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2025-2030年全球与中国5-溴-2-羟基烟酸行业市场现状调
2025-08-13
基础化工：AI算力与机器人快速发展，上游材料有望受益
- 2025-06-16 08:50:32上传人：He**ic
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投资要点大模型技术与应用发展，提升上游材料需求。随着AI大模型参数量的指数级增长，算力需求也随之增加。AI服务器作为算力基础设施的核心载体，其相关材料有望受益。（1）光刻胶：半导体材料皇冠上的“明珠”，高端光刻胶国产化率低，建议关注技术实力强劲，目前认证较快企业，包括彤程新材、华懋科技等；（2）电子特气：
- 1 大模型更迭、推动 AI基础层相关材料需求高速增长
- 1.1 算力方向资本开支加速，半导体材料及服务器材料受益
- 1.2 光刻胶是半导体材料皇冠上的“明珠”
- 1.3 电子特气是关键材料，国产化正当时
- 1.4 先进制程增加 CMP步骤，拉动耗材放量增长
- 1.5 高端AI服务器需求增长，电子特种树脂成长可期
- 1.6 AI服务器算力革命，液冷渗透率有望提高
- 2 人形机器人进入量产元年，相关材料有望受益
- 2.1 人形机器人轻量化趋势下， PEEK和碳纤维材料应用深度渗透
- 2.2 机器人触觉赛道，电子皮肤迎来快速增长
- 2.3 超分子量聚乙烯作为灵巧手腱绳材料打开空间
- 3 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3
- 图表1： 大模型算力需求发展趋势
- 图表2： 2020-2024年四大北美云厂商资本开支统计（亿美元）
- 图表3： 中国算力（基于 FP16计算）规模（ EFlops）和增速（ %）
- 图表4： 2022年全球晶圆制造材料细分规模占比（ %）
- 图表5： 光刻胶应用场景
- 图表6： 电子特气在集成电路中的应用（蓝色实体部分为使用电子特种气体的环节）
- 图表7： 电子特气主要品种
- 图表8： CMP工艺原理
- 图表9： CMP工作原理
- 图表10： 电子树脂的应用
- 图表11： 电子树脂配方
- 图表12： 不同基体树脂影响性能
- 图表13： 冷却系统比较
- 图表14： 不同技术对应 PUE值
- 图表15： 全球人形机器人产业规模预测（亿美元）
- 图表16： 中国人形机器人产业规模预测（亿元）
- 图表17： 塑料的性能及附加值示意图
- 图表18： PEEK材料特点
- 图表19： 电子皮肤示意图
- 图表20： 腱张力传感器在灵巧手中的配置结构
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