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信息技术产业行业研究：AI应用持续落地，看好相关产业链投资机会
- 2024-04-01 13:50:28上传人：笑低**眉眼
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电子板块：继续看好AI及Q1业绩有望超预期方向。根据产业链信息，英伟达GB200服务器需求旺盛，产业链积极备货，AI服务器厂商广达获得谷歌、微软、亚马逊、Meta的GB200服务器代工大单，谷歌的订单有望最早7~8月进入测试，9月准备量产，GB200服务器每个机柜系统平均售价高达200万至300万美元。广达表示，随着供应链原材料短缺
- 一、细分行业观点
- 1、看好AI驱动、需求转好及自主可控受益产业链
- 2、半导体代工、设备及材料：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 3、IC设计：AI助力周期向上，重点关注业绩向好标的
- 4、工业、汽车、安防、消费电子：华为发布会临近，关注华为链拉货
- 5、 PCB：1月因节前备货需求高增，同比增长指向需求正在恢复
- 6、通信板块观点： 华为公司公布 2023年年报，关注计算产业、智能汽车、华为云等成长赛道
- 7、计算机产业链：关注 AI、数据要素、新质生产力在计算机领域的机会映射
- 8、传媒互联网：关注 AI工具或模型迭代带来的相关投资机会
- 二、行业重要资讯
- 三、行业数据
- 1、报告期内行情
- 2、全球半导体销售额
- 3、台湾电子行业指数变化
- 4、台湾电子半导体龙头公司月度营收
- 四、风险提示
- 图表1： 国金TMT深度及投资组合更新
- 图表2： 台系电子铜箔厂商月度营收同比增速
- 图表3： 台系电子铜箔厂商月度营收环比增速
- 图表4： 台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速
- 图表5： 台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速
- 图表6： 台系覆铜板厂商月度营收同比增速
- 图表7： 台系覆铜板厂商月度营收环比增速
- 图表8： 台系PCB厂商月度营收同比增速
- 图表9： 台系PCB厂商月度营收环比增速
- 图表10： 板块周涨跌幅排序（ %）（2024.3.25-2024.3.31）
- 图表11： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.3.25-2024.3.31）
- 图表12： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.3.25-2024.3.31）
- 图表13： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（2024.3.25-2024.3.31）
- 图表14： 全球半导体月销售额
- 图表15： 台湾电子行业指数走势
- 图表16： 台湾半导体行业指数走势
- 图表17： 台湾电子零组件指数走势
- 图表18： 台湾电子 通路指数走势
- 图表19： 鸿海月度营收
- 图表20： 广达月度营收
- 图表21： 华硕月度营收
- 图表22： 鸿准月度营收
- 图表23： 臻鼎月度营收
- 图表24： 健鼎月度营收
- 图表25： 欣兴月度营收
- 图表26： 台光电月度营收
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