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2026-2031年中国桥梁智能液压顶升专用设备市场专题研
2026-03-18
机器人2024年策略报告：24年人形机器人策略报告-以T链为锚，寻找短板和高壁垒赛道
- 2023-12-29 11:35:22上传人：阳光**的笑
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行业观点存在确定性需求，人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在，2023年供给侧变革推动人形机器人关注度提升。需求端，由于劳动力减少（惰性+人口老龄化），人工成本持续提高，叠加国家安全因素，人形机器人具备持续增长的确定性需求。供给端，生成式AI使具身智能具备落地可能性，产业链配套体系日渐完善，
- 一、核心观点：人形机器人量产前夕，未来星辰大海
- 1.1 人形机器人存在确定性需求，市场空间广阔
- 1.2AI 算法叠加，助力人形机器人应用场景拓展
- 1.3 行情复盘：新增长曲线和产业进展推动向上催化，性能和业绩不及预期推动向下催化
- 二、未来预期展望，推动量产的因子将成为持续催化剂
- 2.1 明星科技公司布局人形机器人，市场迭代速度加快
- 2.2 产业政策持续落地，驱动人形机器人产业加速发展
- 2.3 2024 年催化剂密集，建议持续关注特斯拉人形新变化
- 2.4 硬件技术围绕性能提升和降本的方向发展
- 三、核心产业链 0-1爆发在即，以 T链为锚，寻找短板和高壁垒赛道
- 3.1 持续看好以塑代金属趋势，关注金字塔顶端 PEEK 材料
- 3.2 丝杠：加工和设备有望迎 0-1国产化突破
- 3.3 传感器 ：力矩传感壁垒高， IMU 核心在陀螺仪
- 3.4 减速器：技术壁垒较高、 可根据场景选定减速器 类型
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图表 1： 人形机器人发展情况
- 图表 2： 机器人大模型技术不断突破
- 图表 3： 机器人形态不断 演变
- 图表 4： 人形机器人发展痛点
- 图表 5： 人形机器人应用场景
- 图表 6： 国内人形机器人行情演绎
- 图表 7： 人形机器人代表公司最新产业动态
- 图表 8： 人形机 器人最新产业动态
- 图表 9： 《 “机器人 +”应用行动实施方案 》
- 图表 10 ： 人形机器人揭榜挂帅任务榜单
- 图表 11 ： 2023 年人形机器人政策
- 图表 12 ： 智元 PowerFlow 关节电机
- 图表 13 ： 宇树 M107 关节电机
- 图表 14 ： 新型减速器可能结构
- 图表 15 ： 新型减速器优势
- 图表 16 ： PEEK 材料与主要工程塑料、特种工程塑料综合性能对比
- 图表 17 ： 六维力传感器测算原理
- 图表 18 ： 应变片工艺流 程
- 图表 19 ： 特斯拉人形机器人产业链
- 图表 20 ： 零部件壁垒和价值量分布矩阵
- 图表 21 ： 特斯拉 OptimusGen2 减重 10 公斤
- 图表 22 ： PEEK 综合性能处于塑料金字塔顶端
- 图表 23 ： PEEK 材料与主要工程塑料、特种工程塑料综合性能对比
- 图表 24 ： 丝杠螺母分类
- 图表 25 ： 特斯拉人形机器人丝杠方案
- 图表 26 ： 丝杠产业链情况
- 图表 27 ： 传感器按检测原理 分类
- 图表 28 ： 力传感器不同检测方法优缺点对比
- 图表 29 ： 硅 /箔电阻应变式传感器具有更强的综合性能
- 图表 30 ： 一维、三维、六维传感器作用示意图
- 图表 31 ： 人形机器人力矩传感器应用场景全景图
- 图表 32 ： ATI 六轴力矩传感器的内部架构
- 图表 33 ： IMU 拆解示意图
- 图表 34 ： IMU 应用在机器人上
- 图表 35 ： MEMSIMU 产业链示意图
- 图表 36 ： 主要 厂商 IMU 布局情况
- 图表 37 ： 公司产品价格远低于同级别海外产品
- 图表 38 ： 视觉信息在所有感知信息中占比超 70%
- 图表 39 ： 2D 机器人视觉手眼标定系统
- 图表 40 ： 机器人视觉感知由芯片、算法、传感器影响
- 图表 41 ： 机器人视觉感知向 3D 化发展
- 图表 42 ： 主流机器视觉传感方式对比
- 图表 43 ： 主流厂商长短距离 3D 视觉传感器性能对比
- 图表 44 ： 主流视觉传感器厂商梳理
- 图表 45 ： 精密减速器主要技术指标对比
- 图表 46 ： 20 21 年全球谐波减速器竞争格局
- 图表 47 ： 2022 年我国谐波减速器市场竞争格局
- 图表 48 ： 国内谐波减速器厂商产能情况
- 图表 49 ： 人形机器人供应链公司情况
- 图表 50 ： 人形机器人供应链公司估值
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