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交通运输：汽车物流：复苏、繁荣、高成长
- 2022-11-23 03:35:17上传人：美式**as
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10月组件出口增速继续下行，逆变器出口金额维持高增。根据海关总署数据，a、组件：出口增速继续下行。10月组件出口额242.48亿元，同比+27.1%，环比-5.3%。1-9月组件出口额同比分别+105.0%、+113.6%、+86.5%、+114.4%、+94.7%、+104.9%、+128.4%、+54.6%、+46.3%。b、逆变器：10月出口金额维持高增长。10月逆变器出口67.21亿元
- 1. 汽车物流需求有望再度增长
- 1.1. 国产汽车崛起，出口量增长
- 1.2. 汽车更新替换高峰正在来临
- 1.3. 疫后汽车销量有望明显回升
- 1.4. 新能源汽车产业，全球领先
- 2. 水路汽车运输进入繁荣期
- 2.1. 中国汽车出口高增长
- 2.2. 汽车船租金屡创新高
- 2.3. 汽车船运输有望大发展
- 2.4. 推荐中远海特
- 3. 铁路汽车运量有望二次增长
- 3.1. 公路治超促使铁路运输崛起
- 3.2. 高油价增强铁路运输竞争力
- 3.3. 中欧班列，运输市场潜力大
- 3.4. 关注中铁特货
- 4. 公路汽车运输有望逐渐复苏
- 4.1. 运输需求有望恢复增长
- 4.2. 运力出清助推 盈利恢复
- 4.3. 关注长久物流
- 5. 新能源汽车制造物流高成长
- 5.1. 新能源汽车厂物流需求增长
- 5.2. 特有零部件供应链需求增长
- 5.3. 推荐海晨股份，关注福然德
- 6. 风险分析
- 图 1：2022 年第三季度中国单月汽车产量均创历史新高
- 图 2：2020 年以来中国自主品牌汽车的市占率呈上升趋势
- 图 3：疫后中国汽车产量恢复情况好于日本、韩国和德国
- 图 4：2020 年底以来中国汽车出口量高增长
- 图 5：疫情爆发前，韩国和德国的汽车产量已经大幅下滑
- 图 6：疫情爆发前，韩国和德国的汽车出口量已经大幅下滑
- 图 7：2008 -2016 年中国汽车销量快速增长
- 图 8：中国汽车换购比例快速上升
- 图 7：2012 -16 年上海乘用车报废寿命分布
- 图 8：2012 -16 年上海商用车报废寿命分布
- 图 11 ：疫情爆发以来，客运量较 2019 年同期大幅下滑
- 图 12 ：疫情爆发以来，福建省高速公路客车流量偏低
- 图 13 ：疫情导致 2020 年和 2022 年新增居民存款显著增加
- 图 14 ：疫情导致居民交通和通信消费占比下降
- 图 15 ：中国的新能源汽车产销量都快速增长
- 图 16 ：中国的新能源汽车出口量快速增加
- 图 17 ：2021 年全球纯电动汽车销量前十企业
- 图 18 ：2021 年全球动力电池装机量前十企业
- 图 19 ：中国汽车产品出口金额在全球占比提升
- 图 20 ：2020 年以来，中国汽车出口增速高于德国、日本、韩国
- 图 21 ：2021 年下半年以来，中国的新能源汽车出口量占 20% 左右
- 图 22 ：2021 年全球纯电动汽车销量前十企业，一半来自中国
- 图 23 ：2022 年 1-9月中国主要汽车厂的整车出口量
- 图 24 ：2022 年 1-8月中国汽车出口主要目的地
- 图 25 ：全球汽车船运输主要航线
- 图 26 ：2020 年以来全球汽车船租金大幅上涨，屡创历史新高
- 图 27 ：2021 -23 年全球汽车船运力增速低于运量增速
- 图 28 ：2024 -25 年全球汽车船交付量将明显增加
- 图 29 ：汽车船队中， 20 岁以上老龄船占比较高
- 图 30 ：全球汽车船租金还未受集装箱船租金下跌影响
- 图 31 ：南美航线运价相同时，汽车船和集装箱船的对应租金
- 图 32 ：中国汽车出口高增长，其他主要出口国波动
- 图 33 ：2021 年 11 月，汽车船在手订单主要在中国船厂
- 图 34 ：2021 年 11 月，中国的汽车船运力份额较低
- 图 35 ：2022 年初，全球主要汽车船运输公司的运力份额
- 图 36 ：2015 -19 年中国汽车铁路运量大幅增长
- 图 37 ：中国汽车通过铁路运输的比例明显提升
- 图 38 ：中铁特货的汽车平均运输距离在 1500 公里左右
- 图 39 ：2021 年中国汽车的铁路运输比例低于欧美
- 图 40 ：2021 年以来，国内柴油价格大幅上涨
- 图 41 ：2022 年前三季度，中铁特货的毛利率明显回升
- 图 42 ：中欧班列运行线路示意图
- 图 43 ：中欧班列的开行列数明显增加
- 图 44 ：2010 年以来，中西部省份的出口快速崛起
- 图 45 ：长三角、珠三角、东北、华北等地出口占比下降
- 图 46 ：中铁特货的业务主要是汽车物流
- 图 47 ：2021 年汽车物流的毛利率处于历史低位
- 图 48 ：2021 年开始，汽车物流需求恢复增长
- 图 49 ：2020 年汽车的纯公路运输比例企稳
- 图 50 ：《车辆运输车治理工作方案》要求合规车比例上升
- 图 51 ：国内主要汽车物流公司的运输车折旧年限
- 图 52 ：长久物流的毛利主要来自整车运输
- 图 53 ：2022 年，长久物流的毛利率开始企稳回升
- 图 54 ：传统主机厂中，比亚迪和奇瑞的汽车销量快速增长
- 图 55 ：部分造车新势力的汽车销量快速增长
- 图 56 ：新能源汽车动力电池的装车量快速增长
- 图 57 ：单辆汽车的铝用量有望大幅增长，纯电动车增速更快
- 图 58 ：海晨股份的新能源汽车业务收入占比快速提升
- 图 59 ：海晨股份的新能源汽车业务收入随理想汽车销量增长
- 表 1：2021 年国内主要汽车船运输公司及其运力规模
- 表 2：铁路运输清算相关成本的定价标准
- 表 3：2021 年国内主要整车物流上市公司的收入和利润
- 表 4：福然德首发和增发项目进展和预期净利润
- 表 5：2021 年国内主要汽车零部件物流上市公司的收入和利润
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