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2023年三季报点评：海洋油气工程高景气，业绩保持稳健增长
- 2023-11-02 08:06:13上传人：Th**am
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卧龙电驱(600580)投资要点业绩总结：公司2023年前三季度实现营业收入124.2亿元，同比增长10.4%；实现归母净利润9.2亿元，同比增长17.9%；扣非归母净利润7.3亿元，同比增长10.4%。2023年第三季度公司实现营收45亿元，同比增长11%；实现归母净利润3.2亿元，同比增长11.8%；扣非归母净利润2.2亿
- 1 迪 威 尔：油 气设 备专用 件龙 头，深 海产 品快速 放量
- 1.1 油气 设备专 精特新 “小巨 人”，全球 布局推 进国际 化
- 1.2 国内 外市场 双轮驱 动，业 绩持续 增长可 期
- 1.3 民营 家族企 业，股 权结构 清晰稳 定
- 2 盈 利 预测与 估值
- 2.1 盈利 预测
- 2.2 相对 估值
- 3 风 险 提示
- 迪 威 尔 （ ） 2023 年 三 季 报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 积极进 行全球 化布 局
- 图 2：公司 主要产 品包括 井口 、压裂 、深海 、钻采 等油气 设备专 用件
- 图 3：油气 生产系 统专用 件销 售为公 司主要 收入来 源
- 图 4： 2022 年 公司 主要产 品销售 毛利率 维持 在 20 -25% 之间
- 图 5： 2023H1 ， 深海设 备专用 件占比 为 45%
- 图 6：深海 设备专 用件毛 利率 维持在 较高水 平
- 图 7： 2023Q1 -Q3 ，公司 营收 9.4 亿元 ，同比 增长 34.0%
- 图 8： 2023Q1 -Q3 ，公司 归母净 利润 1.2 亿元 ，同比 增长 26.1%
- 图 9： 2023H1 ， 公司海 外收 入 3.4 亿 元，国 内收 入 2.3 亿元
- 图 10 ：公司 海外业 务毛利 率较高
- 图 11 ：2021 年 以来， 公司毛 利率、 净利率 逐渐修 复
- 图 12 ：2021 年 以来， 公司期 间费用 率整体 呈现下 降趋势
- 图 13 ：迪威 尔实业 为控股 股东， 实际控 制人为 张利、 李跃玲
- 表 目 录
- 表 1：分业 务 收入 及毛利 率
- 表 2：可比 公司估 值（截 至 2023 年 10 月 30 日）
- 附 表：财
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