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电子行业月度点评：行业温和复苏，建议关注高多层PCB
- 2024-04-29 10:00:17上传人：ㄣE**传说
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市场行情回顾：申万电子指数近期回落较大，3月22日至4月22日，沪深300指数下跌1.4%，申万电子指数下跌12.0%，在31个申万一级行业中排名第28。电子三级行业均出现下跌，品牌消费电子跌幅最小，下跌1.3%；模拟芯片设计跌幅最大，下跌17.7%；印制电路板下跌12.9%，排名第六。PE估值低于历史中位数，4月22日申万电子整体法PE-TT
- 1 行情回顾
- 2 行业景气度跟踪
- 2.1 半导体及 PCB市场预测
- 2.1.1 半导体市场预测
- 2.1.2 PCB市场预测
- 2.2 半导体景气度跟踪
- 2.2.1 半导体销售额
- 2.2.2 存储芯片价格
- 2.2.3 半导体设备销售额
- 2.3 下游需求景气度跟踪
- 3 PCB原材料跟踪
- 3.1 铜、环氧树脂
- 3.2 铜箔进出口情况
- 3.3 覆铜板进出口情况
- 4 台湾半导体及 PCB行业跟踪
- 4.1 半导体
- 4.1.1 晶圆代工企业
- 4.1.2 封装测试企业
- 4.2 PCB
- 4.2.1 行业营收情况
- 4.2.2 公司营收情况
- 5 行业及公司动态
- 5.1 行业新闻
- 5.1.1 TechInsights：预计全球智能手机批发 ASP在未来五年继续增长
- 5.1.2 台积电发布 24Q1财报
- 5.1.3 台积电法说会：下调行业增速预期
- 5.2 公司动态
- 5.2.1 广合科技（ 001389.SZ）发布2023年年度及 2024年一季度业绩快报
- 5.2.2 深南电路（ 002916.SZ）发布一季度报告
- 5.2.3 胜宏科技（ 300476.SZ）发布2023年年报及 2024年一季度报告
- 6 风险提示
- 图1：申万一级行业 3月22日至4月22日区间涨跌幅（ %）
- 图2：申万电子三级行业 3月22日至4月22日区间涨跌幅 （%）
- 图3：申万电子PE-TTM（整体法）
- 图4：申万电子PE-TTM（中位数法）
- 图5：2023-2028年全球PCB分产品CAGR
- 图6：2022-2027年全球PCB分领域CAGR
- 图7：全球半导体月销售额（亿美元）
- 图8：全球半导体年累计销售额（亿美元）
- 图9：中国半导体月销售 额（亿美元）
- 图10：中国半导体年累计销售额（亿美元）
- 图11：DRAM现货平均价（美元）
- 图12：SSD市场平均价（美元）
- 图13：全球半导体设备季度销售额（亿美元）
- 图14：全球半导体设备累计销售额（亿美元）
- 图15：中国大陆半导体设备季度销售额（亿美元）
- 图16：中国大陆半导体设备累计销售额（亿美元）
- 图17：日本半导体设备月度出货额（亿日元）
- 图18：中国智能手机月产量（万台）
- 图19：全球智能手机 季度出货量（百万台）
- 图20：全球PC出货量（万台）
- 图21：全球平板电脑出货量（万台）
- 图22：中国加速服务器市场规模（亿美元）
- 图23：移动通信基站设备累计产量（万射频模块）
- 图24：汽车当月销量（万量）
- 图25：新能源汽车当月销量
- 图26：汽车全年累计销量（万辆 ）
- 图27：新能源汽车全年累计销量 （万辆）
- 图28：PCB成本结构
- 图29：覆铜板成本结构
- 图30：LME铜现货价（美元 /吨）
- 图31：环氧树脂现货价（万元 /吨）
- 图32：无衬背精炼铜箔月进出口数量（吨）
- 图33：无衬背精炼铜箔月进出口均价（美元 /吨）
- 图34：无衬背精炼铜箔月进出口金额（万美元）
- 图35：无衬背精炼铜箔年进出口金额（亿美元）
- 图36：印制电路用覆铜板月进出口数量（吨）
- 图37：印制电路用覆铜板月进出口均价（美元 /吨）
- 图38：印制电路用覆铜板月进出口金额（万美元）
- 图39：印制电路用覆铜板年进出口金额
- 图40：台积电月度营收（亿新台币）
- 图41：联电月度营收（亿新台币）
- 图42：日月光月度营收（亿新台币）
- 图43：力成月度营收（亿新台币）
- 图44：台湾PCB厂月度营收（亿新台币）与 CP值
- 表1：申万电子个股涨跌幅（ %）
- 表2：各机构半导体市场 增速预测
- 表3：2024年半导体销售额预测情况
- 表4：全球PCB产值（亿美元）及增长率预测
- 表5：台湾PCB行业营收（亿新台币）
- 表6：台股PCB公司月营收情况（亿新台币）
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