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2026-2031年全球及中国电视广告软件开发行业市场现状
2026-03-03
计算机行业月报：DeepSeek-R1带来AI技术突破，持续关注GPT-5的推出进程
- 2025-02-14 22:01:34上传人：干净**爱笑
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投资要点：2024年我国软件产业增速呈现回落趋势。2024年软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%，较2023年13.4%的增速回落了3.4PCT。2024年软件业务利润总额16953亿元，同比增长8.7%，较2023年13.6%的增速水平回落了4.9PCT。重点关注子行业的主要数据和动态包括：（1）国产化：2024年，我国集成电路在进口依赖度比例为78%
- 1. 行业数据
- 1.1. 行业数据：全年收入利润增速略有回落，出口业务实现增长
- 1.2. 2024年高景气赛道： IC设计、嵌入式系统软件、电子商务平台服务
- 1.3. 国产化：国产化持续深入，美国出台新禁令
- 1.3.1. 拜登政府 1月制裁措施
- 1.3.2. 芯片国产化比例加快提升，光刻机环节或有转机
- 1.3.3. 华为财报： 2024年收入重回美国制裁前的水平，研发投入增长明显
- 1.4. AI：DeepSeek-R1出世，GPT-5即将推出
- 1.4.1. OpenAI 即将推出 GPT-5
- 1.4.2. 国内外模型差距持续缩小
- 1.4.3. 针对DeepSeek的制裁和攻击
- 1.4.4. 近期主要大模型厂商进展
- 1.4.5. DeepSeek-R1开发模式的创新
- 1.5. 算力：DeepSeek发布加速芯片国产化， AI应用将带来更多算力需求
- 1.5.1. DeepSeek-r1发布以后，头部科技厂商仍然给出了 2025年积极的投资计划
- 1.5.2. 行业加速接入 DeepSeek大模型，算力供应的生态加速繁荣
- 1.5.3. 浙江算力规划也呈现加快趋势
- 1.5.4. 《国家数据基础设施建设指引》发布，当前仍处于起步建设 阶段
- 1.5.5. 百度昆仑芯的万卡集群落地
- 2. 新闻与公告
- 3. 河南计算机行业动态
- 3.1. 河南计算机行业要闻
- 3.2. 河南计算机行业数据跟踪
- 3.3. 河南上市公司行情回顾
- 4. 投资策略
- 4.1. 行情回顾： 1月行业略跑赢沪深 300指数
- 4.2. 估值：行业估值接近历史均值区间上限
- 4.3. 行业观点与投资建议
- 5. 风险提示
- 图1：2019-2024年我国软件业务收入及增速（月度累计值）
- 图2：2019-2024年我国软件业务利润 总额及增速（月度累计值）
- 图3：2019-2024年我国软件业务出口数据
- 图4：2021至2024年我国电子产品产量增速（累计同比）
- 图5：2024年和2023年我国软件业务子行业增速对比
- 图6：美国芯片限制的区域划分
- 图7：2022Q1-2024Q3英伟达单季度收入的区域分布（亿美元）
- 图8：2021-2024年我国集成电路对进口依赖度和出口占比
- 图9：2016-2024年ASML收入的区域结构
- 图10：2013-2024年华为业绩（百万元）
- 图11：2020Q1-2024Q4年华为业绩（百万元）
- 图12：o3-mini与o1在代码补全 Codeforces排名中的性能对比
- 图13：o3-mini与o1在AIME竞赛数学的性能对比
- 图14：o3-mini与deepseek-R1在物理推理能 力中性能对比（多球碰撞问题）
- 图15：大语言模型企业客户的市场份额
- 图16：大语言模型企业客户的市场份额
- 图17：DeepSeek-R1与OpenAI o1模型的能力对比
- 图18：各地算力规划中关于总算力的相关目标（ EFLOPS）
- 图19：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（ %）
- 图20：2025年1月中信一级子行业涨跌幅
- 图21：2025年1月计算机行业相关概念涨跌幅
- 图22：近10年中信计算机行业估值水平（截止 2025.2.11）
- 表1：OpenAI大模型产品竞品推出情况
- 表2：大模型厂商新模型进展及发布计划
- 表3：大模型厂商算力相关投入
- 表4：各大厂商接入 DeepSeek的情况
- 表5：硅基流动上 DeepSeek主要模型情况及调用价格
- 表6：近期省级算力基础设施相关规划
- 表7：国家数据要素综合试验区批复情况
- 表8：国内主要万卡集群落地情况
- 表9：英伟达、 AMD人工智能芯片参数对比
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