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2026-2031年全球及中国其他非金属加工专用设备行业市
2026-02-28
2024年年报及2025年一季报点评：油服设备龙头，国际化战略稳步推进
- 2025-05-15 17:20:56上传人：ㄣE**传说
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杰瑞股份(002353)核心观点全球领先的油气田成套装备制造商和油田服务提供商。公司2010/2024年收入为9.44/133.55亿元，CAGR约20.83%，同期归母净利润2.82/26.27亿元，CAGR约17.28%。2024年收入/归母净利润同比变动-4.01%/+7.03%，收入同比下滑主要系2023年EPC订单结算基数较大，2024年业务结构变化致盈利能力提升，毛利率/净
- 油气行业高端设备制造及技术服务齐头并进，打造全球油服龙头企业
- 业务情况：2024年高端装备制造业务占比69%，实现较好增长
- 历史沿革：从配件销售到一体化油服，打造全球油服龙头企业
- 财务分析：增长稳健，盈利能力较强，费用管控较好
- 股权结构：实控人持股占比高，积极实施股权激励及分红
- 盈利预测
- 假设前提
- 未来3年业绩预测
- 估值与投资建议
- 绝对估值
- 相对估值
- 投资建议
- 风险提示
- 财务预测与估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：杰瑞股份高端装备业务
- 图2：公司历史重要事件及新业务切入时间点
- 图3：公司历年收入情况
- 图4：公司历年归母净利润情况
- 图5：公司历年收入情况
- 图6：公司历年各项费用率情况
- 图7：公司员工人数情况
- 图8：公司员工结构
- 图9：历年新增订单和在手订单规模（单位：亿元/%）
- 图10：国内外收入情况（单位：亿元）
- 图11：公司实控人及子公司情况
- 图12：杰瑞股份近10年PB估值水平
- 图13：杰瑞股份近10年PE估值水平
- 表1：截至2024年末全部有效的员工持股计划情况
- 表2：公司历年分红情况
- 表3：主业分拆及预测
- 表4：未来三年盈利预测
- 表5：绝对估值法资本成本假设
- 表6：FCFF估值表
- 表7：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）
- 表8：可比公司市净率相对估值（截至2025年5月13日）
- 表9：可比公司市净率相对估值（截至2025年5月13日）
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