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海力士云服务存储最大本土代理商，24年周期+成长共振
- 2024-03-07 14:06:38上传人：Su**悠哈
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香农芯创(300475)报告摘要收购联合创泰转型半导体分销，目前切入企业级SSD赛道。前身聚隆科技主营洗衣机减速离合器业务，2015年创业板上市，随着专利到期、洗衣机行业高渗透率，公司盈利能力下滑，2019年基石资本入主，2020年公司正式向半导体行业转型，先后投资入股甬矽电子、微导纳米、好达电子和壁仞科技等半导体企业。2
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- 1.2股权结构：股权结构稳定，财务投资优质半导体企业
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- 3.1行业：300亿美金大市场，国产替代空间广阔
- 3.2公司：联合行业龙头新设子公司，进军企业级存储市场
- 4、盈利预测
- 5、风险提示
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- 图表5：公司历年归母净利润
- 图表6：联合创泰历年营收
- 图表7：联合创泰历年净利润
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- 图表9：联合创泰产品结构
- 图表10：公司海内外营收占比
- 图表11：香农芯创历年毛利率与销售净利率
- 图表12：香农芯创分产品毛利率
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- 图表15：2024年股权激励计划
- 图表16：2024年股权激励计划
- 图表17：电子元器件分销行业产业链
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- 图表19：大陆电子元器件分销商梳理
- 图表20：2022年大陆前十大电子元器件分销商营收及同比增速
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- 图表27：联合创泰主要客户销售份额
- 图表28：2022年DRAM、NAND全球竞争格局
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- 图表31：服务器不同类型硬盘的区别
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- 图表33：2016-2023年全球机械硬盘和固态硬盘出货量（百万块）
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- 图表35：企业级SSD更重视对数据断电丢失的保护
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- 图表37：全球消费级与企业级 SSD占比
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- 图表39：2019-2026年中国企业级 SSD市场规模
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- 图表43： 2020&2030全球数据中心容量（存量）
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- 图表48：大普微发展历程
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- 图表50：公司营收拆分
- 图表51：期间费用率预测
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