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电子行业深度报告：技术创新 多领域需求扩展，光学行业景气度全面提升
- 2020-08-27 09:00:09上传人：ㄣE**传说
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电子行业深度报告：技术创新 多领域需求扩…
- 1. 光学摄像头市场持续增长，带动产业链持续向好
- 1.1. 摄像头总体市场规模不断增长，技术升级 +5G 浪潮成强力驱动
- 1.2. 摄像头需求增长刺激上游光学组件市场扩张
- 1.2.1. CIS 市场产量产值持续攀升
- 1.2.2. 镜头市场持续向好，龙头厂商掌控市场
- 1.2.3. 音圈马达（ VCM ）市场规模持续增长，市场格局分散
- 1.2.4. 红外截止滤光片（ IRCF ）量价齐升
- 1.2.5. 摄 像头模组市场格局分散， MOB/MOC 新工艺引领未来
- 2. 手机摄像头全面升级，各类创新持续不断
- 2.1. 多摄势不可挡，拉动镜头整体需求
- 2.2. 单镜头多元化升 级， CIS 及镜片有望充分受益
- 2.3. 潜望式镜头解决光学变焦瓶颈，有望成市场主流
- 2.4. 手机 TOF 开启深度视觉新形态
- 2.4.1. 结构光与 TOF 成为 3D Sensing 主流
- 2.4. 2. 后置 TOF 镜头将成为标配
- 2.4.3. dToF 性能优越， 5G AR 大潮下有望成为市场主流
- 3. 全面屏 +5G 推动光学新市场扩张
- 3.1. 全面屏时代屏下指纹 识别开启新解锁方式
- 3.1.1. LCD 光学屏下指纹有望 2020 年量产
- 3.1.2. 光学屏下指纹识别规模不断提升
- 3.2. ADAS 渗透率提升，车载镜头市场空间广阔
- 3.3. 光波导 成为 AR 成像主流技术， AR 有望向 C 端普及
- 4. 投资建议
- 4.1. 投资观点
- 4.2. 建议关注
- 4.2.1. 韦尔股份（ 6003501.SH ）：光学芯片龙头，技术更迭产品量价齐升
- 4.2.2. 水晶光电（ 002273.SZ ）：深耕光电产业，受益光学元器件市场新机遇
- 4.2.3. 五方光电（ 002962.SZ ）： 专业光学镀膜产品制造商
- 4.2.4. 联创电子（ 002036.SZ ）：优质光学镜头厂商，受益玻塑混合趋势
- 4.2.5. 欧菲光（ 002456.SZ ）：光学龙头，受益屏下指纹渗透提升
- 4.2.6. 汇顶科技（ 603160.SH ）：全球指纹识别芯片领域的龙头
- 4.2.7. 歌尔股份（ 002241.SZ ）：业绩超预期，持续 受 益于 TWS 及 AR/VR
- 4.2.8. 晶方科技（ 603005.SH ）：传感器领域封装龙头，业绩有望激增
- 5. 风险提示
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- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- [Table_ Yemei ] 行业深度报告
- 图 1：摄像头成像原理
- 图 2：摄像头分类
- 图 3：摄像头结构拆解
- 图 4：摄像头成本构成
- 图 5：全球摄像头组件主要厂商
- 图 6：全球摄像头行业规模及预测
- 图 7： 2019Q4 摄像头下游应用占比
- 图 8：手机摄像头市场规模及预测
- 图 9：手机摄像头需求量及预测
- 图 10 ：手机摄像头模组各组件市场规模及预 测
- 图 11 ： CIS 市场规模（百万美元）
- 图 12 ：全球 CIS 出货量
- 图 13 ： 2019 年 CIS 市场规模竞争格局
- 图 14 ： 2019 年主要厂商 CIS 出货量
- 图 15 ：全球镜头市场规模
- 图 16 ：全球镜头下游市场占比
- 图 17 ： 2018 年全球镜头市场竞争格局
- 图 18 ： 2019 月 12 全球各厂商镜头出货量
- 图 19 ：各类镜片对比
- 图 20 ：全球 VCM 市场规模
- 图 21 ：全球 VCM 出货量
- 图 22 ： 2018 年全球 VCM 市场竞争格局
- 图 23 ： 201912 全球主要厂商 VCM 出货量
- 图 24 ：全球 IRCF 市场规模
- 图 25 ：全球 IRCF 出货量
- 图 26 ： 2019 年全球手机 CCM 出货量竞争格局
- 图 27 ： 2018 年国内手机 CCM 出货量
- 图 28 ：模组封装 技术对比
- 图 29 ： iPhone 11 Pro Max 后置摄像头配置
- 图 30 ：华为 Mate 30 Pro 后置摄像头配置
- 图 31 ：各品牌多摄组合方案
- 图 32 ： 2018 -2021 年安卓系摄像头渗透率及预测
- 图 33 ： 2018 -2021 年苹果摄像头渗透率及预测
- 图 34 ： 2018 -2021 年前置摄像头出货量（百万颗）
- 图 35 ： 2018 -2021 年前置镜头占比及预测
- 图 36 ： 2018 -2021 年后置摄像头出货量（百万颗）
- 图 37 ： 2018 -2021 年后置镜头占比及预测
- 图 38 ： 2018 -2021 年全球手机出货量与镜头需求量
- 图 39 ： 20 18 -2021 年单机平均镜头数及增速
- 图 40 ： 2017 年不同价位手机摄像头像素分布
- 图 41 ：华为手机像素升级过程
- 图 42 ： CCD 与 CIS 对比
- 图 43 ： CIS
- 图 44 ：手持设备 CIS 出货量按像素分布（亿个）
- 图 45 ：大立光 8P 镜头专利
- 图 46 ： 2018 年中国智能手机主镜头分类占比
- 图 47 ：玻塑混合镜头
- 图 48 ：不同材质镜片参数对比
- 图 49 ：光学变焦与数码变焦
- 图 50 ：潜望式镜头结构
- 图 51 ：潜望式镜头介绍
- 图 52 ：华为 P30 Pro 样张
- 图 53 ： Vivo X30 样张
- 图 54 ： iPhone 中的 Face ID 应用
- 图 55 ： 3D Sensing 三种技术原理
- 图 56 ： 3D Sensing 三种技术对比
- 图 57 ： iPhone 12 渲染图
- 图 58 ：华为 Mate30 Pro
- 图 59 ：配置 TOF 手机出货量（百万部）
- 图 60 ： TOF 手 机渗透率
- 图 61 ： dToF （左）与 iToF （右）测距原理
- 图 62 ： iToF 与 dToF 性能对比
- 图 63 ： iPad Pro 的 dTOF 摄像头
- 图 64 ：华为 Mate30 pro 的 iToF 摄像头
- 图 65 ：屏下指纹识别技术对比
- 图 66 ：光学屏下指纹技术原理图
- 图 67 ：屏下指纹识别占比情况
- 图 68 ：光学屏下指纹出货量及预测
- 图 69 ：车载镜头应用
- 图 70 ：车载镜头位置分布
- 图 71 ： ADAS 车载摄像头功能
- 图 72 ：全球车载摄像头出货量及预测
- 图 73 ：全球车载摄像头市场规模及预测
- 图 74 ： AR/VR 终端代表性 产品
- 图 75 ：华为云 AR/VR 演进及连接需求
- 图 76 ： AR/VR 近眼显示系统比较（ NED ）
- 图 77 ： AR 眼镜光学显示系统组合比较
- 图 78 ：不同类型光波导原理
- 图 79 ： VR/AR 硬件出货量及预测
- 图 80 ：中国 VR/AR 市场规模预测
- 图 81 ：可比公司估值对比
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