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电子2023年6月台股营收点评：AI需求有望带动晶圆代工/组装成长，拉货旺季或促IC设计业绩回暖
- 2023-07-25 11:15:17上传人：ir**过客
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核心观点 6月台股营收数据同比依然偏弱，但存储、化合物半导体、IC设计等细分领域多数标的同比数据降幅收窄甚至扭负为正、环比实现增长，电子半导体景气度有望持续提升。 晶圆代工：台积电23Q2营收同比下跌9.98%，环比下跌5.46%，但苹果A17及M3处理器有望持续放量，叠加英特尔委外订单，可望共同支撑公司23H2业绩。同时，AI需求增加推动台积电CoWoS业务成长且拉升公司7/5nm产能利
- 1 中国台湾电子公司业绩一览
- 2 晶圆代工：苹果及英特尔订单有望成为台积电 23H2 业绩支撑 . 4
- 3 半导体材料：环球晶圆 12 英寸满载，但中小尺寸供需结构偏弱
- 4 化合物半导体：手机 PA&WiFi PA 复苏带动 6月营收环比上升 6
- 5 IC 设计： 2023 年 OLED/ 中高端电视 /XR 需求增多有望给 DDIC
- 注入增长动能
- 6 存储： DRAM 有望于 23Q3 触底，华邦电 23H2 营收或优于
- 23H1
- 7 面板： 23Q2 营收表现亮眼，增长有望持续
- 8 光学： 23Q3 旺季袭来有望带动业绩稳步提升
- 9 组装： AI 服务器需求有望催化 23H2 鸿海 /纬创业绩
- 10 风险提示
- 图 1： 中国台湾部分上市电子公司月度营收（亿新台币）及股
- 价表现
- 图 2：台积电月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 3：联电月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 4：环球晶圆月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 5：合晶科技月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 6：稳懋月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 7：宏捷科技月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 8：联发科月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 9： 联咏 月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 10 ：华邦电月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 11 ： 南亚科 月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 12 ： 友达 月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 13 ： 群创光电 月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 14 ：群创光电大尺寸面板销量情况（单位：千片， %）
- 图 15 ：群创光电中小尺寸面板销量情况（单位：千片， %） 9
- 图 16 ：大立光月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 17 ：玉晶光月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 18 ：鸿海月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
- 图 19 ：纬创月度营收及同比（单位：亿新台币， %）
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