计算机行业2024年2月投资策略：全球AI训练算力重估，美方将限制对华AI云服务
- 2024-02-04 11:35:18上传人：伊人**雅泪
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核心观点Meta算力需求超预期，全球AI训练算力重估。Meta董事长兼CEO扎克伯格发布24全年算力卡需求指引，Meta将于24年底拥有接近60万颗H100GPU的等效算力，AI算力需求超预期。多模态大模型将拉动AI训练算力需求增长：1）同传统大语言模型的差异点：除文本数据外，需使用大量图像、视频等模态数据进行训练；2）图像训练数据大
- Meta算力需求超预期，全球AI训练算力重估
- 扎克伯格发布24全年算力卡需求指引，Meta算力需求超预期
- 多模态大模型拉动AI训练算力需求增长
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- 微软：FY24Q2实现收入620.2亿美元，净利润218.7亿美元
- 谷歌：FY23Q4实现收入863.1亿美元，净利润206.9亿美元
- Meta：FY23Q4实现收入401.1亿美元，净利润140.2亿美元
- 亚马逊：FY23Q4实现收入1699.6亿美元，净利润106.2亿美元
- Intel：FY23Q4实现收入154.1亿美元，净利润26.6亿美元
- AMD：FY23Q4实现收入61.7亿美元，净利润6.7亿美元
- 台积电：业绩环比提升，对AI指引乐观
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- 证券研究报告
- 图1：扎克伯格介绍Meta在AI领域的最新进展和规划
- 图2：23年全年Meta采购15万颗H100GPU
- 图3：多模态大模型对图像的处理
- 图4：MagicVideo-V2模型结构
- 图5：对视频素材划分3DPatchPartition
- 图6：将SwinTransformerBlock计算由二维拓展至三维
- 图7：SamAltman透露GPT-5相关进展
- 图8：美国BIS文件
- 图9：微软收入（Revenue）年度变化情况
- 图10：微软净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图11：微软收入（Revenue）分季度变化情况
- 图12：微软净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图13：谷歌收入（Revenue）年度变化情况
- 图14：谷歌净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图15：谷歌收入（Revenue）分季度变化情况
- 图16：谷歌净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图17：Meta收入（Revenue）年度变化情况
- 图18：Meta净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图19：Meta收入（Revenue）分季度变化情况
- 图20：Meta净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图21：亚马逊收入（Revenue）年度变化情况
- 图22：亚马逊净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图23：亚马逊收入（Revenue）分季度变化情况
- 图24：亚马逊净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图25：Intel收入（Revenue）年度变化情况
- 图26：Intel净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图27：Intel收入（Revenue）分季度变化情况
- 图28：Intel净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图29：AMD收入（Revenue）年度变化情况
- 图30：AMD净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图31：AMD收入（Revenue）分季度变化情况
- 图32：AMD净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 图33：台积电收入（Revenue）年度变化情况
- 图34：台积电净利润（NetIncome）年度变化情况
- 图35：台积电收入（Revenue）分季度变化情况
- 图36：台积电净利润（NetIncome）分季度变化情况
- 表1：芯片利用率情况
- 表2：公开模型的算力数据
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