信息技术产业行业研究：AI持续落地，继续看好AI带来的投资机会
- 2024-03-18 09:20:51上传人：Al**t∞
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投资逻辑台积电追加扩产COWOS，AI算力硬件需求持续旺盛。大模型不断升级，拉动AI硬件需求持续旺盛，从最近相关公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、Ai服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。台积电持续扩产COWOS产能，近期追加了新一轮的COWOS设备订单，并要求2024年第4季度交付，预计到2024年底，台积电COWOS封装月产能有
- 一、细分行业观点
- 1、看好Ai驱动、需求转好及自主可控受益产业链
- 2、半导体代 工、设备及材料：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 3、IC设计：AI助力周期向上，重点关注业绩向好标的。
- 4、工业、汽车、安防、消费电子：华为发布会临近，关注华为链拉货
- 5、 PCB：1月因节前备货需求高增，同比增长指向需求正在恢复
- 6、通信板块观点 ：英伟达GTC大会召开在即 ，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇
- 7、计算机产业链：关注 AI、数据要素、新质生产力在计算机领域的机会映射
- 8、传媒互联网：关注 AI工具或模型迭代带来的相关投资机会。
- 二、行业重要资讯
- 三、行业数据
- 1、报告期内行情
- 2、全球半导体销售额
- 3、台湾电子行业指数变化
- 4、台湾电子半导体龙头公司月度营收
- 四、风险提示
- 图表1： 国金TMT深度及投资组合更新
- 图表2： 台系电子铜箔厂商月度营收同比增速
- 图表3： 台系电子铜箔厂商月度营收环比增速
- 图表4： 台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速
- 图表5： 台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速
- 图表6： 台系PCB厂商月度营收同比增速
- 图表7： 台系PCB厂商月度营收环比增速
- 图表8： 板块周涨跌幅排序（ %）（2024.3.11-2024.3.17）
- 图表9： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.3.11-2024.3.17）
- 图表10： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.3.11-2024.3.17）
- 图表11： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（2024.3.11-2024.3.17）
- 图表12： 全球半导体月销售额
- 图表13： 台湾电子行业指数走势
- 图表14： 台湾半导体行业指数走势
- 图表15： 台湾电子零组件指数走势
- 图表16： 台湾电子 通路指数走势
- 图表17： 鸿海月度营收
- 图表18： 广达月度营收
- 图表19： 华硕月度营收
- 图表20： 鸿准月度营收
- 图表21： 臻鼎月度营收
- 图表22： 健鼎月度营收
- 图表23： 欣兴月度营收
- 图表24： 台光电月度营收
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