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消费电子行业报告：北美CSP厂商财报发布，AI投资力度持续
- 2024-05-06 15:31:41上传人：一曦**流年
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AI：北美CSP厂商财报发布，AI投资力度持续。微软：微软发布FY24Q3财报，智能云收入为267亿美元，增长21%，增速超预期，Azure和其他云服务收入增长了31%，AI服务贡献了符合预期的7%的增速，FY24Q4预计Azure以不变货币计算收入将增长30%至31%，增长将由Azure消费业务和AI持续贡献推动；AI服务供不应求，云计算及AI基础设施建
- 1. 周观点：北美 CSP厂商财报发布， AI投资力度持续
- 1.1. AI：北美CSP厂商财报发布， AI投资力度持续
- 1.1.1. 微软：AI收入贡献符合预期， AI服务供不应求持续增加云及 AI投资力度 . 4
- 1.1.2. 谷歌：对 AI充满信心，全年延续 24Q1资本开支强度
- 1.2. 智能手机及 PC：关注vivo、三星新机发布， AI成为品牌竞争关键
- 1.2.1. 智能手机：荣耀在中国 Q1智能手机出货中市占第一， AI成关键增长引擎 7
- 1.2.2. PC：2024Q1全球PC出货量同比 +3%，骁龙X Plus等处理器发布，看好 AI PC
- 刺激需求复 苏
- 1.3. 面板：看好大尺寸 TV面板量价齐升，安卓备货带动 OLED稼动率阶段性上行 .. 13
- 1.4. PCB：主要原材料价格低位，重点关注算力需求拉动和高端 PCB国产化
- 2. 细分板块跟踪
- 2.1. 智能手机光学月度出货量跟踪
- 2.2. 主要面板尺寸价格跟踪
- 3. 本周（4/22~4/26）消费电子行情回顾
- 4. 本周（4/22~4/26）重要公司公告
- 5. 风险提示
- 图1：微软季度收入情况（分业务板块）（单位：百万美元）
- 图2：微软季度末在手订单金额
- 图3：微软FY24Q4分业务板块展望
- 图4：微软季度资本开支金额
- 图5：谷歌云季度收入
- 图6：谷歌云季度末在手订单
- 图7：谷歌单季度资本开支
- 图8：23Q1-24Q1中国智能手机出货量、增长率（百万台， %）
- 图9：2024Q1中国折叠屏手机市场份额
- 图10：Honor业绩表现
- 图11：20Q1-24Q1中国智能手机出货量及增长率（百万台， %）
- 图12：20Q1-24Q1中国智能手机市场份额（ %）
- 图13：2023Q1与2024Q1中国智能手机市场份额
- 图14：iQOO Z9 Turbo产品示意图
- 图15：iQOO Z9x产品示意图
- 图16：Galaxy C55产品示意图
- 图17：2023Q1与2024Q1全球PC市场出货量及同比（百万台， %）
- 图18：骁龙 X Plus产品介绍
- 图19：大尺寸面板销出货量预测（百万台）
- 图20：大尺寸面板尺寸预测（百万平方米）
- 图21：2021-2024年中国电视市场季度出货量变化（万台）
- 图22：LGD可切换刷新率和分辨率的游戏 OLED面板
- 图23：2024Q1全球前五大品牌出货量占比
- 图24：迈为股份向天马交付 OLED弯折激光切割设备
- 图25：Polestar Phone
- 图26：东风风行星海 V9
- 图27：：TCL Q10K Pro超旗舰Mini LED电视
- 图28：海信信芯 AI画质芯片 Pro助力画质提升
- 图29：华硕ProArt Display PA32KCX
- 图30：舜宇光学手机镜头月度出货量
- 图31：舜宇光学手机摄像模组月度出货量
- 图32：丘钛科技摄像头模组月度出货量
- 图33：丘钛科技指纹识别模组月度出货量
- 图34：申万电子 行业指数和沪深 300指数对比
- 图35：道琼斯工业平均指数与纳斯达克综合指数对比
- 图36：恒生指数与恒生科技指数对比
- 图37：中国台湾加权指数与中国台湾电子行业指数
- 图38：本周（ 4/22~4/26）A股各行业行情对比
- 图39：本周（ 4/22~4/26）电子各子版块跌幅
- 表1：2024Q1中国前五大智能手机厂商一市场份额、同比增幅
- 表2：中国大陆市场智能手机出货量和年增长率（百万台， %）
- 表3：2024年4月Smartphone&Tablet面板价格
- 表4：2024年4月IT面板价格
- 表5：2024年4月TV面板价格
- 表6：本周（ 4/22~4/26）消费电子行情与主要指数对比
- 表7：消费电子板块涨跌幅前十标的
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