美国电商行业深度：新兴跨境电商快速扩张，Amazon等头部电商平台下沉市场份额承压
- 2024-01-05 19:06:58上传人：Th**am
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核心观点美国电商市场正处于高速发展期，头部企业面临新兴企业的强烈冲击。2022年美国电商市场规模已达1.04万亿美元，五年复合增长率高达16.1%，是全球增速最快的电商市场之一。疫情期间消费者网购习惯养成，交易规模保持快速增长态势。但是，头部企业亚马逊和沃尔玛的市场占比和增速趋于稳定。与此同时，新兴的中国跨境电
- 美国行业大盘
- 行业规模：美国电商规模增速放缓，但仍保持稳健态势
- 竞争格局：美国电商市场格局分散，新兴跨境平台快速崛起
- 亚马逊：美国本土电商巨头
- 公司概况：全球头部电商平台，引领电商及技术发展趋势
- 发展历程：从在线书店走向全品类电商
- 竞争优势：亚马逊以丰富货品、高效物流和会员服务构建竞争优势
- 沃尔玛：美国线下零售商转型线上
- 公司概况： 全球 头 部零售商
- 电商发展历程： 从传统零售走向 线上渠道 ，线下线上全覆盖
- 竞争优势：线下优势赋能电商，食品生鲜为优势类目
- TEMU/Shein ：新兴跨境电商入局者
- TEMU ：以超低价打入美国市场，上线后快速增长
- Shein ：深耕快时尚，保持稳定增长势头，转型综合电商平台
- 竞争优势：利用低价策略持续扩张， Temu 深耕超低价， Shein 扩大供应链优势
- 未来格局推演：传统电商巨头地位稳固但持续承压， Temu 有望打开美国下沉电商市场
- 附录：美国电商市场增速与市场份额预测
- 美国社零及电商规模预测
- 美国主要电商平台份额预测
- 风险提示
- 政策监管风险
- 中美贸易摩擦加剧风险
- 用户流失风险
- 全球经济放缓风险
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 美国电商渗透率（ %）
- 图 2： 美国电商用户规模及增速（百万， %）
- 图 3： 美国电商规模及增速（十亿美元， %）
- 图 4： 美国人均可支配收入及增速（美元， %）
- 图 5： 美国人均 GDP 及增速（美元， %）
- 图 6： 北美电商人均消费额（美元）
- 图 7： 美国电商平台分类
- 图 8： 2022 年美国电商市场份额占比（ %）
- 图 9： 2022 年亚马逊收入构成（ %）
- 图 10： 2014-2022 年亚马逊电商业务净销售额及增速（十亿美元， %）
- 图 11： 亚马逊发展历程
- 图 12： FBA 商品物流时效对比其他物流公司
- 图 13： 亚马逊 FBA 服务收费标准，以非服装类为例（ 2023 年）
- 图 14： 亚马逊 Prime 会员功能发展时间轴
- 图 15： 亚马逊会员费趋势及增速（美元， %）
- 图 16： 2017-2022 年亚马逊 Prime 会员数量及增速（百万， %））
- 图 17： 亚马逊 Prime 会员与其他电商会员对比
- 图 18： 亚马逊及其他电商平台售后服务相关数据
- 图 19： 2022 年沃尔玛销售额分布
- 图 20： 2005-2022 年沃尔玛总净销售额及增速（百万美元， %）
- 图 21： 沃尔玛发展历程
- 图 22： 沃尔玛与亚马逊生鲜类网购服务对比
- 图 23： 美国地区沃尔玛（左）门店对比亚马逊（右）仓储中心分布图
- 图 24： 2020-2023 美国电商市场食品杂货类销售额分布（ %）
- 图 25： 亚马逊、沃尔玛食品生鲜杂货类比价（ 2023 年）
- 图 26： Temu 美国官网
- 图 27： 2022 年 9月 -2023 年 6月 Temu 月 GMV 及增速（百万美元， %）
- 图 28： 2022 年 9月 -2023 年 9月全球 Temu App 下载次数及增速（百万， %）
- 图 29： 2022 年 4月 -2023 年 3月美国 Temu 、 Shein 独立访客人数（百万）
- 图 30： Shein 美国官网
- 图 31： 2022 年美国快时尚市场占比分布（ %）
- 图 32： 2016-2022 年 Shein GMV 及增速（十亿美元， %）
- 图 33： 2017-2022 年 Shein 美国用户数量及增速（百万， %）
- 图 34： 亚马逊、沃尔玛、 Temu 、 Shein 各品类比价（ 2023 年）
- 图 35： 亚马逊、沃尔玛、 SHEIN 近五年电商 GMV 增速（ %）
- 表 1： 2023-2027 年美国社零及电商规模测算（十亿美元）
- 表 2： 2023-2027 年美国各电商平台市场份额测算（ %）
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