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肺癌领域强化差异化优势，新领域渐结果实
- 2024-01-31 10:32:45上传人：尾戒**ec
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贝达药业(300558)主要观点：国内领先的创新药企业，研发强度维持高位。公司已获批上市的药品有5款，分别为：凯美纳、贝美纳、贝安汀、赛美纳和伏美纳，治疗的疾病领域主要集中在肺癌。公司研发强度自2017年以来始终保持在35%以上，近两年维持在40%左右的水平。截至2023年6月30日，公司具有在研创新药项目40余项，其中18项进
- 一、国内领先的创新药企业
- 1.四款创新药获批上市，覆盖肺癌等恶性肿瘤领域
- 2.公司股权结构、发展历程及子公司情况
- 3.研发强度维持高位，在研创新药项目达40余项
- 4.营收持续增长，盈利能力有所下滑
- 二、肿瘤药物市场保持快速增长，精准治疗占据主导地位
- 1.癌症精准治疗发展快速且优势明显
- 2.人类癌症疾病负担持续加重，驱动肿瘤药物市场需求
- 三、公司产品强化NSCLC布局，持续拓展其他治疗领域
- 1.非小细胞肺癌新增病例持续增长，未被满足临床需求大
- 2.深度布局EGFR靶点，致力解决现有NSCLC耐药和脑转移
- 3.最强奥希替尼正在被挑战
- 4.恩沙替尼打造亚裔+脑转移优势，新辅助+辅助治疗同步推进
- 5.其他疾病领域管线项目持续推进中
- 四、风险提示
- 五、盈利预测（单位：百万元）
- 公司研究
- 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
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- 图目录
- 图1：公司控股股东及实际控制人（截止2023Q3）
- 图2：公司研发人数及研发强度
- 图3：公司研发支出结构及增长
- 图4：公司营收总收入及埃克替尼销售占比
- 图5：公司营业收入及同比增速
- 图6：公司销售毛利率（%）
- 图7：公司归母净利润及同比增速
- 图8：公司销售净利率（%）
- 图9：公司四项费用率（销售、管理、财务、研发）
- 图10：癌症治疗发展里程碑
- 图11：2020-2040E全球和中国癌症发病及死亡例数
- 图12：2022年全球和中国发病数前十癌症（单位：千人）
- 图13：2018-2030E全球肿瘤药物市场规模
- 图14：2018-2030E中国肿瘤药物市场规模
- 图15：全球肿瘤药物市场收入前五名（单位：百万美元）
- 图16：2022（内圈）2030E（外圈），按疗法划分的全球肿瘤药物市场明细
- 图17：2022（内圈）2030E（外圈），按疗法划分的中国肿瘤药物市场明细
- 图18：肺癌的分类
- 图19：2022-2035E，中国和全球NSCLC新发病例数量（单位：千例）
- 图20：公司NSCLC管线产品
- 图21：埃克替尼的相关重点事件
- 图22：2022年我国EGFR-TKI市场竞争格局
- 图23：2021-2023盐酸恩沙替尼胶囊，MAT年滚动销售额（元人民币）
- 图24：2022年我国ALK-TKI市场竞争格局
- 图25：2017-2023，国内贝伐珠单抗竞争格局，按MAT年滚动销售额（元人民币）
- 图26：伏罗尼布的相关重点事件
- 表目录
- 表1：公司产品获批情况（截至2023年11月30日）
- 表2：浙江贝达药业有限公司2003年成立时的股权架构
- 表3：公司前10名股东持股情况（截至2023年9月30日）
- 表4：公司战略合作及项目引进情况（截至2023年11月30日）
- 表5：公司的主要控股子公司（截至2023年6月30日）
- 表6：公司主要在研项目（截至2023年9月30日）
- 表7：癌症疗法
- 表8：非小细胞肺癌中各类驱动基因的占比
- 表9：埃克替尼的作用机制
- 表10：埃克替尼的主要临床研究
- 表11：甲磺酸贝福替尼的相关重点事件
- 表12：贝福替尼的主要临床研究
- 表13：埃万妥单抗（Amivantamab）的三项临床研究数据
- 表14：四代EGFR-TKI概览
- 表15：盐酸恩沙替尼的相关重点事件
- 表16：恩沙替尼的主要临床研究
- 表17：三代ALK-TKI概览
- 表18：贝伐珠单抗（MIL60）的相关重点事件
- 表19：贝安汀的主要临床研究
- 表20：伏罗尼布的主要临床研究
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