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深度报告：高端硅钢+变压器双轮驱动，业绩修复可期
- 2024-05-14 08:06:40上传人：Di**情°
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望变电气(603191)核心观点民营取向硅钢龙头，产业链一体化优势突出。公司是国内民营取向硅钢龙头，取向硅钢产量排名全国第三，民营企业第一。2023年全年生产取向硅钢12.59万吨，较去年增加1.47万吨，同比+13.25%，创历史新高。输配电业务实现收入13.53亿元，同比+38.52%；毛利率15.32%，同比+0.49pct。在国内取向硅钢大量产
- 深耕输配电领域，民营取向硅钢龙头
- 海内外需求共振，变压器持续景气
- 输配电领域稳中有进，产业链一体化优势显著
- 高端取向硅钢供需趋紧，价格上行支撑利润
- 投资建议
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