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计算机行业月度点评：AI算力建设景气度持续验证
- 2024-01-29 18:30:32上传人：Tl**s丶
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投资要点：申万计算机指数下跌22.74%，行业排名第31位。上月（2023年12月4日-2024年1月22日）计算机板块出现大幅回调，领跌全部一级行业，申万计算机指数下跌22.74%，落后上证指数13.66个百分点，落后沪深300指数15.16个百分点，在申万一级行业中排名第31位。细分板块下只有数据要素板块涨幅录得为正，网络安全、数据中心板
- 1 投资观点
- 2 市场表现回顾
- 3 国内软件行业发展趋势
- 4 行业重大资讯
- 首批AMD MI300X交付
- 超微电脑： Q2业绩指引远超预期
- 为实现AGI，Meta计划在年底前采购 35万个NVIDIA H100 GPU
- 微软将Copilot扩展到个人消费者和小型公司，月费 20美元
- OpenAI GPT商店正式上线
- 国家数据局等 17部门联合印发《 “数据要素 x”三年行动计划 (2024-2026年)》
- 工信部等八部门：探索建设区域人工智能数据处理中心
- 财政部正式发布 7项基础软硬件政府采购需求标准
- 英特尔全新推出面向个人电脑和数据中心的人工智能 (AI)芯片
- 美商务部长：正与英伟达讨论对华销售 AI芯片问题
- IDC：预计明年中国市场 AI终端占比将达 55%
- 5 风险提示
- 图1：2023年12月4日-2024年1月22日申万一级子行业涨跌幅榜（ %）
- 图2：2023年12月4日-2024年1月22日申万计算机二级子行业涨跌幅榜（ %）
- 图3：计算机板块估值（ TTM，整体法，剔除负值）
- 图4：计算机板块估值（ TTM，中位数，剔除负值）
- 图5：计算机板块相对估值（ TTM，中位数，剔除负值）
- 图6：2023年12月4日-2024年1月22日计算机细分板块涨跌幅榜（ %，总市值加权平
- 均）
- 图7：2023年1-11月软件业累计收入增速
- 图8：2023年1-11月软件业累计利润增速
- 图9：2013-2023年11月软件业累计收入及增速
- 图10：2013-2023年11月软件业累计利润及增速
- 图11：2023年1-11月软件业一级子行业累计收入增速
- 图12：2023年1-11月软件业二级子行业累计收入增速
- 图13：2023年1-11月软件业分区域累计收入及增速
- 图14：2023年1-11月软件业分省份累计收入及增速
- 表1：2023年12月4日-2024年1月22日计算机板块个股涨跌幅榜
- 表2：2023年12月4日-2024年1月22日计算机行业新股
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