2024年硬科技年度十大预测
- 2024-01-01 17:16:34上传人:神明**宝贝
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投资要点:12月光伏产业指数先抑后扬,显著跑赢市场。12月下旬光伏板块触底反弹,指数上涨2.93%,大幅跑赢沪深300指数。光伏个股普遍反弹,光伏支架、石英坩埚、逆变器和光伏焊带表现居前。11月国内光伏装机容量环比大增,出口金额跌幅有所收窄。11月国内新增光伏装机21.32GW,同比增长185.41%,环比增长56.53%,扭转8月以
- 1. 算力芯片需求持续旺盛,国产算力供应链问题仍需进一步解决
- 2. 卫星互联网大趋势推动卫星密集建设,快速放量需要成本下降来推动
- 3. SiC 渗透率有望提升,功率半导体价格可能仍有压力
- 4. 先进封装持续大规模扩产,设备材料壁垒高国产供应商进展需要观察
- 5. 主流型存储涨价或将持续,利基型存储复苏传导可能仍需时间
- 6. 激光雷达短期有望指数级增长,终端竞争增大带来价格压力加大
- 7. 星闪以及 SerDes 芯片有望成为汽车智能化连接新风口,当前成熟度以及应用场景需要持
- 续开拓
- 8. 模拟 IC 库存进一步去化,价格恢复上行仍需进一步确认
- 9. AI PC 有望缩短 PC 换机周期拉动终端出货,当前产品体验对 24 年出货量拉动效应仍不
- 明晰 12
- 10. MR 销量有望超预期,智能机大盘销量复苏可能不及预期
- 11. 风险提示
- 行业专题 电子
- 4 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1:中国智能算力规模及预测
- 图 2:中国人工智能服务器工作负载及预测
- 图 3:海光产品介绍、 迭代历程及成长驱动力
- 图 4:中国卫星互联网建设进程
- 图 5: DRAM 及 NAND 供给与需求增速预测
- 图 6: 23Q4 与 24Q1 移动 DRAM 与 eMMC/UFS 均价涨幅预测
- 图 7:禾赛激光雷达 22Q1 -23Q3 单季度出货数据
- 图 8:速腾激光雷达 2020 -2023.10 出货数据
- 图 9:速腾聚创激光雷达产品单价
- 图 10 :星闪技术重新定义车载无线短距通信
- 图 11 : LVDS SerDes 高清视频传输在车载中的应用
- 图 12 :各公司存货周转天数情况
- 图 13 : AI PC 使用场 景
- 图 14 : AI PC 出货量及渗透率预测( %)
- 图 15 :全球智能机出货量及同比(百万台, %)
- 表 1: 2023 年下半年 SiC 车型上市统计
- 表 2:主流的先进封装技术及其特点
- 表 3:各主流先进封装形式推出年份及主要应用领域
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