人：╰A**浮熙
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- 六合宁远：专注小分子药物化学合成领域的专业 CXO 企业
- 专注化学合成一站式服务，涵盖 CRO 、 CDMO 和药物分析砌块业务
- 十年一剑， CXO 新星
- 北京、上海、烟台三地协同分工，共同推动业务发展
- 业绩增速明显，近两年毛利率超 40%
- 主营业务毛利率均超 30% ， CDMO 业务增速明显
- 与多家企业建立合作关系，境内境外营收占比相当，境外客户较为集中
- 股权结构清晰，管理层经验丰富
- 助力新药研发，医药外包行业迎 来行业爆发，公司风口站位
- 研发成本增加和专利悬崖的双重压力下，医药外包高景气
- 中国等新 兴市场国家的 CRO 业务增长更加迅速
- CDMO 行业市场规模快速增长，未来前景广阔
- 深耕小分子化学领域，行稳致远铸就公司核心竞争力
- 四大专业技术平台构建公司核心技术壁垒
- 烟台宁远新建项目相继投产， CRO+CDMO 双轮驱动
- 募集资金项目用途
- 本次发行募集资金将投入烟台宁远药业小分子 CDMO 基地项目
- 投资逻辑
- 风险提示
- 图表 1：公司主营业务构成
- 图表 2：公司发展经历
- 图表 3：公司业务结构
- 图表 4： 2019 -2021 年营收及扣非归母净利润（亿元）
- 图表 5： 2019 -2021 年利润率和费用率
- 图表 6：公司主营 业务收入占比
- 图表 7：主营业务收入（亿元）及毛利率
- 图表 8：公司主要合作企业
- 图表 9：公司前五大客户销售情况
- 图表 10 ：公司境内境外收入构成
- 图表 11 ：公司股权结构
- 图表 12 ：医药外包流程结构
- 图表 13 ：新药研发成本增加
- 图表 14 ：新药投资汇报比下降
- 图表 15 ：全球 CRO 市场规模（亿美元）
- 图表 16 ：中国 CRO 市场规模（亿美元）
- 图表 17 ：全球 CDMO 市场规模（亿美元）
- 图表 18 ：中国 CDMO 市场规模（亿元）
- 图表 19 ：公司核心技术平台
- 图表 20 ：公司研发及技术人员学历分布情况
- 图表 21 ：公司主要反应釜设备总体积及产能利用率情况
- 图表 22 ：项目工程组成情况一览表
- 图表 23 ：募集资金投资用 途（万元）
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