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基础化工行业研究：我国化工企业海外布局基地的启示：以聚酯产业和轮胎产业为例
- 2024-01-02 13:15:28上传人：犹蓝**沧情
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投资逻辑贸易保护主义抬头，过去十年我国“一带一路”战略成果丰厚。过去这些年，随着中国化工产品的竞争力提升，国外针对中国产品的反倾销和反补贴调查显著增加，对常规产品出口竞争力造成了影响，特别是2018年美国对中国产品征收关税，涉及化工产品的数量大幅增加。从2013年9月和10月我国提出“一带一路”倡议到现在，10
- 一、避免单一供应风险，我国企业加速海外基地布局
- 1.1 外部环境和贸易复杂多变
- 1.2 国家实施一带一路为企业走出去提供了良好的环境和机遇
- 二、国内化工企业海外布局规避风险，亦有利于市占率提升
- 2.1 纺织服装行业出海主要基于人工成本考量
- 2.2 化纤行业出海更多是基于关税的考量
- 2.3 聚酯瓶片下游主要是消费品，看好企业通过出海形式提升全球份额
- 2.4 中国新能源汽车行业蓬勃发展，海外布局是重要战略
- 2.5 轮胎行业布局海外基地规避贸易风险，凭借性价比优势提升市占率
- 三、投资建议
- 3.1 万凯新材
- 3.2 赛轮轮胎
- 3.3 森麒麟
- 四、风险提示
- 五、附录
- 马来西亚国家情况
- 印度尼西亚国家情况
- 泰国国家情况
- 吉尔吉斯斯坦国家情况
- 乌兹别克斯坦国家情况
- 越南国家情况
- 沙特阿拉伯国家情况
- 摩洛哥国家情况
- 图表 1： 中国贸易争端涉案行业汇总
- 图表 2： 化工产品出口在 2018 年 3季度后受到较大的影响
- 图表 3： “一带一路 ”沿线图
- 图表 4： 规模以上纺织业、纺织服装、服饰业企业营业收入（亿元）
- 图表 5： 纺织品及成品服装金额及增速情况
- 图表 6： 纺织业、纺织服装与服饰业、化学纤维制造业固定资产完成额同比
- 图表 7： 国内服装纺织企业海外布局整理
- 图表 8： 纺织行业产业链与化学纤维产业链
- 图表 9： 化纤产 量占比
- 图表 10 ： 我国化学纤维产值
- 图表 11 ： 化学纤维进出口金额及增速情况
- 图表 12 ： 中国聚酯行业案件汇总
- 图表 13 ： 国内聚酯产业链海外布局整理
- 图表 14 ： 聚酯 瓶片产业链
- 图表 15 ： 2014 -2022 年全球聚酯瓶片产能及产能利用率
- 图表 16 ： 2014 -2022 年全球聚酯瓶片需求量
- 图表 17 ： 我国聚酯瓶片产能、产量及开工率（万吨 /年）
- 图表 18 ： 我国聚酯瓶片内需及出口（万吨 /年）
- 图表 19 ： 聚酯瓶片行业国内下游客户占比（ 2022 ）
- 图表 20 ： 聚酯瓶片全球产能占比（ 2022 ）
- 图表 21 ： 聚酯瓶片历年来反倾销情况汇总
- 图表 22 ： 2022 年 PTA 海外装置统计
- 图表 23 ： 2022 年全球乙二醇产能分布
- 图表 24 ： 我国汽车出口数量持续提升（万辆）
- 图表 25 ： 新能源车企纷纷进行海外基地的布局
- 图表 26 ： 国内电池厂纷纷向海外进行基地布局
- 图表 27 ： 全球轮胎销量较为稳定（亿条）
- 图表 28 ： 全球轮胎市场销售额开始回暖（亿美元）
- 图表 29 ： 全球轮胎销售仍以欧美市场为主（百万条）
- 图表 30 ： 2022 年全球轮胎销售市场中欧美占比较高
- 图表 31 ： 全钢胎销售市场以亚洲地区为主（ 2022 ）
- 图表 32 ： 半钢胎销售市场中欧美占比相对较高（ 2022 ）
- 图表 33 ： 我国轮胎出口量增长相对产量更快
- 图表 34 ： 我国轮胎产业对于出口比例持续提升
- 图表 35 ： 美国 “双反 ”初审终裁结果
- 图表 36 ： 2013 年起中国轮胎企业纷纷海外布局
- 图表 37 ： 赛轮轮胎海外基地与整体公司净利率（ %）对比
- 图表 38 ： 玲珑轮胎海外基地与整体公司净利率（ %）对比
- 图表 39 ： 国内头部轮胎企业布局海外基地较为丰富
- 图表 40 ： 公司主要产品情况
- 图表 41 ： 公司营收及同比增速
- 图表 42 ： 公司归母净利润及同比增速
- 图表 43 ： 2022 年主要客户对公司的营收贡献情况
- 图表 44 ： 2020 -2022 年前五大客户营收贡献变化情况
- 图表 45 ： 公司收入保持稳定增长
- 图表 46 ： 公司净利润保持稳定增长
- 图表 47 ： 越南子公司收入和净利润情况
- 图表 48 ： 越南子公司净利率高于公司整体净利率
- 图表 49 ： 公司营业收入保持稳定增长
- 图表 50 ： 公司归母净利润保持稳定增长
- 图表 51 ： 公司海外收入维持较高占比
- 图表 52 ： 公司海外毛利率高于国内毛利率
- 图表 53 ： 各国劳动力人口占比情况
- 图表 54 ： 各国 5年平均 GDP 增速情况
- 图表 55 ： 各国 5年平均通货膨胀率情况
- 图表 56 ： 各国贷款利率情况
- 图表 57 ： 各国 FDI 及增速情况
- 图表 58 ： 马来西亚 GDP 及增速
- 图表 59 ： 马来西亚 人口及增速
- 图表 60 ： 马来西亚主要工业园区优惠政策整理
- 图表 61 ： 印度尼西亚 GDP 及增速
- 图表 62 ： 印度尼西亚人口及增速
- 图表 63 ： 印度尼西亚工业园区整理
- 图表 64 ： 泰国 GD P及增速
- 图表 65 ： 泰国人口及增速
- 图表 66 ： 泰国工业园区整理
- 图表 67 ： 吉尔吉斯斯坦 GDP 及增速
- 图表 68 ： 吉尔吉斯斯坦人口及增速
- 图表 69 ： 吉尔吉斯 工业园区整理
- 图表 70 ： 乌兹别克斯坦 GDP 及增速
- 图表 71 ： 乌兹别克斯坦人口及增速
- 图表 72 ： 乌兹别克斯坦工业园区整理
- 图表 73 ： 越南 GDP 及增速
- 图表 74 ： 越南人口及增速
- 图表 75 ： 越南工业园区整理
- 图表 76 ： 沙特阿拉伯 GDP 及增速
- 图表 77 ： 沙特阿拉伯人口及增速
- 图表 78 ： 沙特阿拉伯工业园区整理
- 图表 79 ： 摩洛哥 GDP 及增速
- 图表 80 ： 摩洛哥人口及增速
- 图表 81 ： 摩洛哥工业园区整理
- 图表 82 ： 海外国家情况概览
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