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环保行业跟踪周报：碳达峰试点推进，甲烷减排聚焦能源&农业&垃圾污水，PPP新机制环保公用估值重估
- 2023-11-14 08:10:20上传人：Mi**年)
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平安观点：本周（2023.11.6-11.10）新能源细分板块行情回顾。风电指数（866044.WI）上涨0.88%，跑赢沪深300指数0.82个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约19.73倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）上涨4.99%，其中，申万光伏电池组件指数上涨5.06%，申万光伏加工设备指数上涨5.98%，
- 1. 最新观点
- 1.1. 碳达峰试点全方位推进减排措施，甲烷减排聚焦能源 &农业 &垃圾污水领域
- 1.2. PPP 新机制聚焦项目质量，保障高效与市场化，撬动环保公用发展新动能
- 1.3. 生物柴油：市场观望情绪浓厚，地沟油价格下跌幅度较大
- 1.4. 锂电回收：金属价格涨跌互现折扣系数略升，盈利小幅回落
- 1.5. 电子特气：稀有气体市场需求相对弱势氪氖价格平稳，关注特气产品价格调整
- 1.6. 环卫装备：环卫新能源销量同增 23% ，渗透率同比提升 1.88pct 至 7.20%
- 1.7. 现金流改善 +市场化改革 +核心资产盘活价值重估，重申环保 3.0 时代！
- 2. 行情回顾
- 2.1. 板块表现
- 2.2. 股票表现
- 3. 最新研究
- 3.1. 国家碳达峰试点建设方案发布，减排措施全方位推进
- 3.2. PPP 新机制聚焦项目质量，保障高效与市场化，撬动环保公用发展新动能
- 3.3. 长江电力：乌白注入装机高增，长望盈利川流不息
- 3.4. 中国核电：量变为基，质变为核
- 3.5. 皖能电力：背靠新势力基地安徽用电需求攀升，新疆机组投产盈利进一步改善
- 3.6. 万亿国债增强地方投入 &改善债务，关注城市排水防涝 &水土流失治理需求释放
- 3.7. 九丰能源： 23Q3 业绩同增 40% ，一主两翼布局完善
- 3.8. 洪城环境： 2023Q3 业绩同增 28% ，控股股东控制力提升
- 3.9. 非电行业碳核查启动，奠定碳市场扩容基础，关注计量监测 &减碳资产需求释放
- 3.10. 2023M1 -9环卫新能源销量同增 23% ，渗透率同比提升 1.88pct 至 7.20%
- 3.11. 关注半导体行业周期触底复苏，电子特气国产替代未来可期
- 3.12. 习主席强调建设全国 CCER 交易市场，重启预期渐近 &关注碳价值增量兑现
- 4. 行业新闻
- 4.1. 《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》发布
- 4.2. 生态环境部等 11 部门关于印发《甲烷排放控制行动方案》的通知
- 4.3. 重污染天气重点行业绩效分级及减排措施技术指南石油炼制与石油化学工业（征求意见
- 稿）发布
- 4.4. 住建部发布行业标准《生活垃圾焚烧烟气净化用粉状活性炭》
- 4.5. 六部门联合印发《济南市减污降碳协同增效实施方案》
- 4.6. 甘肃省生态环境厅发布对陇南市武都区生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价文件拟审批
- 公示
- 4.7. 《四川省推进生活垃圾分类工作提质增效三年行动方案（ 2023 — 2025 年）》发布！
- 4.8. 京津冀危险废物 “点对点 ”定向利用经营许可豁免管理试点工作方案（征求意见稿）发布
- 4.9. 河北唐山：支持民间资本投入绿色低碳产业、参与生活污水垃圾处理等市政建设
- 4.10. 西安市空气质量达标规划（ 2023 — 2030 年）
- 5. 公司公告
- 6. 下周大事提醒
- 7. 往期研究
- 7.1. 往期研究：公司深度
- 7.2. 往期研究：行业专题
- 8. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 行业跟踪周报
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- 图 1： 国内 UCOME 与地沟油价格（周度，元 /吨）
- 图 2： 国内生物柴油与地沟油价差（周度，元 /吨）
- 图 3： 锂电循环产业链价格周度跟踪（ 2023/11/6~2023/11/10 ）
- 图 4： 锂电循环项目单位毛利情况跟踪
- 图 5： 2023 年氪氖氦氙周均价
- 图 6： 环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 7： 新能源环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 8： 环卫车单月销量与 2023M1 -9单月销量同环比数据（单位：辆）
- 图 9： 新能源环卫车单月销量与 2023M1 -9单月销量同环比数据（单位：辆）
- 图 10 ： 环卫新能源渗透率
- 图 11 ： 环卫新能源渗透率（单月）
- 图 12 ： 2023/11/06 -2023/11/10 各行业指数涨跌幅比较
- 图 13 ： 2023/11/06 -2023/11/10 环保行业涨幅前十标的
- 图 14 ： 2023/11/06 -2023/11/10 环保行业跌幅前十标的
- 表 1： 公司公告
- 表 2： 下周大事提醒
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