2023年年报点评:海外布局加速,耗材比例提升
- 2024-05-06 13:40:27上传人:sa**晴々
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美埃科技(688376)投资要点事件:公司发布2023年年报和2024年一季报,23年实现收入15.05亿元,同比增长22.68%,实现归母净利润1.73亿元,同比增长40.76%;24Q1实现收入2.73亿元,同比增长2.08%,实现归母净利润0.35亿元,同比增长5.44%。产销提升赋能成长。23年公司风机过滤单元及过滤器产品实现收入12.98亿元,同比增长2.4%
- 1 国产半导体洁净室龙头,专精特新“小巨人”
- 1.1 深耕空气净化领域二十载,专注于半导体洁净室领域
- 1.2 盈利能力稳定,注重研发投入驱动高成长
- 2 自研+优质客户构建护城河,全球布局开拓新增长曲线
- 2.1 产品应用广泛,下游客户资源优质
- 2.2 研发优势显著,打造高技术壁垒
- 2.3 全球化布局,打开需求空间
- 3 盈利预测与估值
- 3.1 盈利预测
- 3.2 相对估值
- 4 风险提示
- 美 埃科技( 688376)2023年 年报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1:公司成立于 2001年,专注于半导体洁净室领域
- 图2:公司股权结构(截至 2024年4月26日)
- 图3:24Q1公司实现营收 2.7亿(+2.1%)
- 图4:24Q1公司实现归母净利润 0.35亿(+5.4%)
- 图5:风机过滤单元和过滤器贡献主要收入
- 图6:2017-2023年公司毛利结构
- 图7:2017-24Q1公司销售净利率持续提升
- 图8:公司费 用管控能力持续优化
- 图9:2017-24Q1研发费用及研发费用率
- 图10:2017-2023年公司研发人员数量
- 图11:公司多元化的产品和全方位的解决方案
- 图12:2019-2023年公司前五大客户收入和占比情况
- 图13:公司各行业案例
- 图14:截至2023年末公司累计获得的知识产权
- 图15:美埃科技研发实验室
- 图16:2018-2023年公司国外收入占比逐渐提升
- 图17:2018-2023年公司分地区收入情况
- 表 目 录
- 表1:同行业可比公司 FFU技术指标
- 表2:高效/超高效过滤器技术指标对比
- 表3:公司境外子公司与参股公司情况
- 表4:分业务收入及毛利率
- 表5:可比公司估值
- 附表:财务预测与估值
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