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宏观策略行业联合报告：迈向“安全发展”之路
- 2022-10-25 02:03:59上传人：La**一笑
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- 一、宏观策略： “安全发展 ”的背景、举措、领域
- 1.1 “ 二十大 ”报告再次重点强调产业链供应链安全
- 1.2 外部环境不确定性加大，产业链供应链安全重要性凸显
- 1.3 如何维护重要产业供应链安全：产业基础高级化、产业链补链强链
- 1.4 哪些行业是自主可控的重点发展领域？
- 二 、电子：中国半导体产业链自主可控任重道远
- 2.1 美国制裁升级，半导体先进制程发展受阻
- 2.2 先进逻辑 /存储制造、 CPU/GPU 等高端芯片及上游设备环节对外依赖度
- 高
- 2.3 举国体制扶持半导体产业，看好设备 /零部件 /材料、高端 GPU 及存储芯
- 片的国产替代机会
- 三、通信： “去 A化 ”与 “去 C 化 ”并进，孕育自主可控升级结构化投资机会
- 3.1 通信产业链：设备整机和网络国产化程度较高，细分领域空间广阔
- 3.2 光通信产业链：光模块已完成国产化，高端光通信器件国产化 方兴未艾
- 3.3 电子测量仪器：国产化仍处起步阶段，渗透率有望快速提升
- 3.4 卫星通信：关注上游核心元器件国产化投资机会
- 四、计算机：聚焦信创和工业软件
- 4.1 信创：政策驱动下产业链趋于完善，场景从党政市场向重点行业深化 .32
- 4.2 工 业软件：硬制造大国的软肋，云化和国产化带来发展机遇
- 五、机械：看好科学仪器进口替代、机床自主可控
- 5.1 科学仪器：多因素驱动，科学仪器进口替代加速
- 5.2 机床：国产核心部件走向成熟， “自主可控 ”之路逐渐明晰
- 六、军工：装备安全国产需求突出，保障交付配套效率提升
- 6.1 国产化率存在提升空间，武器装备必须自主可控
- 6.2 核心军工企业主导产业链延伸，分工协作层次有序
- 6.3 聚焦行业：军用集成电路、航发全产业链
- 七、电车：汽车行业国产替代机会
- 7.1 空悬：成本优势 +响应速度快，国产替代持续推进
- 7.2 汽车座椅：新能源车企崛起，打破外资原有配套关系
- 7.3 主动安全：制动芯片紧缺 +保证供应链安全，推动国产替代进程
- 7.4 被动安全：零部件自制获成本优势，国产厂商加速替代
- 外资龙头全球设厂，就近配套关系稳固
- 国内供应商零部件自制率高，成本优势明显
- 7.5 轮胎：成本低 +性能好，国内企业 不断向上突破
- 7.6 控制器：外资占主导地位，国产厂商随新势力崛起
- 竞争格局：外资主导，国产厂商加快替代
- 国内重点企业：德赛和恒润对比研究
- 7.7 汽车轴承：外资垄断，行业集中度 较低
- 7.8 感知算法：国产化率低，关注车企自研
- 7.9 微电机：行业门槛较高，性价比 &服务助推国产替代
- 竞争格局：行业龙头收入达 200 亿元左右，恒帅规模小但盈利强
- 恒帅股份：微电机隐形冠军，管理优秀，纵向一体化下高盈利
- 兆微机电：精密齿轮龙头，汽车电子加速增长， VR 增添收入弹性
- 八、医药：高端仪器、医疗器械国产替代
- 8.1 高端仪器：上游供应链自主可控、国产替代方向
- 专题报告
- 敬请参阅最后一页特别声明
- 图表 1：二十大报告中安全出现频次明显高于十八大和十九大
- 图表 2： “二十大 ”报告专列一章突出国家安全体系
- 图表 3：关于国家安全的总体表述： “十四五 ”规划和 “二十大 ”报告
- 图表 4： 2018 -2019 年中美贸易摩擦加剧
- 图表 5： PMI 供应商供货时间：美国和欧元区
- 图表 6：欧洲天然气价格飙升
- 图表 7：中国制造业增加值占全球比重达 30%
- 图表 8：中国已成为造船大国
- 图表 9：我国 “三新 ”经济和高科技比重仍偏低
- 图表 10 ：自主可控、安全高效措施和制度
- 图表 11 ： “十四五 ”规划重点专栏
- 图表 12 ： 10 月 7日美国对中国半导体产业制裁再升级额的核心内容梳理
- 图表 13 ：美国对华制裁从卡芯片、卡制造到卡设备等上游环节
- 图表 14 ：半导体产业链各个环节不同国家和地区的研发投入、资本开支对比
- （ 2019 年）
- 图表 15 ：半导体设备零部件产业链
- 图表 16 ：全球排名前五设备厂商客户区域分布，中国大陆占比位列第一
- 图表 17 ：中国大陆和台湾地区存储产业蓬勃发展
- 图表 18 ：全球半导体营收梯队划分
- 图表 19 ：全球闪存厂商技术发展
- 图表 20 ：中美 TOP500 超算对比
- 图表 21 ：国内 GPU 产业链梳理
- 图表 22 ：通信设备市场规模
- 图表 23 ：通信设备市场份额
- 图表 24 ：中国通信设备行业市场份额（ 22H1 ）
- 图表 25 ：全球 FPGA 市场规模
- 图表 26 ：中国 FPGA 市场规模
- 图表 27 ：中国 FPGA 下游结构
- 图表 28 ： PHOENIX 系列主要指标与赛灵思对比
- 图表 29 ： 2021 年全球基带芯片市场结构
- 图表 30 ： 2021 年基带芯片市场份额
- 图表 31 ：光通信全产业链扫描
- 图表 32 ：主要厂商 400G/800G 光模块推出时间
- 图表 33 ：光模块厂商份额排名
- 图表 34 ： 2021 年光模块厂商份额
- 图表 35 ：天孚通信高速光引擎建设项目
- 图表 36 ：源杰科技募集资金用途（亿元）
- 图表 37 ：全球电子测量仪器市场情况 （亿美元）
- 图表 38 ：中国电子测量仪器市场规模（亿元）
- 图表 39 ： 2021 年全球电子测量仪器细分产品份额占比
- 图表 40 ： 2021 年中国电子测量仪器细分产品份额占比
- 图表 41 ：电子测量产业相关政策
- 图表 42 ：国内示波器厂商芯片布局
- 图表 43 ：国内主要卫星星座计划
- 图表 44 ：相控阵系统示意图
- 图表 45 ：信创产业及应用
- 图表 46 ：中国信创产业发展历程
- 图表 47 ：中国信创生态实际市场规模
- 图表 48 ： 2020 年中国信创生态细分领域实际市场规模
- 图表 49 ：信创领域技术水平
- 图表 50 ：中国信创产业图谱
- 图表 51 ：信创市场格局：中电子、中电科、华为构建起较完善的产业链
- 图表 52 ：信创代表公司 2018 -2021 年营收及增速（单位：亿元）
- 图表 53 ：行业信创成为致远增长新动力 （亿元）
- 图表 54 ：泛微信创协同平台已完成全面适配
- 图表 55 ： 2020 年后金融信创节奏明显加快
- 图表 56 ：信创产业的发展路径及未来展望
- 图表 57 ： 2014 -2021 中国及海外工业软件规模及增速
- 图表 58 ： 2016 -2021 中国工业软件市场规模（亿元）
- 图表 59 ：国内研发设计类工业软件竞争格局
- 图表 60 ： 2021 年中国高端 ERP 市场竞争格局
- 图表 61 ： 全球 CAD 市场规模突破 100 亿美元
- 图表 62 ： 我国 CAD 市场规模突破 40 亿元
- 图表 63 ：我国 CAD 市场本土厂商市占近 20%
- 图表 64：我国 3D CAD 市场本土厂商市占不足 10%
- 图表 65 ：我国出台系列政策扶持 EDA 企业发展
- 图表 66 ：数字示波器的工作原理
- 图表 67 ：数字示波器性能和相关芯片的对应情况
- 图表 68 ：鼎阳科技外购原材料中约 50% 为芯片
- 图表 69 ：普源精电外购原材料中约 35% 为芯片
- 图表 70 ：国内多个厂商近年来不断推进上游芯片研发
- 图表 71 ：普源精电搭载自研芯片数字示波器销售比例逐年提升
- 图表 72 ：国外内领先电子测量仪器厂商产品参数对比
- 图表 73 ：近年来多部门出台政策支持中国电子测量仪器行业发展
- 图表 74 ： 22 年 10 月中央财政推出贴息优惠政策支持科学仪器行业发展
- 图表 75 ：两家国产代表企业在全球电子测量仪器行业市场份额情况
- 图表 76 ：两家国产代表企业在中国电子测量仪器行业市场份额情况
- 图表 77 ： 2021 年全球机床行业消费金额约 712 亿美元
- 图表 78 ： 2021 年中国机床市场消费额 239 亿美元
- 图表 79 ： 2020 年全球机床出口量前十占比
- 图表 80 ：高档数控机床国产化率略有提升但仍处于低位
- 图表 81 ：海外机床企业深耕多年，产品种类丰富覆盖技术实力较强
- 图表 83 ：上游核心部件构成机床主要技术壁垒
- 图表 84 ： 2021Q1 中国数控系统竞争格局
- 图表 85 ：国盛智科 2019 年成本构成
- 图表 86 ：浙海德曼 2019 年成本构成
- 图表 87 ：科德数控 GNC60 与西门子 840D 基本功能相当
- 图表 88 ：国内机床企业积极布局功能部件自制
- 图表 90 ：美国对华出口管制的产品（部分）
- 图表 91 ：被纳入美国管制清单的 “军工复合体 ”（部分）
- 图表 92 ：军工行业及重点领域国产化要求相关政策
- 图表 93 ：国防科技工业体系各子系统组成要素及功能
- 图表 94 ：军工企业军民融合体系推进模式
- 图表 95 ：整机厂供应链管理，推进 “大协作 ”控制成本
- 图表 96 ：中国仍高度依赖集成电路进口
- 图表 97 ：军工电子企业集成电路或芯片进口比例
- 图表 98 ：振华微和新雷能在国内电源模块市场份额
- 图表 99 ：国微电子在国内集成电路设计业中的市场份额
- 图表 100 ：我国战机数量与美军存在较大差距
- 图表 101 ：我国战机结构与国外存在较大差距
- 图表 102 ：某航发公司推行 “小核心、大协作 ”改革步骤规划
- 图表 103 ：中游锻铸造企业提出提高一体化解决能力的规划
- 图表 104 ：国产高温合金供需缺口较大
- 图表 105 ：高温合 金技术研发速度加快
- 图表 106 ：高温合金主要供应商扩产规划
- 图表 107 ：国内外空簧供应商对比
- 图表 108 ：国内外空簧供应商、主要客户及主要产品
- 图表 109 ： 国内外空压机供应商、主要客户及主要产品
- 图表 110 ： 国内外电控减震器供应商、主要客户及主要产品
- 图表 111 ： 国内外金属悬架供应商、主要客户及主要产品
- 图表 112 ： 国内外空悬 /电控悬架系统供应商、主要客户及主要产品
- 图表 113 ： 公司悬挂业务部分项目定点情况
- 图表 114 ： 2021 年全球汽车座椅行业市场竞争格局
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