氟化工深度研究之总览篇：应用领域百花齐放，国产替代未来可期
- 2024-04-19 20:06:26上传人：Pr**的海
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各领域均蕴藏国产替代机遇的优质赛道。氟化工已形成无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大产品体系，国内总产值超过千亿元。海外巨头处在产业创新前沿，中国虽是产销大国，但暂时只能被动追随。大部分高端新品种在国内仍处于导入或成长期，国产替代空间广阔。氟碳化学品：环保政策约束供给，景气回暖可期
- 一、氟化工：各领域均蕴藏国产替代机遇的优质赛道
- 1.氟化工已形成用途广泛的四大产品体系，国内总产值超千亿
- 2.海外巨头占领技术高地，中国创新方兴未艾
- 二、氟碳化学品：环保政策约束供给，景气回暖可期
- 1.产品结构历经三次迭代，应用需求以制冷剂为主
- 2.家用空调支撑制冷剂需求温和增长，HFC-32份额进一步提升
- 3.第三代制冷剂配额正式冻结，行业竞争有望回归理性
- 4.新型制冷剂应用仍存限制，大规模推广尚需时日
- 三、含氟聚合物：关键领域依赖进口，国产化任重道远
- 1.含氟聚合物性能优异，是国家鼓励发展的新材料
- 2.中国产能规模全球第一，结构性过剩问题凸显
- 3.新型氟树脂持续爬坡，产业链自主可控成为核心动力
- 四、含氟精细化学品：聚焦细分市场，逐步填补空白
- 1.药物中间体：响应全球需求，竞争格局相对分散
- 2.含氟电子特气：国产迅速崛起，环保型新品有待开发
- 3.氟化液：IDC冷却液成为热点，巨头退出迎来机遇
- 五、业务建议与风险分析
- ii
- [Table_Yemei2] 行内偕作·深度报告|研究院·公司金融总部·授信审批部
- 图目录
- 图1：氟化工产业链全貌图
- 图2：2022年中国氢氟酸消费去向
- 图3：国内氟化工行业市场规模估算（亿元）
- 图4：我国氟化工产品的发展阶段
- 图5：中国含氟制冷剂终端需求占比
- 图6：中国空调、冰箱及汽车产量全球占比
- 图7：主流制冷剂品种的需求结构
- 图8：国内空调产量及增速（万台）
- 图9：家用空调新机中各类制冷剂的市场份额占比
- 图10：第三代制冷剂配额削减情况
- 图11：主流HFCs产能及2024年配额（万吨）
- 图12：主流制冷剂价格变化趋势（元/吨）
- 图13：2024年各类HFCs的生产配额分布情况
- 图14：近几年HCFC-22生产配额（万吨）
- 图15：2023年空调售后维修各制冷剂占比情况
- 图16：HFO-1234yf和HFC-134a的物化性质
- 图17：HFO-1234yf在美国汽车领域的渗透率
- 图18：HFO-1234yf的成本和售价（万元/吨）
- 图19：HFO-1234yf在国内汽车空调的首次应用
- 图20：新型制冷剂在三大应用领域的替代方向
- 图21：含氟聚合物的主要品种
- 图22：含氟聚合物的性能与用途
- 图23：国内PTFE下游需求占比
- 图24：近几年国内PTFE产能及利用率（万吨）
- 图25：近几年我国PTFE进出口情况（吨，万美元）
- 图26：国内PVDF下游需求占比
- 图27：近几年国内PVDF产能及利用率（万吨）
- 图28：2021年以来不同等级的PVDF价格变化趋势（万元/吨）
- 图29：国内FEP下游需求占比
- 图30：国内FEP产能分布
- 图31：PFA在半导体制造中的应用
- 图32：新型氟树脂的主要技术壁垒
- 图33：PSVE的制备工艺
- 图34：含氟电子特气的主要类型
- 图35：2022年全球前十大电子特气市场规模
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- 图36：不同冷却路线的2MW机架能耗比较
- 图37：近年来中国液冷数据中心投资规模（亿元）
- 表目录
- 表1：海外氟化工巨头的业务布局
- 表2：各代制冷剂的主要类型
- 表3：2024年主流HFCs供需情况预测（万吨）
- 表4：国内第四代制冷剂布局现状
- 表5：国内PTFE主要产能分布（万吨）
- 表6：高端PTFE主要品种简介
- 表7：国内PVDF主要产能分布（万吨）
- 表8：国内新型氟树脂及关键氟单体项目建设情况
- 表9：芳香族含氟药物中间体的主要品种和用途
- 表10：国内主要含氟特气的供应情况（吨，括号内为在建/规划产能）
- 表11：国内电子氟化液供应情况（不完全统计）
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