医药行业2024年3月投资月报：看好创新药、医疗器械、医药高股息公司
- 2024-03-07 19:05:32上传人：须臾**可离
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行情回顾：2023年全年，申万医药指数下跌7.1%，跑赢沪深300指数4.3%，2023年医药行业涨跌幅排名第16。2024年2月申万医药指数上涨10.5%，跑赢沪深300指数1.15%，月初以来行业涨跌幅排名第9。2023年全年，血制品累计涨幅21%，系全年涨幅最大的子行业。2024年2月，疫苗板块涨幅最大(16.9%)，线下药店涨幅最小(5.3%)。看好创新
- 1 医药板块与组合表现回顾
- 2 行业政策
- 3 投资策略与组合推荐
- 4 风险提示
- 第 九 批 国 采 正
- 式 官 宣，国家
- 集 采 联 采 办 发
- 布《关 于 开 展
- 第 九 批 国 家 组
- 织 药 品 集 中 采
- 购 相 关 药 品 信
- 息 填 报 工 作 的
- 通知》
- 医 保 局 发 布
- 《关 于 做 好
- 2023年医药
- 集 中 采 购 和
- 价 格 管 理 工
- 作的通知 》,
- 扩 大 集 采 覆
- 盖面，挤压
- 药 品 耗 材 虚
- 高价格水分
- 全 国 中 成 药 联
- 合 采 购 办 公 室
- 发布《全 国 中
- 成 药 采 购 联 盟
- 集 中采 购 文 件(
- 征求意见稿 )》
- 国务院发布
- 《中医药振
- 兴发展重大
- 工程实施方
- 案》，着力
- 推动中医药
- 振兴发展
- 正 式 发 布《全
- 国 中 成 药 采 购
- 联 盟 集 中 采 购
- 文件》,备受关
- 注 的 全 国 性 中
- 成 药 集 采 正 式
- 进入落地阶段
- 数据来源：Wind，西南证券整理
- 1.1 2023年2月-2024年2月医药板块复盘
- 国家药监局
- 发布《中药
- 注册管理专
- 门规定》，
- 强调人用经
- 验应用，有
- 望加速中药
- 创新药上市
- 第 八 批 国 家 药
- 品 带 量 采 购 开
- 标，252个产 品
- 拟中选，平均
- 降幅56%
- CDE发布《药审
- 中 心 加 快 创 新
- 药 上 市 许 可 申
- 请 审 评 工 作 规
- 范(试行)》
- 国家药监局药
- 审中心发布《
- 药审中心加快
- 创新药上市许
- 可申请审评工
- 作规范（ 试行）
- 》
- 全国首次 中药 饮
- 片省际联 盟采 购
- 拟中选结 果产 生
- 平均降 价29.5%,
- 最大降幅 56.5%
- 2023.6.29国
- 家卫生健 康委
- 关于发布 “十
- 四五”大 型医
- 用设备配 置规
- 划的通知
- 国家医 保局发
- 布2023年《谈
- 判药品 续约规
- 则》等 征求意
- 见稿，多项重
- 要规则 调整利
- 好创新 药谈判
- 降幅收窄
- 2023.7.28上
- 海多 部门 联合
- 发布《上 海市
- 进一 步完 善多
- 元支 付机 制支
- 持创 新药 械发
- 展的 若干 措施
- 2023.7.28中
- 央纪检监 察机
- 关配合开 展全
- 国医药领 域腐
- 败问题集 中整
- 治工作动 员部
- 署视频会议
- 药监局发 布 《
- 药品附条 件批
- 准上市申 请审
- 评审批工 作程
- 序(试行)(修订
- 稿征求意 见稿 )
- 2023.9.25，
- 国家药品 监督
- 管理局药 品审
- 评中心发 布 《
- 仿制药质 量和
- 疗效一致 性评
- 价受理审 查指
- 南(征求意见
- 稿)》
- 2023.9.21,安
- 徽省发布 通知
- ，就《安 徽省
- 2023年度部分
- 化学药品 及生
- 物制剂集 中采
- 购文件》及拟
- 报量目录 公开
- 征求意见
- 国家组织 高值
- 医用耗材 联合
- 采购办公 室正
- 式发布《国家
- 组织人工 晶体
- 类及运动 医学
- 类医用耗 材集
- 中带量采 购公
- 告（第1号）》
- 2023.10.13，
- 管理局发 布关
- 于无参比 制剂
- 品种仿制 研究
- 的公告
- 2023.10.31，
- 管理局、国家
- 药监局发布《
- 药品说明 书适
- 老化及无 障碍
- 改革试点 工作
- 方案》
- 2023.10.25，
- 国家药 监局 决
- 定废止 YY
- 0569-2011《
- Ⅱ级生 物安 全
- 柜》和YY/T
- 0687-2008《
- 外科器械 非
- 切割铰 接器 械
- 通用技 术条 件
- 》2项医疗器
- 械行业标准
- 国产创新药出
- 海迎来里程碑
- ，君实 生物PD
- 1单抗、和 黄医
- 药呋喹替尼 、
- 亿帆医药艾贝
- 格司亭陆续获
- FDA批准在美国
- 上市
- 卫健委发布 《
- 关于做好冬春
- 季新冠病毒感
- 染及其他重点
- 传染病防控工
- 作的通知 》。
- 国家医保谈判
- 落地，121个品
- 种谈判成功 ，
- 平均降幅为
- 61.7%, 18个药
- 品增加新适应
- 症，仅1个 触发
- 了降价机制 。
- 安徽25省联盟
- IVD集 采 结 果
- 落地，企业平
- 均降幅为
- 53.9%，国产
- 企业实现以价
- 换量，迈瑞医
- 疗
- 国家组织医用
- 耗材联合采购
- 平台发布人工
- 晶体及运动医
- 学类耗材集中
- 带量采购拟中
- 选结果
- 百利天恒将
- E G F R/ H ER3双抗
- ADC海外权利授
- 予BMS。获得预
- 付款8亿美 元，
- 总交易额 84亿
- 美元
- 美国 众 议院《
- 生物 安 全法 案
- 》草 案 披露，
- 法案 提 议限 制
- 联邦 资 助的 医
- 疗服 务 提供 者
- 使用 外 国对 手
- 生物 技 术公 司
- 的设备或服务
- 迈瑞 医 疗公 告
- 拟以 66.5亿
- 元收 购 惠泰 医
- 疗股权
- 35%
- 30%
- 25%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
- 0%
- 2023/2/22023/3/22023/4/22023/5/22023/6/22023/7/22023/8/22023/9/22023/10/22023/11/22023/12/22024/1/22024/2/2
- 医药生物（申万） 沪深300
- 2024.2国家
- 医保局发布
- 《关于建立
- 新上市化学
- 药品首发价
- 格形成机制
- 鼓励高质量
- 创新的通知
- 》征求意见
- 稿，利好创
- 新药。叠加
- 前期板块超
- 跌
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