钢铁与大宗商品行业周报：宏观与基本面共同压制商品价格
- 2024-01-15 17:50:21上传人：素颜**倾城
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投资要点降息预期开始动摇，红海局势再度升级。2024年1月5日美国劳工统计局公布美国2023年12月非农就业人口增加21.6万人，远超市场预期（17万人），同时薪资超预期增长，平均时薪同比增速由11月的4%提速至4.1%。12月非农就业数据展示了美国劳动力市场的稳健。1月11-12日，美国劳工统计局公布2023年12月CPI和PPI情况，12月CP
- 1、 本周观点
- 2、 本周行情回顾
- 2.1 、 板块涨跌幅
- 2.2 、 主要大宗商品价格行情回顾
- 2.3 、 个股涨跌幅前五
- 3、 市场跟踪
- 3.1 、 螺纹钢
- 3.2 、 铁矿石
- 3.3 、 铜
- 3.4 、 铝
- 3.5 、 玻璃
- 3.6 、 纯碱
- 3.7 、 焦煤
- 3.8 、 原油
- 4、 重要新闻
- 4.1 、 宏观新闻
- 4.2 、 行业新闻
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图 1： 重点指数累计涨跌幅
- 图 2： 01.08-01.12 行业周涨跌幅（申万一级指数）
- 图 3： 01.08-01.12 子行业周涨跌幅（申万三级指数）
- 图 4： 主要大宗商品价格跟踪
- 图 5： 本周钢铁板块领涨个股
- 图 6： 本周钢铁板块领跌个股
- 图 7： 本周有色金属板块领涨个股
- 图 8： 本周有色金属板块领跌个股
- 图 9： 本周基础化工板块领涨个股
- 图 10 ： 本周基础化工板块领跌个股
- 图 11 ： 本周煤炭及能源板块领涨个股
- 图 12 ： 本周煤炭及能源板块领跌个股
- 图 13 ： 螺纹钢期货价格
- 图 14 ： 上海螺纹钢价格
- 图 15 ： 螺纹 5-10 月价差
- 图 16 ： 螺纹钢总库存
- 图 17 ： 华东地区转炉螺纹钢 (15% 废钢比 )吨钢利润
- 图 18 ： 247 家钢厂盈利面
- 图 19 ： 铁矿石期货价格（元 /吨）
- 图 20 ： 澳大利亚 PB 粉矿价格 （61.5% ，青岛港 ）
- 图 21 ： 三大矿山铁矿发运量
- 图 22 ： 澳洲、巴西铁矿总发运量
- 图 23 ： 中国 45港口铁矿库存
- 图 24 ： 中国 45港口铁矿日均疏港量
- 图 25 ： 本周全国 247 家高炉开工率
- 图 26 ： 全国日均铁水产量 (247 家 )
- 图 27 ： 阴极铜期货收盘价
- 图 28 ： LME3 个月铜期货收盘价
- 图 29 ： 国内铜库存（保税区＋ SHFE ）
- 图 30 ： 美国十年期通胀预期
- 图 31 ： 本周 LME 铜库 去库 ，LME 铜现货贴水有所走 弱
- 图 32 ： COMEX 铜机构净多头持仓数量及占比
- 图 33 ： 广东市场无氧铜杆加工费
- 图 34 ： SHFE 铝价格走势
- 图 35 ： LME 铝价格走势
- 图 36 ： 现货铝价格走势
- 图 37 ： 电解铝企业周产量 （万吨 ）
- 图 38 ： 主要市场电解铝出库量（万吨）
- 图 39 ： 主要市场电解铝库存（万吨）
- 图 40 ： SHFE 铝库存（万吨）
- 图 41 ： LME 铝库存（万吨）
- 图 42 ： 玻璃主力合约期货价格
- 图 43 ： 平板玻璃现货价格（元 /吨）
- 图 44 ： 玻璃现期价差
- 图 45 ： 玻璃 5-9 价差
- 图 46 ： 浮法玻璃在产生产线条数
- 图 47 ： 浮法玻璃开工率
- 图 48 ： 浮法玻璃企业库存
- 图 49 ： 纯碱期货收盘价
- 图 50 ： 轻、重纯碱现价走势
- 图 51 ： 纯碱产量
- 图 52 ： 纯碱库存
- 图 53 ： 纯碱出货量
- 图 54 ： 轻重碱出货量
- 图 55 ： 纯碱理论利润（按生产工艺分类）
- 图 56 ： 焦煤期货价格（元 /吨）
- 图 57 ： 炼焦煤现价（元 /吨）
- 图 58 ： 国内 247 家样本钢厂炼焦煤库存
- 图 59 ： 国内 230 家独立焦化厂炼焦煤总库存
- 图 60 ： 国内 230 家独立焦化厂炼焦煤平均可用天数
- 图 61 ： 煤炭进口 量处于高位
- 图 62 ： 动力煤终端日耗
- 图 63 ： 焦炭期货价格走势
- 图 64 ： 焦炭现价走势
- 图 65 ： 中国粗钢日均产量
- 图 66 ： 国内 247 家样本钢厂焦炭库存
- 图 67 ： 国内 247 家样本钢厂焦炭平均可用天数
- 图 68 ： 布伦特原油期现价走势
- 图 69 ： 布伦特 -迪拜现货价差
- 图 70 ： ESPO- 布伦特现货价差
- 图 71 ： 全球商业航班（ 7dma ）
- 图 72 ： 美国丙烷 /丙烯表观消费量
- 图 73 ： 美国航煤表观消费量
- 图 74 ： 美国馏分燃料油表观消费量
- 图 75 ： 美国车用汽油表观消费量
- 图 76 ： 美国石油战略储备库存
- 图 77 ： 美国原油和石油制品库存（包括战略石油储备）
- 表 1： 重点指数周表现（ 01.08-01.12 ）
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