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AI终端行业深度：AI应用落地可期，终端有望迎全面升级
- 2024-05-10 18:11:11上传人：一醉**千年
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投资要点AI手机：SoC及存储是算力提升关键，散热配套升级：根据联发科和Counterpoint数据，生成式AI手机渗透率有望从23年的不到1%增长至27年的43%，存量规模从2023年的百万部级别增长至2027年的12.3亿部。苹果润物无声，不急于通过AI应用软件营销，而是立足生态强化软硬一体，多维度齐头并进打牢AI软硬件基础。安卓阵营以头
- 1. 大模型落地开花需要 AI硬件土壤，终端核心零组件升级打开新一轮成长空间
- 1.1. 大模型百花齐放，科技巨头软硬结合加速产业布局
- 1.1.1. 大模型： OpenAI一骑绝尘，各类模型百花齐放
- 1.1.2. AI硬件：大厂加速部署 AI功能
- 1.2. 硬件是AI落地开花土壤，算力需求带动 SoC、散热等零组件升级
- 2. AI手机：硬件先行，尚待爆款应用催化
- 2.1. AI手机：目前 AI赋能以影像、通话、搜索三类为主
- 2.2. 苹果润物无声锤炼 AI内功，安卓阵营突出 AI应用更能直观感受
- 2.2.1. 润物无声：苹果立足生态，配合供应商体系全面升级 AI能力
- 2.2.2. 安卓阵营： AI芯片+大模型，从应用出发刺激换机需求
- 2.3. AI手机产业链机遇： SoC及存储是算力提升关键，散热配套升级
- 3. AI PC：放量元年开启，换机潮推动产业链景气度提升
- 3.1. PC行业复苏趋势明显， 2027年AI PC渗透率有望超 60%
- 3.2. 产业巨头积极布局， AI PC开启渗透率提升元年
- 3.3. AI PC产业链机遇：关注存储、结构件、散热、组装等价值量显著提升环节
- 4. 新型智能硬件结合 AI创造增量需求， AI带动产业全面扩容
- 5. 投资建议：
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 海外三大主要大模型厂商进度
- 图2： 2024年2月Mistral Large综合评分仅次于 GPT 4
- 图3： 主流大厂 AI核心硬件布局
- 图4： AI终端布局梳理
- 图5： 生成式AI手机出货量及渗透率
- 图6： 现有AI手机三大应用
- 图7： M4芯片性能提前满足未来各类 AI软件算力需求
- 图8： 天玑9300系列和骁龙 8Gen 3芯片是安卓厂商算力底座
- 图9： 生成式AI手机端侧整体 AI算力提升潜力巨大
- 图10： UFS4.X标准性能优异
- 图11： 存储大厂加快 UFS4.X产品推出
- 图12： 新iPad Pro后盖使用石墨片提升散热效果
- 图13： 手机散热方案演变
- 图14： 全球PC出货量
- 图15： 2024年全球个人电脑出货量预计同比增长 8%
- 图16： 2027年AI PC渗透率预计超过 60%
- 图17： AI PC出货量预测
- 图18： 联想创新科技大会（ 2023 Lenovo Tech World）
- 图19： 搭载M3芯片的MacBook Air
- 图20： 苹果宣称 M3版的Macbook Air是目前最佳的 AI设备
- 图21： 英特尔“AI PC加速计划 ”
- 图22： AMD未来移动处理器产品线路图
- 图23： AI PC产业链梳理
- 图24： 联想搭载不锈镁材质的笔电
- 图25： 笔电散热部件拆解
- 图26： Vision Pro 效果图
- 图27： AI耳机CleerARC3
- 图28： Nano+耳机集成 AI摘要
- 图29： AI音响可以实现自然语音交互
- 图30： AI音响是全屋智能家居控制节点
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