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信息技术产业行业研究：AI工具或模型持续迭代，关注端侧应用落地投资机会
- 2024-05-27 11:11:51上传人：TR**形女
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投资逻辑电子板块：苹果WWDC大会即将召开，关注AI端侧应用机会。苹果2024年的WWDC全球开发者大会将在北京时间6月11日召开，苹果将发布iOS18及macOS15新系统，新系统将深度融合AI，可能会包含生成式AI，AI有望成为最大亮点，AI技术升级后的Siri将更具智能化，有望能够帮助用户处理更多复杂的日程，另外苹果还有望发布AI应用
- 一、细分行业观点
- 1、看好AI驱动、需求转好及自主可控受益产业链
- 2、半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 3、IC设计：周期开始向上，半导体设计底部布局正当时
- 4、工业、汽车、安防、消费电子： PC销量回暖， AI边端未来可期
- 5、 PCB：3月景气度回升，产业链调研显示 4月稼动率还将上行
- 6、计算机产业链：关注 AI、数据要素、新质生产力在计算机领域的机会映射
- 7、传媒互联网：业绩落地，关注 AI、内容板块机会
- 二、行业 数据
- 报告期内行情
- 三、风险提示
- 图表1： 国金TMT建议关注标的组合
- 图表2： 台系电子铜箔厂商月度营收同比增速
- 图表3： 台系电子铜箔厂商月度营收环比增速
- 图表4： 台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速
- 图表5： 台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速
- 图表6： 台系覆铜板厂商月度营收同比增速
- 图表7： 台系覆铜板厂商月度营收环比增速
- 图表8： 台系PCB厂商月度营收同比增速
- 图表9： 台系PCB厂商月度营收环比增速
- 图表10： 板块周涨跌幅排序（ %）（2024.5.20-2024.5.26）
- 图表11： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.5.20-2024.5.26）
- 图表12： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（2024.5.20-2024.5.26）
- 图表13： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（2024.5.20-2024.5.26）
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