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MLCC镍粉周期底部，新产品打开成长空间
- 2023-11-30 10:08:00上传人：三分**分醉
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人福医药(600079)核心观点事件：公司公告，安徽省本次集中带量采购目录涉及的公司产品为宜昌人福的生产的红霉素肠溶片（规格：0.125g），与征求意见稿相比，盐酸羟考酮缓释片（规格：40mg）被剔除。政策风险得到释放，麻醉药价格体系有望保持稳定。盐酸羟考酮缓释片属于管制类麻醉药品，国家规定其原料药同品种定点生产企业
- 1聚焦新材料，镍粉龙头业绩承压
- 1.1 聚焦新材料，奠定国内镍粉龙头地位
- 1.2 技术：专利技术积累丰厚，行业标准制定者
- 1.3 受宏观及行业周期影响，公司业绩承压
- 2 公司是国内 MLCC 用镍粉龙头，技术领先客户绑定有望迎来新增长
- 2.1 镍粉为 MLCC 内电极关键材料，粒径向小型化发展
- 3.2 MLCC 有望恢复平稳增长，公司技术领先深度绑定大客户
- 3 HJT 放量在即，银包铜粉或成降本关键
- 4 借力 大圆柱东风，纳米硅欲青云直上
- 4.1 锂电池负极以石墨为主流，硅基材料为下一代产品
- 4.2 大圆柱电池助推硅基负极，纳米硅前景广阔
- 4.3 公司粉体制备技术领先，积极抢占近百亿蓝海
- 5盈利预测与投资建议
- 风险提示：
- 财务报表与盈利预测
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- 博迁新材（ 605376 ）
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 3 / 25 证券研究报告
- 图表 1博迁新材发展阶段
- 图表 2博迁新材股权结构
- 图表 3 博迁新材主要产品
- 图表 4 2023H1 产品营收占比
- 图表 5 2023H1 海内外营收占比
- 图表 6 博迁新材 PVD 法流程图（以镍粉为例）
- 图表 7公司营收（亿元， %）
- 图表 8公司归母净利润（亿元， %）
- 图表 9 博迁新材各业务营收（万元）
- 图表 10 电容器分类
- 图表 11 片式多层陶瓷电容器（ MLCC ）构造
- 图表 12 2021 年全球 MLCC 主要应用领域份额图
- 图表 13 镍粉的应用
- 图表 14 MLCC 全球市场需求量（单位：亿只）
- 图表 15 MLCC 中国市场需求量（单位：亿只）
- 图表 16 2021 年全球 MLCC 市场竞争格局
- 图表 17 公司镍粉产品规格
- 图表 18 全球光伏新增装机量
- 图表 19 光伏电池片转换效率
- 图表 20 主流光伏电池制作工艺
- 图表 21 HJT 电池成本结构
- 图表 22 HJT 电池非硅成本构成
- 图表 23 银包铜粉产品规格
- 图表 24 银包铜市场空间预测
- 图表 25 锂电池工作原理
- 图表 26 锂电池成本构成
- 图表 27 锂离子电池总比容量与正负极材料比容量关系
- 图表 28 负极材料性能对比
- 图表 29 硅基负极制备一般流程
- 图表 30 特斯拉 4680 圆柱电池性能总结
- 图表 31 企业布局情况
- 图表 32 硅粉制备工艺
- 图表 33 纳米硅市场空间预测
- 图表 34 公司主要业务拆分
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