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消费电子：VR行业深度报告-硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”

  1. 2022-09-02 05:54:51上传人：遗忘**en
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　　投资要点　　消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，我们认为颠覆性创新是驱动消费电子需求提升的核心。VR正处于渗透初期，硬件端Pancake、MicroOLED和6DoF方案迭代趋势明确，软件端的生态完善与场景出圈为VR市场带来从0到1的创新机遇。我们认为VR有望复刻手机市场先前的景气逻辑，催化相关产业链快速成长。　　颠覆性创新是消费电子产品的景气核心，VR诸多创新仍待

  • 1 回溯：颠覆性创新是智能手机渗透提升的核心因素
  • 1.1 生态构建接棒硬件创新，成为下一个竞技场
  • 1.2 当下 VR 市场和先前手机市场具备差异化共性，可创新空间广阔
  • 2 展望：硬件迭代推动 VR 持续升级， C 端爆款产品近在眼前
  • 2.1 苹果入局催化 AR/VR 新品周期到来，技术创新拉动消费电子重新崛起
  • 2.1.1 苹果新品是短期催化剂， VR 设备新一轮产品迭代周期开启
  • 2.1.2 AR/VR 带来颠覆性创新，消费电子行业迎来重要拐点
  • 2.2 Pancake 方案直击机身过厚痛点，逐步成为行业标配
  • 2.3 Pancake 方案黄金搭档， Micro OLED 方案成为当下最优解
  • 2.4 交互技术升级重新定义应用场景，推动 XR 破壁出圈
  • 3 全场景渗透，应用软件市场加速 VR 内容生态构建
  • 3.1 硬件放量推动生态构建， Quest 已成最大 VR 内容平台
  • 3.2 颠覆智能手机时代交互模式， VR 实现各场景下的深度交互
  • 3.3 硬件放量带动内容生态加速构建，关注 “NFT+ 虚拟人 ”概念
  • 3.3.1 多年沉淀 +变现场景丰富，元宇宙将刺激虚拟人行业快速发展
  • 3.3.2 数字藏品（ NFT ），元宇宙经济体系下连接现实与虚拟世界的通证
  • 4 围绕硬件和内容生态挖掘 VR/AR 产业链投资机会
  • 4.1 紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的
  • 4.1.1 舜宇光学科技，全球领先综合光学零件及产品制造商
  • 4.1.2 歌尔股份，声光电领域整体解决方案领先者
  • 4.2 围绕着优质内容挖掘元宇宙内容生态投资标的
  • 4.2.1 蓝色光标，品牌营销服务全链条覆盖的行业龙头
  • 4.2.2 三人行，服务优质头部客户的整合营销领先者
  • 5 风险提示
  • 行业深度
  • http://www.stocke.com.cn 3/22 请务必阅读正文之后的免责条款部分
  • 表
  • ：
  • VR
  • 市 场与 智 能手 机 市场 存 有
  • “
  • 差 异化 共 性
  • ”
  • 表
  • ： 创 维
  • PANCAKE1
  • 系 列参 数
  • 表
  • ：
  • Pico
  • 与
  • Meta
  • 新 品参 数 对比
  • 表
  • ：
  • VR
  • 设 备中 的 主流 光 学方 案 分类
  • 表
  • ： 国 内外 重 点整 机 厂商 新 品参 数
  • 表
  • ：
  • Pico
  • 与
  • Meta
  • 新 品参 数 对比
  • 表
  • ：
  • AR/VR
  • 显 示方 案 技术 对 比
  • 表
  • ： 虚 拟人 应 用领 域 、场 景 及角 色
  • 表
  • ： 国 内上 市 公司
  • NFT
  • 平 台建 设 情况
  • 图
  • ： 全球智能手机出货量从
  • 年起步入相对疲软周期（亿部）
  • 图
  • ： 智能手机渗透率的提升伴随颠覆性创新的催化
  • 图
  • ： 系统生态建设成为各手机品牌的又一个发力点
  • 图
  • ：
  • VR
  • 设备各产业链的价值量占比
  • 图
  • ：
  • VR
  • 设备格局高度集中
  • 图
  • ： 苹果
  • VR
  • 头显渲染图
  • 图
  • ： 全球
  • VR
  • 设备出货量及预测（单位：万台）
  • 图
  • ： 全球
  • AR
  • 设备出货量及预测（单位：万台）
  • 图
  • ： 菲涅尔透镜和
  • Pancake
  • 方案的技术原理
  • 图
  • ：
  • Pancake
  • 方案可以降低机身厚度
  • 50%
  • 图
  • ：
  • VR
  • 光学畸变类型
  • 图
  • ：
  • LCD
  • 的发光原理
  • 图
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  • Micro OLED
  • 的发光原理
  • 图
  • ：
  • 2021-2025
  • 全球
  • XR
  • 设备
  • Micro OLED
  • 市场规模及预测（单位：百万美元）
  • 图
  • ：
  • 6DoF
  • 方案提升空间体验感
  • 图
  • ： 华为
  • VR Glass
  • 搭载
  • 6 DoF
  • 配件提升交互体验
  • 图
  • ：
  • 6 DoF
  • 方案对真实动作的还原程度更高
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  • HoloLens2
  • 在工业场景的应用
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  • HoloLens2
  • 在教育场景的应用
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  • ：
  • SLAM
  • 算法提升
  • XR
  • 设备空间感知交互能力
  • 图
  • ：
  • HoloLens2
  • 搭载眼球追踪功能
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  • HoloLens2
  • 搭载手动追踪功能
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  • Steam
  • 平台
  • VR
  • 游戏
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  • Quest
  • 平台
  • VR
  • 游戏
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  • VR
  • 游戏《
  • Half-Life: Alyx
  • 》
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  • VR
  • 游戏《
  • Beat Saber
  • 》
  • 图
  • ：
  • Pico VR
  • 演唱会
  • 图
  • ： 芒果
  • TV XR
  • 线上演唱会《潮音实验室》
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  • ：
  • VR
  • 健身应用《
  • REAKT Performance Trainer
  • 》
  • 图
  • ： 虚拟人发展历程
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