交通运输行业专题报告：跨境需求高增，跨境物流独立景气
- 2024-02-21 16:15:51上传人：岁月**回首
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出口贸易亟待恢复，美国或将进入补库期。经历2021年出口贸易高增长（同比+29.6%）后，2022-2023年我国贸易出口同比数据持续走低，出口贸易亟待恢复。贸易结构看，我国出口贸易主要流向美国、欧洲、东南亚等地，2023年出口美国占比14.8%。边际上，从美国数据看，美国库存周期或已见底，整体进入补库阶段，23年11月美国整体库
- 1 出口贸易恢复在即，跨境电商百花齐放高增长
- 1.1 出口贸易亟待恢复，跨境电商出口瞄准高出口占比国家
- 1.2 跨境电商高增长，跨境电商出口占比更高
- 1.3 跨境电商模式百花齐放，跨境需求持续提升可期
- 2 跨境电商进入高速资本扩张期，带动跨境物流行业景气向上
- 2.1 跨境电商企业持续高资本开支，跨境产业链物流企业受益明显
- 2.2 跨境电商高规模带动跨境出口物流万亿市场
- 2.3 跨境电商需求多样化促进跨境物流多样化
- 3 聚焦细分赛道，跨境物流独立景气
- 4 跨境物流投资策略：核心货代价值凸显，承运人弹性可观
- 5 风险提示
- 图表1：我国出口贸易总金额（亿美元）
- 图表2：我国出口中美国、欧洲、东南亚等国占比
- 图表3：美国或将进入补库阶段
- 图表4：我国跨境电商进出口额及其同比
- 图表5：跨境电商进出口占比
- 图表6：主要跨境电商类型
- 图表7：主流跨境电商平台经营模式对比
- 图表8：TEMU的“半托管”和“全托管”模式对比
- 图表9：主要跨境电商产业链企业梳理
- 图表10：我国跨境电商行业交易规模及其同比
- 图表11：跨境电商进出口占比
- 图表12：跨境电商交易模式占比
- 图表13：传统出口贸易模式
- 图表14：主流跨境电商平台经营模式对比
- 图表15：直邮模式下的跨境物流流程
- 图表16：海外仓模式下的跨境出口物流流程
- 图表17：主要跨境物流上市公司类型梳理
- 图表18：重点公司估值（收盘价 20240220）
- 华福证券
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