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商贸零售：零售重估掘金手册：三条逻辑与路径

  1. 2024-12-17 12:23:32上传人：緈諨**只豬
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11月以来，申万零售板块展现出明显的超额收益，主要受益于零售资产重估。零售股的重置价值在近10年来反复被交易。即“把其旗下资产重置一遍，所需成本就会超过市值”。如2015年的险资举牌大商股份，欧亚集团等；2018年互联网巨头入股三江购物，永辉超市等；2023年红旗连锁，重庆百货的国企改革；2024年名创优品收购永辉超市

  • 1. 零售板块具备重估空间
  • 2. 百货行业重估：存量项目重置成本高、具备改造空间
  • 3. 超市行业：建议关注新业态 & 调改带来的重估机会
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