购物车
2024年一季报点评：营收稳健增长，利润短期承压
- 2024-05-07 20:15:25上传人：发如**的泪
-
Aa 小 中 大
永创智能(603901)投资要点事件：1）公司发布2023年年报，2023年营收31.46亿，同比+14.44%；归母净利润7106万元，同比-74.03%，主要系参股公司新巨丰股价波动较大，导致公允价值变动损益同比大幅下降所致（22年为+1.54亿，23年为-0.7亿）。2）公司发布2024年一季报，24Q1营收8.3亿，同比+11.2%，归母净利润3847万，同比-48.2
- 1 内生+外延双轮驱动，包装设备龙头稳健成长
- 1.1包装设备深耕者，产品覆盖全道工序
- 1.2业绩稳健增长，盈利能力维持较高水平
- 1.3公司股权集中，决策效率高
- 2 盈利预测与估值
- 2.1盈利预测
- 2.2相对估值
- 3 风险提示
- <>
- <>
- 永 创智能（ 603901）2024年 一季报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：永创智能：深耕包装设备二十余载，内生 +外延巩固领先地位
- 图2：公司主要产品可分为三大类：包装设备、包装材料、软件系统
- 图3：标机和产线为公司核心业务
- 图4：公司主营业务毛利率较为稳定
- 图5：公司十余年来营收稳步增长，疫情后修复迅速
- 图6：受非经常性损益影响，公司利润端短期承压
- 图7：公司整体毛利率维持较高水平
- 图8：公司期间费用率呈下降趋势
- 图9：永创智能股权结构（截止 2024年一季报）
- 表 目 录
- 表1：分业务 收入及毛利率
- 表2：可比公司估值（ 2024年4月30日收盘价）
- 附表：财务预测与估值
- <>
- <>
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
