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下游需求有望改善，锡铟龙头静待启航
- 2023-12-06 08:10:25上传人：貓七**娘°
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光威复材(300699)公司前三季度归母净利润同比减少17.20%。2023年前三季度公司实现营业收入17.47亿元，同比减少9.97%；实现归母净利润6.21亿元，同比减少17.20%；实现扣非后归母净利润5.04亿元，同比减少29.65%；销售毛利率45.99%。2023年Q3单季度实现营业收入5.23亿元，同比减少16.39%，环比减少21.55%；实现归母净利润2.08
- 1 公司简介
- 1. 1 公 司 历 史悠久 ，股权 结构稳 定
- 1. 2 深 耕 锡 产业链 ，产品 种类丰 富
- 1. 2. 1 公 司 锡 产品主 要为锡 锭、锡 材和锡 化工产 品
- 1. 2. 2 公 司 锡 产品市 占率高 ，品牌 优势明 显
- 1. 2. 3 公 司 铟 资源储 量全球 第一
- 1. 3 资 源 储 量丰富
- 1. 4 公 司 盈 利能力 稳定
- 1. 4. 1 供 应 链 业务收 缩， 2022 年 营 收稍 有下滑
- 1. 4. 2 锡 、 锌 产品贡 献公司 主要利 润
- 2 锡行业下游需求 广泛，光伏和汽车智能化为锡带来新 的增长空间
- 2. 1 锡 供 给 集中度 高，产 量增长 困难
- 2. 1. 1 全 球 锡 资源储 量集中 度较高 ，锡矿 产量增 长困难
- 2. 1. 2 海 外 锡 矿供应 不确定 性强
- 2. 1. 3 中 国 锡 资源丰 富，储 量相对 集中
- 2. 2 传 统 需 求领域 有望复 苏，新 兴应用 领域需 求快速 增长
- 2. 2. 1 以 消 费 电子板 块为代 表的传 统需求 领域有 望复苏
- 2. 2. 2 锡 化 工 领域消 费有望 趋稳
- 2. 2. 3 光 伏 焊 带、汽 车智能 化为锡 的应用 带来快 速增长 空间
- 3 盈利预测
- 4 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司架构
- 图 3：公司主要产品生产流程
- 图 4：公司锡锭工艺流程
- 图 5：公司锡材工艺流程
- 图 6：公司锡化工工艺流程
- 图 7：公司锡金属市占率情况
- 图 8：公司铟锭工艺流程
- 图 9：公司营收及增速
- 图 10 ：公司归母净利润及增速
- 图 11：分产品营收占比
- 图 12 ：分产品营收增速
- 图 13 ： 2022 年公司分产品毛利占比
- 图 14 ：公司分产品毛利占比变化情况
- 图 15 ：公司分产品毛 利率情况
- 图 16 ： 2022 年全球锡资源储量分布
- 图 17 ：全球锡资源储量变化情况
- 图 18 ：全球锡矿产量变化
- 图 19 ： 2022 年全球锡矿产量分布
- 图 20 ：印尼锡矿产量
- 图 21 ：印尼锡矿产量占全球比重
- 图 22 ：缅甸锡矿产量
- 图 23 ：缅甸锡矿产量占全球比重
- 图 24 ：中国锡矿产量
- 图 25 ：中国锡矿产量占全球比重
- 图 26 ： 2022 年全球锡消费地区结构
- 图 27 ： 2022 年全球锡消费结构
- 图 28 ： 2022 年中国锡消费结构
- 图 29 ：申万消费电子板块营业收入情况（亿元）
- 图 30 ：申万 消费电子板块归母净利润情况（亿元）
- 图 31 ：中国智能手机产量情况
- 图 32 ：全球智能手机出货量情况
- 图 33 ：中国平板电脑出货量情况
- 图 34 ：全球平板电脑出货量情况
- 图 35 ：全球 PC 出货量情 况
- 图 36 ：国内房地产竣工面积
- 图 37 ：光伏焊带工作原理
- 表 1：公司前十大股东
- 表 2：公司主要锡材产品及应用
- 表 3：公司主要锡化工产品及用途
- 表 4：公司资源储量相比 2021 年变化
- 表 5：光伏焊带锡需求量
- 表 6：分产品盈利预测（亿元）
- 表 7：可比公司估值
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