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传媒：2023年是硬件的“大年”，VR技术路径下的产业链剖析与相关标的
- 2022-10-13 10:40:39上传人：言语**若他
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在 112 页拆机报告《全拆解其架构、迭代路径、组件、算法、内容生态、市场、未来趋势》中，我们对比了 VR 与智能手机的架构差异，得出结论是 VR 产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 光学： Pancake 方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来 VR 设备里程碑式的体验提升。 在苹果、 Meta、 PICO 等行业龙头的引领作用下， Pancake 商用趋势的确定
- 1. 产业链的关键部位在于光学、显示与交互
- 2. 光学： Pancake 方案成熟应用有望带来 VR 设备里程碑式的体验提升
- 2.1. Pancake 方案的轻薄化与支持屈光度调节，将大幅提升用户体验
- 2.2. Pancake 商用趋势确定，仍存在透光率、鬼影、良率等工艺痛点
- 3. 显示： LCD&OLED 持续演进，硅基 OLED 预计会成为 VR 行业主流选择
- 3.1. LCD&OLED 作为 瀈 底层显示技术持续演进， Fa贪 LCD 为当前主流
- 3.2. Mini LED 背光 Fa贪 -LCD 、 Mi紨裖椂ED （硅基 椂ED ）对比
- 3.3. 硅基 椂ED 具备性能参数、工艺制造、产业投资等多维优势有望成为行业主流
- 4. 交互：眼球与全身追踪功能逐步普及，向接近自然的交互迭代
- 4.1. VR 的交互方式由头手 6D棼 向支持眼球与全身追踪进阶，利好虚拟化身与 瀈 社交 19
- 4.2. 新硬件的交互方式亟待重构，猜想苹果 MR 的三种交互方式
- 5. 技术迭代叠加新一轮产品周期开启，当前 VR 可类比智能手机早期阶段
- 局
- 5.2. 2023 年是硬件大年，有望真正迭代出爆款应用、场景、模式
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图 1： 樗蠙笡e 方案的偏振折反原理
- 图 2： 樗蠙笡e 与传统光学方案 渊L 对比
- 图 3：内调屈 光度原理
- 图 4：外调屈光度原理
- 图 5：视觉辐沺调节原理图
- 图 6： 樗蠙笡e 光学方案应用情况
- 图 7： 樗蠙笡e 模组的加工流程
- 图 8：部分 樗蠙笡e 光学模组参数
- 图 9：全球 瀈 光学市场规模及增速
- 图 10 ： 瀈 显示屏幕的核心参数 樆D 与 樛谩茩踛蠙e
- 图 11 ： 瀈 显示方案发展趋势： 异椂ED -Fa贪 LCD爆茤苖LED 背光 )-Mi紨裖椂ED
- 图 12 ： Mi蠟 LED 背光结构图
- 图 13 ： Mi紨裖椂ED 原理图
- 图 14 ：全球首款 Mi蠟 LED VR -瀗谠裖Ae谥
- 图 15 ：全球首款 Mi紨裖椂ED VR -笨託谗 5K 瀈
- 图 16 ： LCD 、 椂ED 、 Mi紨裖LED 结构图对比： Mi紨裖LED 明显更薄
- 图 17 ： 2018 -2025 年全球 荫乎R 硅基 椂ED 面板市场规模及预测（百万美元）
- 图 18 ：动态注视点桭染则可在眼球转动时捕捉注视点以实现更精准的实时桭染
- 图 19 ：通过“眼神”交流实现有效沟通和更强的真实存在感
- 图 20 ： 爈 设备中眼动追踪工作原理简示图
- 图 21 ：眼动追踪在不同人群覆盖下的准确度误差
- 图 22 ： Me 踗 的仅通过 欫缩t 头显实现完整 Av笪笨 的全身动捕解决方案
- 图 23 ：苹果关于 氟蠝 和传感器的专利
- 图 24 ：苹果 瀈 手套的专利
- 图 25 ： Quest Pro 示 意图及核心参数
- 图 26 ： Microsoft Teams Meeting in VR
- 图 27 ： PSVR2 —— VR 模式
- 图 28 ： PSVR2 —— 电影模式
- 图 29 ： 2016 -202 4E 全球市场 VR 出货量
- 图 30 ： 2021 -2025E 中国市场 VR 出货量
- 表 1： Mini LED VR 产品对比 Micro OLED VR 产品（部分）
- 表 2： VR 显示技术方案
- 表 3： VR 交互方式
- 表 4：追踪定位方案 Outside -in 与 Inside -out 对比
- 表 5：五种眼动追踪技术路径
- 表 6： PICO4/4pro 与 PICO Neo3 参数对比
- 表 7： VR 【整机设计 /组装代工】的相关标的
- 表 8： VR 【光学】环节的相关标的
- 表 9： VR 【显示】环节的相关标的
- 表 10 ： VR 【交互】环节 的相关标的
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