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电子月报：终端需求回暖迹象明显，投资机遇浪潮迭起
- 2023-10-16 10:31:19上传人：你的**可爱
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消费电子：旺季即旺，PC/智能手机拐点隐现。年初以来消费电子指数同比+18%，其中截至最新交易日（10月13日），10月单月涨跌幅达6%。手机市场：全球及国内智能手机Q2同比跌幅收窄。2023Q2全球智能手机出货2.68亿部，同环比-6%/+0%，苹果/三星/小米/OPPO分别同比+0%/-14%/-16%/+3%。同期国内智能手机出货65.70百万台，同环比-
- 消费电子：旺季即旺， PC/ 智能手机拐点隐现
- 光学：下游需求上涨，景气回归加速
- AI：算力动能强劲，全球产业链共振
- PCB ：台股 CCL 复苏，关注投资机遇
- 风险因素
- 图 目 录
- 图 1：消费电子指数年初以来涨跌幅（申万二级）
- 图 2：全球手机出货量 2023Q2 同环比 -6%/+0%
- 图 3：各大厂商季度出货量 2023Q2 仍承压
- 图 4：国内智能手机出货 2023Q2 同环比 -2%/+0%
- 图 5：国内智能手机出货量情况
- 图 6：国内手机出货 2023 年 7月同比 -7%
- 图 7：国内 5G 手机出货 2023 年 7月同比 -3%
- 图 8：折叠屏演进路线
- 图 9：全球及国内折叠屏手机出货 2023 年 9月同比 -7%
- 图 10：全球平板出货 2023Q2 同环比 -30%/ -8%
- 图 11：中国平板出货 2023Q2 同环比 -7%/+1%
- 图 12：全球 PC 出货 2023Q3 同环比 -9%/+8%
- 图 13：中国乘用车产量 2023 年 9月同环比 -3%/+9%
- 图 14：中国乘用车零售量 2023 年 9月同环比 -5%/+5%
- 图 15：中国新能源车销量 2023 年 9月同环比 +22%/+4%
- 图 16：中国新能源车渗透率 2023 年 9月达 36.97%
- 图 17：光学与光电子指数年初以来涨跌幅（申万二级）
- 图 18：舜宇手机镜头出货量 9月同环比 +17%/+3%
- 图 19：舜宇车载镜头出货量 9月同环比 +8%/+2%
- 图 20：丘钛手机摄像模组出货量 9月同环比 -11%/ -3%
- 图 21：丘钛指纹识别模组出货量 9月同环比 -16%/ -2%
- 图 22：台湾电子暨光学制造业 PMI
- 图 23：中国新能源车渗透率 2023 年 9月达 36.97%
- 图 24：大立光 9月营收同环比 +9%/+23%
- 图 25：玉晶光 9月营收同环比 +27%/+7%
- 图 26：鸿海 9月营收同环比 -20%/+60%
- 图 27：广达 9月营收同环比 -19%/ -3%
- 图 28：纬创 9月营收同环比 -17%/+7%
- 图 29：英业达 9月营收同环比 -7%/+2%
- 图 30：纬颍 9月营收同环比 -38%/+1%
- 图 31：神达 9月营收同环比 -1%/+2 1%
- 图 32：（板卡）技嘉 9月营收同环比 +86%/+36%
- 图 33：（散热）奇宏 9月营收同环比 +6%/+2%
- 图 34：（电源）台达电 9月营收同环比 -4%/ -3%
- 图 35：（电源）光宝科 9月营收同环比 -11%/+6%
- 图 36：（ IC 设计）世芯 9月营收同环比 +98%/+18%
- 图 37：（系统芯片）信骅 9月营收同环比 -33%/+32%
- 图 38：光学与光电子指数年初以来涨跌幅（申万二级）
- 图 39：日本 PCB 合计产值 7月同环比 -23%/ -2%
- 图 40：日本硬板产值 7月同环比 -21%/ -4%
- 图 41：日本软板产值 7月同环比 -10%/ -11%
- 图 42：日本载板产值 7月同环比 -27%/+4%
- 图 43：臻鼎科技 9月营收同环比 -12%/+29%
- 图 44：华通电脑 9月营收同环比 -7%/+10%
- 图 45：南亚电子 9月营收同环比 -40%/+4%
- 图 46：欣兴电子 9月营收同环比 -35%/ -5%
- 图 47：景硕电子 9月营收同环比 -49%/ -7%
- 图 48：金像电 9月营收同环比 -4%/+4%
- 图 49：联茂电子 9月营收同环比 +10%/+1%
- 图 50：台光 9月营收同环比 +29%/+11%
- 图 51：台耀 9月营收同环比 +1%/+8%
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