公用事业及环保产业行业研究：1-2月用电：制造、消费同比增速领涨
- 2024-04-23 10:16:55上传人：等待**苍老
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总量及分板块视角：1)1-2月全社会用电量15315.8亿千瓦时。一/二/三产用电量均稳步增长；其中第二产业用电对全社会用电量新增贡献率达54.9%，对国内用电需求增长起到明显支撑作用；第三产业用电新增贡献率达26%，同比大幅提升。2)TMT板块—用电量同比增长12.5%。三个细分子行业中，互联网和相关服务业日均用电量同比增幅最大
- 1、分部门看：三产用电的新增贡献率同比大幅提升
- 2、分板块看：交运和消费板块用电需求修复弹性更大
- 2.1 整体：六大板块增速均高于前 5年平均增速
- 2.2 TMT板块：增速放缓，互联网和相关服务业贡献近 6成新增电量
- 2.3 能源板块：用电高峰期已过，石油和天然气开采业用电量回落
- 2.4 地产周期板块：居民用电需求增加，房地产业增幅超 10%
- 2.5 制造板块：电气设备制造增速越 30%，在细分行业中仍居高位
- 2.6 消费板块：批零 新增贡献率位列子行业第一
- 2.7 交运板块：铁路用电增速及新增贡献率持续高位
- 3、分行业看：充换电服务业、光伏制造持续景气
- 4、分地区看：南部和东部地区用电领涨
- 5、投资建议
- 6、风险提示
- 图表1： 2022-2024年分月全社会用电量（亿千瓦时）
- 图表2： 近两年社会用电量增速与 2023/2022CAGR（%）
- 图表3： 1-2月一/二/三产和居民用电占比（ %）
- 图表4： 1-2月一/二/三产和居民用电新增贡献率（ %）
- 图表5： 四大高耗能与非高耗能行业用电增速（ %）
- 图表6： 四大高耗能与 非高耗能行业新增贡献率（ %）
- 图表7： 地产板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表8： 能源板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表9： 交运板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表10： 消费板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表11： 制造板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表12： TMT板块用电量同比增速与历史增速对比（ %）
- 图表13： 六大板块 1-2月同比增速与对应历史月度增速（ %）
- 图表14： 六大板块日均用电量同比、环比增速及双年平均增 速（%）
- 图表15： TMT板块月度用电量增速（ %）
- 图表16： TMT板块子行业用电量月度增速（ %）
- 图表17： TMT板块子行业用电量占比和新增贡献率（ %）
- 图表18： TMT板块子行业日均用电量同、环比增速（ %）
- 图表19： 能源板块月度用电量增速（ %）
- 图表20： 能源板块子行业用电量月度增速（ %）
- 图表21： 能源板块子行业用电量占比和新增贡献率（ %）
- 图表22： 能源板块子行业日均用电量同、环比增速（ %）
- 图表23： 地产周期板块月度用电量增速（ %）
- 图表24： 地产板块子行业用电量月度增速（ %）
- 图表25： 地产板块子行业用电量占比和新增贡献率（ %）
- 图表26： 地产周期板块子行业日均用电量增速（ %）
- 图表27： 制造板块月度用电量增速（ %）
- 图表28： 制造板块部分子行业用电量月度增速（ %）
- 图表29： 制造板块部分子行业用电量月度增速（ %）
- 图表30： 制造板块子行业用电量占比（ %）
- 图表31： 制造板块子行业日均用电量同、环比增速（ %）
- 图表32： 消费板块月度用电量增速（ %）
- 图表33： 消费板块子行业用电量月度增速（ %）
- 图表34： 消费板块子行业用电量占比和新增贡献率（ %）
- 图表35： 消费板块子行业日均用电量同、环比增速（ %）
- 图表36： 交运板块月度用电量增速（ %）
- 图表37： 交运板块子行业用电量月度增速（ %）
- 图表38： 交运板块子行业用电量占比和新增贡献率（ %）
- 图表39： 交运板块子行业日均用电量同比、环比增速（ %）
- 图表40： 2024年1-2月用电量增速前十名行业用电量（左轴，亿千瓦时）及增速（右轴， %）
- 图表41： 2024年1-2月用电量增速后十名行业用电量（左轴，亿千瓦时）及增速（右轴， %）
- 图表42： 全国各省用电量增速情况（ %）
- 图表43： 1-2月全国各省当月用电增量贡献率（ %）
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