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2026-2031年全球及中国公用事业软件行业市场现状调研
2026-03-30
公用事业行业研究：从火电项目核准与开工数据看重点省份未来3年电力供需
- 2024-10-09 12:06:27上传人：So**记忆
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投资逻辑：2022年以来新核准煤电项目情况如何？①数量上看：22、23年煤电核准高峰期已过，24年核准节奏大幅放缓。“3个8000万”目标提出后，火电项目核准节奏显著提速。据我们不完全统计，22、23年全国分别核准火电项目装机规模约101、89GW。在“双碳”目标的约束下，尤其是新能源装机增长转化为电量增长有效缓解电力供需偏
- 一、 2022 年以来新核准的煤电项目情况如何？
- 1.1 数量上看： 22 、 23 年煤电核准高峰期已过， 24 年核准节奏大幅放缓
- 1.2 分区域看： 21 、 22 年电力供需缺口越大的地区新核准煤电项目越多
- 1.3 分业主看：煤电联营盈利预期稳定，绿电转型争夺新能源配建指标
- 二、 24~26 年预计每年将投产多少火电装机？
- 三、未来 3年内哪些省区电力供需可能仍偏紧？
- 3.1 安徽： 25 年重点关注支撑性电源投产进度， 26 年供需紧张程度有望缓解
- 3.2 浙江： 26 年迎峰度夏供需格局将有所缓解，未来三年总体延续偏紧格局
- 3.3 上海：支撑性电源和直流通道增量有限，电力供需平衡有赖华东区域互济
- 3.4 四川：电力供应系统“靠天吃饭”特征明显，极端天气中抗风险能力不足
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图表 1： 2012~2020 年，煤电标杆电价共经历 4次下调、 1次上调
- 图表 2： 2012~2020 年间，我国能源消费结构中可再生能源的占比由 8.5% 提升至 14.1%
- 图表 3： 2016 年以来，有效容量增速与装机容量增速之间的差距扩大
- 图表 4： 2016~2019 年，火电、核电电源投资完成额持续负增长
- 图表 5： 22 、 23 年新核准煤电项目超 80GW ， 24 年以来核准节奏大幅放缓
- 图表 6： 2022 年以来合计新核准煤电项目装机规模前 5的省份依次为广东、安徽、江苏、浙江、新疆
- 图表 7： 2021~2023 年平均火电利用小时数排名前 5的省份依次为新疆、内蒙、甘肃、安徽、江西
- 图表 8： 苏浙粤气电装机规模较高拉低平均火电利用小时数，地方火电企业煤机利用小时数全国排名前列
- 图表 9： 2022 年以来不同投资主体获得新核准煤电项目装机容量情况（万千瓦）
- 图表 10 ： 市场煤价回落 +容量电价机制出台， 4Q23 迎来煤电项目开工潮
- 图表 11 ： 进入 2023 年以后市场煤价回落，火电行业亏损面大幅收窄
- 图表 12 ： 预计 24~26 年全国将分别投产 68 、 114 、 48GW 的火电
- 图表 13 ： 2023 年安徽省电力有效容量供应约 58GW
- 图表 14 ： 安徽省 2022 年以来已核准煤电机组分投资主体占比情况
- 图表 15 ： 2020 年以来，安徽省电力消费弹性系数保持在 1.5 以上
- 图表 16 ： 2020 年以来，安徽省第二产业占 GDP 不变价的比重持续提升
- 图表 17 ： 2019 年以来，安徽省规上工业企业十种有色金属和汽车产量均持续增长
- 图表 18 ： 2021~2023 年安徽省最大负荷平均增速为全社会用电量平均增速的 0.73
- 图表 19 ： 安徽省二产用电量占比维持在 6成以上
- 图表 20 ： 以北京和内蒙为例，三产为主的北京月度日均用电量季节性波动幅度远超二产为主的内蒙
- 图表 21 ： 厦门市各行业负荷 -气温分段拟合的相关系数
- 图表 22 ： 安徽省未来 3年电力供需平衡表
- 图表 23 ： 2023 年浙江省电力有效容量供应约 58GW
- 图表 24 ： 浙江省 2022 年以来已核准煤电机组分投资主体占比情况
- 图表 25 ： 2019~2023 年浙江省平均电力消费弹性系数为 1
- 图表 26 ： 2021 、 2022 年浙江省 GDP 构成中二产占比提升
- 图表 27 ： 2021 年浙江省制造业用电量在百亿度上下的行业用电量及同比增速情况
- 图表 28 ： 得益于石化新投产能拉动， 2022 年舟山市工业用电量较 2019 年增长约 4.5 倍
- 图表 29 ： 2022 年起，浙江省出现最大用电负荷增速持续高于用电量增速的趋势
- 图表 30 ： 以 2022 年为例，不同省份第二产业月度用电量季节性波动幅度不同
- 图表 31 ： 人均居民用电增速和人均可支配收入增速高度正相关
- 图表 33 ： 浙江省未来 3年电力供需平衡表
- 图表 34 ： 2023 年上海市电力有效容量供应约 39GW
- 图表 35 ： 2019~2023 年上海市平均电力消费弹性系数约为 0.82
- 图表 36 ： 第三产业占上海市 GDP 构成的 7成以上
- 图表 37 ： 受公共卫生事件影响， 2020 、 2022 年上海市批发零售业和交通邮电业产值同比下滑
- 图表 38 ： 过去 5年，上海市最大用电负荷平均增速为全社会用电量平均增速的 1.06
- 图表 39 ： 上海市未来 3年电力供需平衡表
- 图表 40 ： 23 年汛期来水恢复，四川省电力有效容量供需平衡
- 图表 41 ： 2019~2023 年四川省平均电力消费弹性系数约为 1.53
- 图表 42 ： 过去 5年四川六大高耗能行业规上工业增加值增速保持在 5% 以上
- 图表 43 ： 过去 3年，四川省最大用电负荷平均增速为全社会用电量平均增速的 0.73
- 图表 44 ： 四川省未来 3年电力供需平衡表
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