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2026-2031年全球及中国电子元件行业市场现状调研分析
2026-01-13
电子行业研究：板块景气度延续，把握强阿尔法业绩确定性机会
- 2025-05-05 15:41:12上传人：Sh**er
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板块基本面显著修复但存在分化，市场对板块的估值更理性。综合PCB和CCL行业在2024年的基本面和股价情况，我们认为在过去一年里PCB和CCL行业的基本面状况都有显著改善，但这种基本面的改善并非惠及全部公司，参与增量细分领域的AIPCB和强阿尔法CCL公司基本面表现显著高于行业平均水平，可见PCB行业投资重点应当放在细分领域
- 一、板块基本面显著修复但存在分化，市场对板块的估值更理性
- 1.1、PCB：行业实现修复但存在分化，市场对板块的估值更理性克制
- 1.2、CCL：强阿尔法体现出更强基本面变化，估值由业绩消化
- 二、25Q1景气度延续，整个上半年板块业绩确定性较强
- 2.1、PCB：同环比增长且盈利改善，出口数量维稳
- 2.2、CCL：均实现盈利，景气度在 25Q1逐月加强
- 2.3、上游原材料：印证整个行业保持高景气度
- 三、投资建议及风险提示
- 3.1、投资建议
- 3.2、风险提示
- 图表1： A股PCB公司营收和归母净利润同比增速
- 图表2： A股PCB公司毛利率、净利率和 ROE水平
- 图表3： A股PCB公司营收增速≥ 30%的样本数量占比
- 图表4： A股PCB公司归母净利增速≥ 30%的样本数量占比
- 图表5： A股PCB公司历年股价涨跌幅
- 图表6： A股PCB公司股价涨跌幅≥ 30%的样本数量占比
- 图表7： A股PCB公司股价涨跌幅≥ 30%的标的股价上涨的归因与估值情况
- 图表8： A股PCB公司股价涨跌幅≥ 30%的标的股价上涨归因统计
- 图表9： 2014~2024年股价涨跌幅≥ 30%的PCB公司的股价归因分布
- 图表10： A股CCL公司营收和归母净利润同比增速
- 图表11： A股CCL公司毛利率、净利率和 ROE水平
- 图表12： A股CCL公司营收增速≥ 30%的样本数量占比
- 图表13： A股CCL公司归母净利增速≥ 30%的样本数量占比
- 图表14： A股CCL公司历年股价涨跌幅
- 图表15： A股CCL公司股价涨跌幅≥ 30%的样本数量占比
- 图表16： A股CCL公司股价涨跌幅≥ 30%的标的股价上涨的归因与估值情况
- 图表17： A股CCL公司股价涨跌幅≥ 30%的标的股价上涨归因统计
- 图表18： 2014~2024年股价涨跌幅≥ 30%的CCL公司的股价归因分布
- 图表19： 2025年第一季度大陆 PCB基本面同比增速
- 图表20： 2025年第一季度大陆 PCB基本面环比增速
- 图表21： 大陆PCB毛利率
- 图表22： 大陆PCB净利率
- 图表23： 大陆PCB出口数量同比增速
- 图表24： 大陆PCB出口数量环比增速
- 图表25： 大陆PCB进口数量同比增速
- 图表26： 大陆PCB进口数量环比增速
- 图表27： 台系PCB月度营收同比增速
- 图表28： 台系PCB月度营收环比增速
- 图表29： 2025年第一季度大陆 CCL营收同比增速
- 图表30： 25Q1 VS 24Q1大陆CCL归母净利润
- 图表31： 大陆CCL毛利率
- 图表32： 大陆CCL净利率
- 图表33： 大陆CCL出口单价同比增速
- 图表34： 大陆CCL出口单价环比增速
- 图表35： 大陆CCL进口单价同比增速
- 图表36： 大陆CCL进口单价环比增速
- 图表37： 台系CCL月度营收同比增速
- 图表38： 台系CCL月度营收环比增速
- 图表39： 台系铜箔月度营收同比增速
- 图表40： 台系铜箔月度营收环比增速
- 图表41： 台系玻纤 布月度营收同比增速
- 图表42： 台系玻纤布月度营收环比增速
- 图表43： 大陆铜箔出口单价同比增速
- 图表44： 大陆铜箔出口单价环比增速
- 图表45： 大陆铜箔进口单价同比增速
- 图表46： 大陆铜箔进口单价环比增速
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