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深度报告：矢志创新十余载，涡旋压缩机国产之光
- 2023-08-17 00:21:10上传人：做个**可爱
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英华特(301272)
公司是内资涡旋压缩机龙头，产品技术行业领先。公司成立于2011年11月，深耕涡旋压缩机研发，涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列。公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，实
- 1 内资涡旋压缩机龙头，产品技术行业领先
- 1.1 深耕涡旋压缩机研产，内资龙头地位稳固
- 1.2 股权结构稳定，管理层多为技术出身
- 1.3 营收利润快速增长，期间费率稳中有降
- 2 我国涡旋市场百亿以上，市场供给一超多强
- 2.1 全球涡旋压缩机需求稳中有增，中美为主要市场
- 2.2 涡旋压缩机供给以外资为主，国产替代潜力空间充足
- 3 涡旋主业三轮驱动，国产替代放量可期
- 3.1 “空调 +热泵 +冷冻 ”三驾马车为成长主线，车用涡旋业务开辟新增长空间
- 3.2 成本为盾工艺为茅，国产替代浪潮助力公 司成长
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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