交通运输年度策略：航空有望周期复苏，物流有望估值修复
- 2023-12-06 09:05:26上传人：緈諨**只豬
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经济复苏，周期板块盈利回升2023Q3中美库存周期见底回升，2024年有望上行。需求改善有望带动航空、大宗供应链、航运等周期性板块盈利回升，推荐中国东航、中国国航、厦门象屿、厦门国贸（天风商社联合覆盖）、中远海发等。美元降息，成长板块估值修复2023年底美债利率回落，2024年有望下行。贴现率下降有望带动快递、危化品
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