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业务多点开花，CRO新星高成长
- 2023-11-09 14:05:50上传人：清浅**时光
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华熙生物(688363)投资要点：业绩概览：2023年前三季度，公司实现营业收入42.21亿元/-2.29%，实现归母净利润5.14亿元/-24.07%，扣非归母净利润4.33亿元/-27.97%；单Q3季度，公司实现营业收入11.46亿元/-17.26%，归母净利润0.9亿元/-56.03%，扣非归母净利润0.72亿元/-61.53%。营收及盈利情况：
- 一、 百诚医药：业务多点开花， CRO 新星高成长
- ( 一 ) 技术开发为核心，高管行业经验丰富
- ( 二 ) 业绩强劲增长，收入利润高增速
- 二、 受托业务高增长，多业务共同发力
- ( 一 ) 传统受托业务范围广，覆盖药学、临床及注册
- ( 二 ) 营收快速增长，新签订单高增速
- 三、 自研转化抢先布局，权益分成增厚盈利
- ( 一 ) 自研转化抢先布局，在研品种储备丰富
- ( 二 ) 权益分成增厚利润，多品种有望逐步获批
- 四、 布局 CDMO 业务，打造一体化服务链条
- 五、 新业务多点布局，寻求中长期增长曲线
- 六、 盈利预测与投资建议
- ( 一 ) 盈利预测
- ( 二 ) 投资建议
- 七、 风险提示
- 公司 深度 报告
- P 3
- 业务多点开花， CRO 新星高成长
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 图表 1 ：公司主营业务
- 图表 2 ：公司发展历程
- 图表 3 ：公司股权结构
- 图表 4 ： 2017 - 2023Q3 营业收入 ( 亿元 )
- 图表 5 ： 2017 - 2023Q3 归母净利润（亿元）
- 图表 6 ：公司分业务营业收入情况（亿元）
- 图表 7 ：公司分业务营业收入占比
- 图表 8 ： 2018 - 2023H1 公司毛利率及净利率
- 图表 9 ： 2018 - 2023H1 公司分业务毛利率
- 图表 10 ： 2018 - 2023H1 公司期间费用率情况
- 图表 11 ：公司药学研究主要覆盖范围
- 图表 12 ： 2018 - 2023H1 受托研发营收（亿元）
- 图表 13 ： 2023H1 受托研发构成
- 图表 14 ： 2021 - 2023H1 新签订单（亿元）
- 图表 15 ：自主研发技术成果转化服务流程
- 图表 16 ： 2018 - 2023H1 自研转化营收及研发费用（亿元）
- 图表 17 ： 2018 - 2023H1 转化项目数量
- 图表 18 ： 2023H1 自主研发项目构成
- 图表 19 ： 2018 - 2023H1 权益分成营收（万元）
- 图表 20 ： 2018 - 2023H1 权益分成项目数
- 图表 21 ： CDMO 业务竞争优势
- 图表 22 ：原料 & 制剂 CDMO/CMO 产业化服务平台
- 图表 23 ： 2021 - 2023H1 对外服务营收 ( 万元 )
- 图表 24 ： 2021 - 2023H1 对内服务项目数
- 图表 25 ：创新药物研发平台聚焦领域
- 图表 26 ：公司创新药在研管线
- 图表 27 ：收入拆分及盈利预测
- 图表 28 ：可比公司估值表
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