商贸零售行业深度研究：多重机遇催化新气象，跨境电商出海正当时
- 2024-01-05 18:02:17上传人：星辰**深海
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行业发展成熟规范，外部竞争环境改善，出口仍具较大增量空间跨境电商行业产业链条长且结构复杂，但我国跨境电商经历了二十余年的发展，已经逐步成熟规范，目前正值跨境电商发展的新机遇。从供给端来讲，早期跨境电商行业吸引了部分中小卖家来争夺流量红利，但在21年亚马逊封号潮叠加海运费率大幅波动，导致行业整体进入去库
- 1. 跨境电商行业：市场空间广阔，多重利好未来可期
- 1.1. 中美关系缓和， “一带一路 ”发展，政策利好频出，行业规模持续增长
- 1.1.1. 对外开放深化，政策利好频出
- 1.1.2. 行业规模庞大，供需共振驱动增长
- 1.2. 行业竞争环境改善：运费回落、平台保障、政策引导及消费信心回升
- 1.2.1. 亚马逊封号潮的影响有多大？
- 1.2.2. 运费变动对于跨境电商公司的利润有何影响？
- 1.2.3. 各国税收政策有何变化？后续又将如何演化？
- 1.2.4. 跨境电商发展复盘
- 1.3. AI 赋能应用场景丰富，持续提升运营效率
- 2. 新地区、新渠道、新模式，应该关注哪些方向 ?
- 2.1. 新地区： 东南亚等新兴市场有望实现高速增长
- 2.1.1. 东南亚地区电商增长空间有多大？
- 2.1.2. 印尼取消直播电商有何影响？其他东南亚国家是否会效仿？
- 2.2. 新渠道： Temu 、Shein 、TikTok shop 群雄逐鹿
- 2.2.1. 亚马逊在平台电商中竞争优势遥遥领先
- 2.2.2. 独立站 &社交电商发展空间可期
- 2.3. 新模式：品类结构多元，物流模式多样
- 2.3.1. 新品类：打造精品品牌或为未来发展方向
- 2.3.2. 新物流：海外仓成长趋势明确
- 3. 行业中公司各有侧重，多面开花
- 3.1. 行业代表性公司对比 -财务方面
- 3.2. 行业代表性公司对比 -运营方面
- 4. B2B 平台当前有什么变化？
- 4.1. B2B 平台竞争格局呈现 “一超多强 ”
- 4.2. B2B 平台资源整合能力是关键， AI 技术发展带来新机遇
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1：不同地区对中国出口拉动率变动情况
- 图 2：中国贸易总额及跨境电商市场规模（海关总署口径）
- 图 3：中国跨境电商市场规模（网经社官网口径）
- 图 4：全球电商渗透率持续提升（以电商零售额占零售总额比重计）
- 图 5：20 10 -2021 年主要国家制造业增加值（单位：万亿美元）
- 图 6：海运价格基本恢复到疫情前水平
- 图 7：美国消费者信心指数企稳回升
- 图 8：亚马逊账户状况评级示例
- 图 9：亚马逊北美站销售额及增速
- 图 10 ：亚马逊顶级卖家中中国卖家的市场份额
- 图 11 ：2022 年中国跨境出口电商卖家价值链拆解
- 图 12 ：海运价格指数
- 图 13 ：空运价格指数
- 图 14 ：中国跨境电商出口发展历程
- 图 15 ：1995 年环球资源网推出首家 B2B 出口信息服务平台
- 图 16 ：2004 年敦煌网成为首个 B2B 出口在线交易平台
- 图 17 ：中国卖家在亚马逊头部卖家中的占比持续提升
- 图 18 ：我国跨境电商综合试验区持续扩容
- 图 19 ：中国出口跨境电商产业集群（部分）
- 图 20 ：中国跨境电商进出口结构
- 图 21 ：中国跨境电商出口模式
- 图 22 ：我国跨境电商出口数据（海关总署口径）
- 图 23 ：各公司跨境电商收入表现（百万）
- 图 24 ：2017 -2027 北美等地区电商市场规模（十亿美元）
- 图 25 ：2022 年中国跨境电商出口目的地分布
- 图 26 ：2021 年部分国家或地区电商市场规模及电商渗透率
- 图 27 ：2020 年-2022 年 8月部分国家地区实际 GDP 增速
- 图 28 ：2022 年 2月东南亚主要国家人口结构
- 图 29 ：东南亚主要国家互联网用户规模及互联网渗透率
- 图 30 ：2022 -2025E 东南亚主要国家电商渗透率变化情况
- 图 31 ：2022 -2025E 东南亚主要国家电商 GMV （十亿美元）及增速（ %）
- 图 32 ：东南亚主要国家人口数量（百万人）
- 图 33 ：东南亚主要国家 GDP （十亿美元）
- 图 34 ：中国跨境出口 B2C 卖家不同渠道产生的 GMV 占比
- 图 35 ：2021 年不同渠道消费者各品类平均支出对比
- 图 36 ：中国跨境电商以中小卖家为主
- 图 37 ：中国卖家在主要 B2C 平台产生的 GMV （十亿美元）
- 图 38 ：2019Q1 -2023Q3 亚马逊、沃尔玛美国电商市占率
- 图 39 ：2017 -2023E 亚马逊平台产生的 GMV 及增速
- 图 40 ：亚马逊 “增长飞轮 ”模型
- 图 41 ：亚马逊美国 Prime 会员数量及增速
- 图 42 ：23Q2 全球热门应用下载排行榜
- 图 43 ：SHEIN2016 -2022 年收入情况
- 图 44 ：SHEIN 融资历程
- 图 45 ：SEHIN 与 TEMU 网站访问量对比（单位：百万次）
- 图 46 ：TEMU APP 全球下载量（百万次）
- 图 47 ：SHEIN APP 全球下载量（百万次）
- 图 48 ：2022 -2026E 全球社交电商市场规模及增速
- 图 49 ：2022 年中国跨境出口 B2C 电商品类分布
- 图 50 ：毛利率对比，精品模式享受品牌溢价
- 图 51 ：研发费用率对比，精品模式注重研发
- 图 52 ：存货周转天数对比，泛品模式注重快速周转
- 图 53 ：跨境电商海外仓 运作流程
- 图 54 ：中国海外仓数量持续提升
- 图 55 ：华凯易佰不同发货方式占比
- 图 56 ：赛维时代不同发货方式占比
- 图 57 ：各公司跨境电商业务营收对比（亿元）
- 图 58 ：各公司跨境电商业务营收 yoy 对比（ %）
- 图 59 ：各公司归母净利润对比（亿元）
- 图 60 ：各公司归母净利润 yoy 对比（ %）
- 图 61 ：各公司毛利率对比（ %）
- 图 62 ：各公司净利率对比（ %）
- 图 63 ：各公司销售费用 率对比（ %）
- 图 64 ：各公司研发费用率对比（ %）
- 图 65 ：各公司汇兑损益对比（百万元）
- 图 66 ：各公司汇兑损益 /归母净利润（ %）
- 图 67 ：主要 B2B 平台网站月访问量变动情况（单位：百万次）
- 图 68 ：阿 里巴巴国际站数字化外贸实现路径
- 表 1：2023 年 6月以来中美关系缓和事件
- 表 2：“一带一路 ” 发展大事记
- 表 3：近年来跨境电商有关政策摘要
- 表 4：欧盟税改前后税收政策对比
- 表 5：东南亚不同国家进口税费政策（以原产地中国为例）
- 表 6：跨境电商不同区域新老政策对比
- 表 7：部分跨境电商公司 AI 应用情况
- 表 8：2022 年东南亚各国电商平台市场份额
- 表 9：第三方平台 VS 自建独立站
- 表 10 ：中国跨境电商出口主要物流模式对比
- 表 11 ：亚马逊的三种发货模式介绍
- 表 12 ：亚马逊 FBA 费用变化（单位：美元）
- 表 13 ：赛维时代不同仓储模式对应费率
- 表 14 ：赛维时代不同物流模式对应费率
- 表 15 ：2022 年各公司产品收入结构对比
- 表 16 ：2022 年各公司渠道收入结构对比
- 表 17 ：2022 年各公司地 域收入结构对比
- 表 18 ：主要 B2B 平台流量指标对比（ 2023 年 9月）
- 表 19 ：主要 B2B 平台经营情况对比
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